Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
OAKLAND, Calif. - Block, Inc. (NYSE:XYZ), một công ty dịch vụ tài chính nổi bật với giá trị vốn hóa thị trường 46,8 tỷ USD, đã định giá 2,2 tỷ USD trái phiếu cao cấp, theo thông báo từ công ty công nghệ tài chính này vào hôm thứ Tư trong một thông cáo báo chí. Theo dữ liệu của InvestingPro, Block duy trì vị thế tài chính lành mạnh với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Đợt phát hành bao gồm 1,2 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,625% đáo hạn năm 2030 và 1,0 tỷ USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 6,000% đáo hạn năm 2033. Block đã tăng tổng số tiền gốc từ mức 1,5 tỷ USD đã công bố trước đó.
Các trái phiếu sẽ được bán trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán 1933 và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 18 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Lãi suất trên cả hai loại trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026. Trái phiếu 2030 sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, trong khi trái phiếu 2033 sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2033.
Người nắm giữ trái phiếu có thể yêu cầu Block mua lại trái phiếu ở mức 101% giá trị gốc cộng với lãi suất đã tích lũy khi có sự kiện thay đổi quyền kiểm soát nhất định. Công ty duy trì quyền mua lại sớm trong các điều kiện cụ thể.
Block dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm trả nợ hiện tại, các thương vụ mua lại tiềm năng, chi tiêu vốn, đầu tư và vốn lưu động.
Các trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi tuân theo các miễn trừ áp dụng từ yêu cầu đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Block Inc. đã công bố kế hoạch chào bán 1,5 tỷ USD trái phiếu cao cấp thông qua đợt chào bán riêng nhằm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và đối tượng không phải là người Mỹ. Việc phát hành nợ, bao gồm hai loại trái phiếu, đã được S&P Global Ratings xếp hạng 'BB+' và Fitch Ratings xếp hạng 'BBB-'. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm trả nợ và các thương vụ mua lại tiềm năng. Trong lĩnh vực thu nhập, kết quả quý gần đây của Block đã vượt kỳ vọng thị trường, mặc dù doanh thu thấp hơn dự kiến do Bitcoin. Kết quả là, Macquarie đã nâng mục tiêu giá cho Block lên 67 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Bernstein SocGen Group cũng tăng mục tiêu giá lên 95 USD, nhấn mạnh tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo cập nhật về tăng trưởng Lợi nhuận Gộp 19% vào cuối năm. Ngoài ra, Argus đã nâng mục tiêu giá lên 84 USD, trích dẫn hướng dẫn tài chính cải thiện của Block cho năm 2025, bao gồm dự báo tăng trưởng lợi nhuận gộp 14% và dự báo thu nhập hoạt động điều chỉnh 2,0 tỷ USD. Những phát triển này phản ánh một loạt các động thái tài chính chiến lược và triển vọng phân tích tích cực cho Block Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.