Citi chọn BlackRock quản lý 80 tỷ USD tài sản khách hàng

NEW YORK - Citi Wealth thông báo hôm thứ Năm đã chọn BlackRock để quản lý khoảng 80 tỷ USD tài sản khách hàng hiện do Citi Investment Management (CIM) đang xử lý, đánh dấu thỏa thuận lớn nhất loại này. Thông báo được đưa ra khi Citi, hiện có giá trị 175 tỷ USD, đang thể hiện động lực thị trường mạnh mẽ với mức tăng 61% trong năm qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Theo phân tích của InvestingPro, Citi dường như đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý.

Dịch vụ mới, "Citi Portfolio Solutions powered by BlackRock", sẽ kết hợp khả năng tư vấn đầu tư chiến lược và lập kế hoạch của Citi với chuyên môn quản lý đầu tư và nền tảng công nghệ của BlackRock. Với tỷ lệ P/E là 13,7 và tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 2,53%, Citi duy trì vị thế là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Citi thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết.

Theo thỏa thuận, BlackRock sẽ quản lý nhiều chiến lược đầu tư khác nhau bao gồm cổ phiếu, thu nhập cố định, danh mục đầu tư đa tài sản và cuối cùng là thị trường tư nhân cho hàng nghìn khách hàng của Citi Wealth tại gần 100 quốc gia.

Khách hàng của Citi sẽ duy trì mối quan hệ chính với Chuyên viên Ngân hàng Tư nhân Citi của họ, người sẽ tiếp tục tư vấn về các phương pháp tiếp cận tài sản tổng thể, bao gồm phân bổ tài sản chiến lược và mục tiêu tài chính dài hạn, trong khi BlackRock sẽ triển khai các chiến lược đầu tư cụ thể.

"Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng những lời khuyên, giải pháp và dịch vụ tốt nhất," ông Andy Sieg, Giám đốc Wealth tại Citi cho biết. "Với dịch vụ này, chúng tôi có thể đạt được cả hai mục tiêu."

Như một phần của thỏa thuận, một số thành viên trong đội ngũ CIM sẽ gia nhập BlackRock, nơi họ sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý danh mục đầu tư cho các chiến lược hiện có dành cho khách hàng Citi.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc triển khai nền tảng công nghệ Aladdin Wealth của BlackRock cho các Chuyên viên Ngân hàng Tư nhân và chuyên gia đầu tư của Citi, cung cấp khả năng đánh giá rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và phân tích dữ liệu nâng cao.

"Khi nhu cầu của nhà đầu tư ngày càng tăng đối với các giải pháp danh mục đầu tư toàn diện được xây dựng tùy chỉnh, BlackRock tiếp tục đầu tư vào nền tảng đầu tư toàn cầu của chúng tôi để luôn đi đầu trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng," ông Robert Fairbairn, Phó Chủ tịch tại BlackRock cho biết.

Thỏa thuận dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2025, tùy thuộc vào các phê duyệt và điều kiện thông thường, và không dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các mục tiêu doanh thu hoặc lợi nhuận đã công bố trước đó của Citi, theo tuyên bố trong thông cáo báo chí.

Citi Wealth hiện đang quản lý hơn 1 nghìn tỷ USD số dư của khách hàng, bao gồm 635 tỷ USD tài sản đầu tư của khách hàng tính đến quý 2 năm 2025. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về hiệu suất tài chính và triển vọng tương lai của Citi, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện, bao gồm các tính toán Giá trị Hợp lý độc quyền và điểm số sức khỏe tài chính giúp xác định cơ hội đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong các tin tức gần đây khác, Citigroup Inc. đã công bố quan hệ đối tác quan trọng với BlackRock Inc., chuyển giao 80 tỷ USD tài sản khách hàng cho BlackRock như một phần của việc đóng cửa hoạt động quản lý tài sản nội bộ. Động thái này sẽ giúp BlackRock quản lý tài sản cho những khách hàng giàu có nhất của Citigroup, bổ sung vào phần quản lý hiện tại của 635 tỷ USD đầu tư của khách hàng Citigroup. Ngoài ra, Truist Securities đã nâng mục tiêu giá cho Citigroup lên 105 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn lợi nhuận cải thiện trên vốn chủ sở hữu hữu hình thông thường (ROTCE). Trong một diễn biến khác, Citigroup đang tái cơ cấu đội ngũ thị trường vốn nợ tại Vương quốc Anh, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, với ông Rob Cascarino từ JPMorgan Chase tham gia với tư cách đồng trưởng nhóm. Citibank cũng thông báo mua lại 2,5 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào năm 2025 như một phần của chiến lược quản lý nợ. Hơn nữa, Fitch Ratings đã xác nhận xếp hạng mặc định của Citigroup ở mức ’A’ đối với dài hạn và ’F1’ đối với ngắn hạn, với triển vọng ổn định. Những phát triển gần đây này phản ánh những điều chỉnh chiến lược đang diễn ra và đánh giá tài chính đối với Citigroup.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.