Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
NEW YORK - ADT Inc. (NYSE:ADT), nhà cung cấp giải pháp an ninh với vốn hóa thị trường 7,25 tỷ USD hiện đang giao dịch ở mức 8,79 USD, đã thông báo hôm thứ Ba rằng công ty con của họ, The ADT Security Corporation, dự định phát hành 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm ưu tiên hạng nhất đáo hạn năm 2033 trong một đợt chào bán riêng lẻ. Theo phân tích của InvestingPro, ADT duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI và dường như đang được định giá thấp ở mức hiện tại.
Nhà cung cấp dịch vụ an ninh gia đình này dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với 300 triệu USD bổ sung từ các khoản vay hạn định cao cấp có bảo đảm ưu tiên hạng nhất và tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ 1,3 tỷ USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm ưu tiên hạng hai 6,250% đáo hạn năm 2028 đang lưu hành. Việc tái cấp vốn diễn ra khi ADT đang quản lý khoản nợ tổng cộng 7,92 tỷ USD trong khi mang lại lợi nhuận từ đầu năm đến nay gần 30%.
Các trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các nhà đầu tư ngoài Hoa Kỳ thông qua Quy định S. Các chứng khoán này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.
Theo thông cáo báo chí của công ty, thông báo này không cấu thành lời đề nghị bán chứng khoán hoặc thông báo mua lại bất kỳ trái phiếu hiện có nào.
ADT cung cấp các giải pháp an ninh cho nhà ở và doanh nghiệp nhỏ thông qua mạng lưới các chuyên gia an ninh nhà thông minh trên khắp Hoa Kỳ.
Giao dịch này thể hiện việc tái cấp vốn các nghĩa vụ nợ hiện tại thay vì tăng tổng nợ của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, ADT Inc. đã báo cáo kết quả hoạt động quý hai mạnh mẽ với doanh thu tăng 7%, đạt tổng cộng 1,3 tỷ USD. Công ty cũng nâng dự báo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm nay, thể hiện sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược của họ. Ngoài ra, ADT đã công bố kế hoạch cho một khoản vay hạn định mới trị giá 300 triệu USD, sẽ được sử dụng cùng với 1,0 tỷ USD nợ bổ sung và tiền mặt hiện có để mua lại 1,3 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành đáo hạn vào năm 2028. Động thái tài chính này nhằm tối ưu hóa cơ cấu nợ của công ty.
Trong một diễn biến khác, các tổ chức do các công ty liên kết của Apollo Global Management, Inc. quản lý dự định bán 71 triệu cổ phiếu phổ thông của ADT trong một đợt chào bán công khai thứ cấp. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm 10,65 triệu cổ phiếu từ các cổ đông bán trong vòng 30 ngày. Các giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 28 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Những diễn biến gần đây này phản ánh những nỗ lực liên tục của ADT nhằm củng cố vị thế tài chính và nâng cao giá trị cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.