AST SpaceMobile lên kế hoạch mua lại trái phiếu chuyển đổi, chào bán cổ phiếu

MIDLAND, Texas - AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), công ty có giá cổ phiếu đã tăng gần 195% trong sáu tháng qua với vốn hóa thị trường đạt 20,28 tỷ USD, vào hôm thứ Năm đã công bố ý định mua lại tối đa 135 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,25% đáo hạn năm 2032 và chào bán cổ phiếu phổ thông Loại A cho các chủ sở hữu trái phiếu tham gia thông qua đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tài sản hiện tại vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn hơn 10 lần.

Công ty mạng băng thông rộng di động dựa trên không gian này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tài trợ cho việc mua lại trái phiếu. Các điều khoản mua lại sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường, bao gồm giá cổ phiếu của công ty - hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 60,95 USD - và giá giao dịch của các trái phiếu hiện tại.

Trong một thông báo riêng biệt, AST SpaceMobile tiết lộ kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi mới đáo hạn năm 2032 thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty sẽ cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu.

UBS Investment Bank đang đóng vai trò là đại lý phát hành và cố vấn tài chính cho đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký, với ICR Capital LLC làm cố vấn tài chính.

Công ty cảnh báo rằng những người nắm giữ trái phiếu hiện tại tham gia vào việc mua lại có thể thực hiện các hoạt động thị trường khác nhau, bao gồm mua hoặc bán cổ phiếu của công ty hoặc tham gia vào các giao dịch phái sinh, điều này có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu.

AST SpaceMobile lưu ý rằng đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký và việc mua lại trái phiếu có điều kiện chéo nhưng không phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu mới. Công ty sẽ sử dụng tiền mặt hiện có để trang trải phí giao dịch và chi phí liên quan đến đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký.

Thông báo này được đưa ra thông qua một tuyên bố báo chí đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Với sự biến động đáng chú ý của cổ phiếu và mức định giá hiện tại, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 16 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, AST SpaceMobile đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 trong một đợt phát hành riêng lẻ. Đợt chào bán này, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, bao gồm quyền chọn cho các bên mua ban đầu để mua thêm 75 triệu USD trái phiếu. Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng tiềm ẩn, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty chung. Ngoài ra, AST SpaceMobile đã bảo đảm 100 triệu USD tài trợ thiết bị không pha loãng, do Trinity Capital Inc. dẫn đầu, để hỗ trợ các mục tiêu sản xuất và triển khai mạng lưới của công ty. Khoản tài trợ này sẽ cung cấp thanh khoản dài hạn đến năm 2031, với 25 triệu USD đã được rút tại thời điểm đóng. Hơn nữa, Clear Street đã bắt đầu đánh giá về AST SpaceMobile với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 59,00 USD. Công ty nghiên cứu xem AST SpaceMobile như một cơ hội tăng trưởng dài hạn trong lĩnh vực di động, nhấn mạnh công nghệ vệ tinh được cấp bằng sáng chế của công ty. Những phát triển này nổi bật các động thái tài chính chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của AST SpaceMobile trong lĩnh vực của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.