Carnival định giá trái phiếu không đảm bảo cao cấp 5,125% trị giá 1,25 tỷ USD

MIAMI - Carnival Corporation (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK), công ty điều hành tàu du lịch với vốn hóa thị trường 38 tỷ USD và doanh thu hàng năm 26,2 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cao cấp 5,125% trị giá 1,25 tỷ USD đáo hạn năm 2029, theo thông báo của công ty vào hôm thứ Ba. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI mặc dù có gánh nặng nợ.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại 2,0 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp 6,000% đáo hạn năm 2029. Giao dịch này phù hợp với chiến lược của Carnival nhằm giảm chi phí lãi vay trên tổng nợ 27,86 tỷ USD. Việc tái cấp vốn diễn ra khi công ty duy trì EBITDA gần 7 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Trái phiếu mới sẽ trả lãi nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 5 và ngày 1 tháng 11, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 5 năm 2029. Trái phiếu sẽ không được đảm bảo và được bảo lãnh đầy đủ bởi Carnival plc và một số công ty con cũng bảo lãnh cho các khoản nợ được đảm bảo ưu tiên hạng nhất và các trái phiếu khác của công ty.

Theo tuyên bố của công ty, khế ước điều chỉnh trái phiếu sẽ có các điều khoản theo phong cách đầu tư cấp cao. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản thanh khoản, với tỷ lệ hiện tại là 0,34, nhưng công ty vẫn duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 55%.

Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các nhà đầu tư không phải Hoa Kỳ theo Quy định S. Trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang.

Carnival Corporation & plc điều hành nhiều thương hiệu du thuyền bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí do công ty phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Carnival Corporation đã báo cáo kết quả quý ba vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với mức vượt trội 110 điểm cơ bản về lợi suất ròng và vượt 4% về EBITDA. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này đã khiến Carnival nâng dự báo cho năm 2025. Ngoài ra, Carnival đã phát hành đợt chào bán trái phiếu trị giá 1,25 tỷ USD nhằm tái cấp vốn nợ, dự kiến sẽ giảm chi phí lãi vay. S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của Carnival lên tích cực, viện dẫn lượng đặt chỗ mạnh mẽ và các chỉ số tài chính được cải thiện, khẳng định xếp hạng của mình với mức ’BB+’ cho đợt chào bán trái phiếu mới.

UBS duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 33 USD đối với Carnival, nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ và chi tiêu trên tàu. Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Nắm giữ với mức giá mục tiêu 31 USD sau báo cáo thu nhập quý vững chắc của công ty, vượt kỳ vọng về EBITDA điều chỉnh và EPS nhờ doanh thu vé cao hơn và chi phí thấp hơn. Bernstein SocGen Group tiếp tục xếp hạng Carnival ở mức Phù hợp với thị trường với mức giá mục tiêu 26 USD. Những phát triển gần đây này phản ánh nỗ lực liên tục của Carnival nhằm củng cố vị thế tài chính và tận dụng nhu cầu thị trường mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.