AST SpaceMobile hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 575 triệu USD

MIDLAND, Texas - AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), hiện được định giá 18,11 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Ba về việc hoàn tất phát hành 575 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032, bao gồm cả việc thực hiện toàn bộ quyền chọn của các nhà mua ban đầu để mua thêm 75 triệu USD trái phiếu.

Công ty băng thông rộng di động dựa trên không gian này cho biết việc tài trợ này sẽ củng cố bảng cân đối kế toán của họ lên hơn 1,5 tỷ USD tiền mặt theo hình thức pro forma tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua tỷ số thanh toán hiện hành ấn tượng là 10,62, theo dữ liệu từ InvestingPro. Các trái phiếu kỳ hạn bảy năm có giá chuyển đổi hiệu quả là 120,12 USD mỗi cổ phiếu sau khi công ty mua một hợp đồng phòng hộ có giới hạn (capped call) làm tăng phần phụ trội chuyển đổi hiệu quả.

Theo công ty, các giao dịch phòng hộ có giới hạn được thiết kế để giảm thiểu khả năng pha loãng tiềm ẩn, với mức pha loãng hiệu quả đối với cổ đông hiện tại dự kiến sẽ thấp hơn 1,5% ở mức giá chuyển đổi. AST SpaceMobile vẫn duy trì quyền chọn thanh toán bất kỳ khoản chuyển đổi nào bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai.

Trong một giao dịch riêng biệt dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 31 tháng 7 năm 2025, AST SpaceMobile đã định giá một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký khoảng 5,8 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với khoảng 0,9 triệu USD tiền mặt, để mua lại 135 triệu USD mệnh giá trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,25% đáo hạn năm 2032 đang lưu hành, điều này sẽ loại bỏ khoảng 37,8 triệu USD lãi còn lại.

AST SpaceMobile đang phát triển cái mà họ mô tả là mạng băng thông rộng di động toàn cầu đầu tiên trong không gian được thiết kế để hoạt động trực tiếp với các thiết bị di động tiêu chuẩn.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, AST SpaceMobile đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032. Công ty cũng có kế hoạch mua lại tối đa 135 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 4,25% hiện có và sẽ chào bán cổ phiếu phổ thông Loại A cho các chủ nợ tham gia. Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc mua lại trái phiếu, với các điều khoản phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Ngoài ra, AST SpaceMobile dự định sử dụng một phần số tiền thu được từ các trái phiếu mới để tài trợ cho các giao dịch phòng hộ có giới hạn, nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn. Phần còn lại của số tiền sẽ được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung. Clear Street đã bắt đầu đưa ra đánh giá về AST SpaceMobile với xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá là 59,00 USD. Xếp hạng này phản ánh quan điểm của công ty về AST SpaceMobile như một cơ hội tăng trưởng dài hạn. Những diễn biến này nổi bật các động thái tài chính chiến lược quan trọng của AST SpaceMobile.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.