Hôm thứ Năm, Citi đã bày tỏ lập trường tích cực về Applied Materials (NASDAQ: AMAT) và Lam Research (NASDAQ: LRCX), trước sự kiện SEMICON West 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 9-11 tháng 7 tại San Francisco.
Công ty dự đoán sự gia tăng chi tiêu cho thiết bị chế tạo wafer (WFE) trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm, với sự thay đổi trọng tâm trong chi tiêu đúc và logic đối với các nút cạnh hàng đầu khi công nghệ Gate-All-Around (GAA) tiến bộ từ các nút trưởng thành. Các khoản đầu tư vào bộ nhớ dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào DRAM Bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong thời gian tới, với dự báo chi tiêu NAND cao hơn vào năm tới khi các nhà sản xuất chuyển sang công nghệ khoảng 200 lớp để đáp ứng nhu cầu lưu trữ AI dung lượng cao.
Triển vọng của công ty được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng dự báo WFE năm 2025 của Phố là khoảng 115 tỷ đô la, hoặc tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể không giải thích đầy đủ cho cơ hội WFE AI gia tăng ước tính 70 tỷ đô la đến năm 2027. Cơ hội này dựa trên tổng thị trường có thể giải quyết (TAM) là 400 tỷ đô la cho chất bán dẫn trung tâm dữ liệu AI. Dự báo riêng của Citi cho WFE năm 2025 là 120 tỷ USD.
Bình luận của Citi nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong thị trường thiết bị bán dẫn, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu tương ứng về công nghệ bán dẫn tiên tiến. Sự ưu tiên của công ty đối với Applied Materials và Lam Research, cùng với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn như Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) và Veeco Instruments Inc. (VECO), bắt nguồn từ sự gia tăng nhu cầu dự kiến đối với thiết bị bán dẫn.
Triển vọng tích cực về Applied Materials và Lam Research của Citi được đưa ra khi ngành công nghiệp bán dẫn chuẩn bị cho hội chợ thương mại SEMICON West sắp tới, một sự kiện có thể sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về xu hướng ngành và chiến lược của công ty. Dự đoán chi tiêu WFE cao hơn trong nửa cuối năm nay, cùng với sự gia tăng đầu tư NAND dự kiến vào năm tới, báo hiệu một giai đoạn mạnh mẽ cho lĩnh vực thiết bị bán dẫn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.