Centrus Energy định giá trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 700 triệu USD

BETHESDA, Md. - Centrus Energy Corp. (NYSE American:LEU), nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân với vốn hóa thị trường 3,44 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận ấn tượng từ đầu năm đến nay đạt 181%, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ mở rộng trị giá 700 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi không lãi suất đáo hạn năm 2032, được công bố vào hôm thứ Tư.

Đợt chào bán, đã được tăng từ mức 650 triệu USD được công bố trước đó, đang được thực hiện cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Centrus đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 105 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Việc bán hàng dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 18 tháng 8, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,59, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh để hỗ trợ đợt chào bán này.

Các trái phiếu sẽ không mang lại lãi suất thường xuyên, với số tiền gốc không thay đổi theo thời gian. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2032, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.

Ban đầu, các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ 4,3551 cổ phiếu Loại A thông thường của Centrus cho mỗi 1.000 USD tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 229,62 USD mỗi cổ phiếu. Con số này cao hơn 22,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty vào ngày 13 tháng 8.

Centrus sẽ không thể chuộc lại các trái phiếu trước ngày 20 tháng 8 năm 2029. Sau ngày đó, việc chuộc lại có thể thực hiện nếu giá cổ phiếu của công ty đã đạt ít nhất 130% giá chuyển đổi trong ít nhất 20 ngày giao dịch trong bất kỳ khoảng thời gian 30 ngày giao dịch liên tiếp nào.

Công ty ước tính thu về khoảng 680 triệu USD từ đợt chào bán, hoặc khoảng 782,1 triệu USD nếu quyền chọn mua thêm được thực hiện đầy đủ. Centrus dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích công ty nói chung.

Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.

Centrus Energy cung cấp nhiên liệu hạt nhân và dịch vụ cho ngành công nghiệp điện hạt nhân. Kể từ năm 1998, công ty đã cung cấp cho các công ty tiện ích nhiên liệu tương đương với hơn 7 tỷ tấn than, theo tuyên bố trong thông cáo báo chí. Hiện tại, công ty giao dịch với tỷ lệ P/E là 31,06 và đã nhận được điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" từ InvestingPro, nơi cung cấp thêm 14 thông tin giá trị về hiệu suất và triển vọng của công ty trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Centrus Energy Corp. đã công bố kế hoạch chào bán 650 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 100 triệu USD trái phiếu. Sự phát triển này diễn ra sau khi Centrus Energy có kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý hai, với doanh thu báo cáo là 154,5 triệu USD và lợi nhuận gộp là 53,9 triệu USD, vượt ước tính của Stifel lần lượt là 22,8% và 85,6%. Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Centrus Energy lên 242 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, cho rằng hiệu suất mạnh mẽ là do giá SWU tăng. William Blair đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh vị thế độc đáo của Centrus Energy trong làm giàu uranium và lưu ý sự tiếp tục tăng giá SWU. Ngoài ra, Centrus Energy đã bổ nhiệm ông Todd Tinelli làm Giám đốc Tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8, thay thế ông Kevin Harrill, người sẽ ở lại đến ngày 29 tháng 8 để đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ. Những phát triển này nổi bật những thay đổi và thành tựu đáng kể của Centrus Energy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.