Các cố vấn tài chính Skyward với tài sản 700 triệu USD gia nhập LPL

HOUSTON - Một nhóm sáu cố vấn từ Skyward Financial đã gia nhập nền tảng môi giới và Cố vấn Đầu tư Đã đăng ký của LPL Financial (NASDAQ:LPLA), theo thông cáo báo chí hôm thứ Ba từ LPL. Công ty, hiện được định giá khoảng 29 tỷ USD, đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 28,54% trong mười hai tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro.

Nhóm cố vấn có trụ sở tại Houston, trước đây làm việc với Wedbush Securities, báo cáo khoảng 700 triệu USD tài sản quản lý trong các dịch vụ tư vấn, môi giới và kế hoạch hưu trí.

Được thành lập và dẫn dắt bởi ông Matthew Houston, bà Lynn Houston và ông Ross Stripling, đội ngũ Skyward Financial bao gồm bà Carlie Clayton, ông Jerry Axelrod, bà Lisa Marcelli, ông Mike Hamilton, bà Valencia Linton và ông Steven Phan. Các cố vấn có tổng cộng hơn 200 năm kinh nghiệm và chủ yếu phục vụ các chủ doanh nghiệp và người về hưu, cùng với các cầu thủ Liên đoàn Bóng chày Chính (MLB).

Ông Matthew Houston cho biết khả năng công nghệ là lý do chính cho sự chuyển đổi này. "Lợi ích nổi bật đối với chúng tôi là công nghệ mạnh mẽ của LPL. Là một công ty khu vực theo truyền thống, chúng tôi nhận ra rằng công nghệ của mình không thể theo kịp, và các khách hàng trẻ của chúng tôi đang tìm kiếm điều gì đó phù hợp hơn với nhu cầu của họ," ông Houston cho biết.

Nhóm này dự định duy trì sự độc lập và thương hiệu của mình trong khi sử dụng các nền tảng của LPL. "Thông qua LPL, chúng tôi có được tất cả các công cụ của một công ty Phố Wall mà không thực sự trở thành một công ty như vậy," ông Houston nói thêm.

Ông Scott Posner, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại LPL, cho biết công ty cam kết cung cấp công nghệ, nền tảng tích hợp và nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của Skyward Financial.

LPL Financial Holdings Inc. hỗ trợ hơn 29.000 cố vấn tài chính và khoảng 1.100 tổ chức tài chính, với khoảng 1,9 nghìn tỷ USD tài sản môi giới và tư vấn đang quản lý.

Trong các tin tức gần đây khác, LPL Financial Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 4,51 USD, so với dự báo 4,24 USD. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực này, công ty đã trải qua sự thiếu hụt doanh thu, báo cáo 3,84 tỷ USD so với dự báo 3,76 tỷ USD. Ngoài những kết quả tài chính này, Citizens JMP đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường cho LPL Financial, duy trì mức giá mục tiêu 440 USD. Công ty nhấn mạnh LPL là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư, lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 16,5 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 của họ. Những phát triển này phản ánh triển vọng hỗn hợp nhưng tiềm năng đầy hứa hẹn cho LPL Financial, khi công ty điều hướng hiệu suất tài chính và vị thế thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.