Arbor Realty Trust chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD

NEW YORK - Arbor Realty Trust , Inc. (NYSE:ABR), một REIT có vốn hóa thị trường 2,3 tỷ USD hiện đang giao dịch ở mức 11,04 USD mỗi cổ phiếu, hôm nay đã thông báo rằng công ty con của họ, Arbor Realty SR, Inc., đã định giá đợt chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 7,875% đáo hạn năm 2030 trong một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty cung cấp tỷ suất cổ tức ấn tượng 11% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo của tổ chức phát hành và được Arbor Realty Trust bảo lãnh đầy đủ. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Theo tuyên bố của công ty, một phần số tiền thu được sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho Trái phiếu Chuyển đổi 7,50% còn lại của Arbor đáo hạn năm 2025, với bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung.

J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC và Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.

Các trái phiếu và bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ trừ khi tuân theo các miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Arbor Realty Trust là một quỹ đầu tư bất động sản và bên cho vay trực tiếp cung cấp dịch vụ tạo lập và phục vụ khoản vay cho các tài sản đa gia đình, danh mục cho thuê nhà ở đơn gia đình và các tài sản bất động sản thương mại khác. Công ty quản lý danh mục dịch vụ trị giá hàng tỷ đô la và chuyên về các sản phẩm được chính phủ bảo trợ.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí do công ty phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Arbor Realty Trust đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,16 USD, thấp hơn 0,13 USD so với ước tính đồng thuận. Mặc dù vậy, công ty đã vượt qua kỳ vọng về doanh thu với 134,16 triệu USD, mặc dù con số này đánh dấu mức giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Arbor Realty Trust xuống còn 11,00 USD, giảm từ 11,75 USD, trong khi duy trì xếp hạng Hoạt động Thị trường, viện dẫn các thách thức tín dụng và sự sụt giảm trong việc tạo lập khoản vay là các yếu tố. Ngược lại, Citizens JMP duy trì triển vọng tích cực về công ty, tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường và mục tiêu giá 13,50 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược và khả năng duy trì cổ tức của Arbor Realty Trust.

Ngoài ra, Arbor Realty Trust đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, nơi các cổ đông đã bầu bốn giám đốc Loại I và phê chuẩn việc bổ nhiệm Ernst & Young LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính hiện tại. Công ty cũng đã chủ động trong việc quản lý danh mục khoản vay của mình, đảm bảo một cơ sở mua lại mới trị giá 1,15 tỷ USD và mở rộng một cơ sở khác thêm 200 triệu USD. Danh mục khoản vay có cấu trúc của Arbor Realty Trust đã chứng kiến sự tăng trưởng, với các khoản vay mới được bù đắp một phần bởi sự suy giảm, trong khi các khoản vay đại lý mới của họ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đối mặt với các thách thức tín dụng, công ty đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,30 USD trên mỗi cổ phiếu thường, và danh mục dịch vụ của họ đạt 33,48 tỷ USD vào cuối quý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.