Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 1.175,00 đô la đối với cổ phiếu ServiceNow (NYSE: NOW). Với vốn hóa thị trường hiện tại là 216,4 tỷ đô la và giao dịch ở mức 1.049,08 đô la, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó. Khẳng định được đưa ra sau các cuộc thảo luận với một số liên hệ của Nhà tích hợp hệ thống (SI), những người đã báo cáo sự tiếp tục của hoạt động giao dịch doanh nghiệp vững chắc tương tự như đã thấy trong quý III.
Những hiểu biết này khiến các nhà phân tích dự đoán rằng ServiceNow có thể sẽ đạt được mức tăng trưởng Nghĩa vụ thực hiện còn lại (cRPO) hiện tại ít nhất phù hợp với 150 điểm cơ bản của quý III, tương đương với mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trên cơ sở tiền tệ không đổi, vượt quá hướng dẫn của công ty là 21,5%.
Các cuộc trò chuyện với các SI cho thấy một khối lượng lớn đặt chỗ và nhu cầu ngày càng tăng đối với quy trình làm việc mới hơn. Ngoài ra còn có sự gia tăng đáng chú ý trong các giao dịch Pro+, với các đối tác cho biết tổng cộng khoảng 1.000 khách hàng Pro+.
Sự tăng trưởng này phù hợp với hiệu quả tài chính ấn tượng của ServiceNow, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 79,24% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 23,48% trong mười hai tháng qua. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 16 thông tin chi tiết chính về các chỉ số định giá và hiệu suất của ServiceNow. Trong khi nửa đầu năm 2025 có vẻ khỏe mạnh, việc gia hạn sớm dự kiến sẽ dẫn đến tính thời vụ bình thường, thường chứng kiến sự sụt giảm hàng quý trong tăng trưởng cRPO so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 150 điểm cơ bản. Do đó, các nhà phân tích dự đoán rằng hướng dẫn cRPO quý đầu tiên năm 2025 của ServiceNow sẽ được đặt trong khoảng 21% -22%, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 20,6%.
Bất chấp sự biến động theo mùa được dự đoán, các bình luận mạnh mẽ trong nửa đầu năm và số lượng đáng kể các gia hạn đến hạn trong năm tài chính 2025 cho thấy tiềm năng hoạt động vượt trội. Các nhà phân tích của Stifel nhìn thấy khả năng vượt qua ước tính của chính họ cho mức tăng trưởng cRPO năm tài chính 2025 là 20,5% trên cơ sở tiền tệ không đổi, đã cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 20,4%.
Các nhà phân tích kết luận rằng nền tảng mở rộng, đường ống đang phát triển, động lực trong việc đảm bảo các giao dịch lớn và các cơ hội do AI tổng quát mang lại sẽ cho phép công ty duy trì mức tăng trưởng hơn 20% về cả doanh thu và dòng tiền tự do, cùng với việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong những năm tới. Phân tích của InvestingPro ủng hộ triển vọng này, xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể của ServiceNow là "TUYỆT VỜI" với điểm 3,0 trên 5, đặc biệt mạnh mẽ về các chỉ số tăng trưởng và lợi nhuận.
Trong một tin tức gần đây khác, ServiceNow đã trở thành tâm điểm của một số công ty tài chính. Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu ServiceNow lên 1.200 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này là do những thay đổi trong định giá của nhóm ngang hàng của ServiceNow. Điều này đi kèm với quyết định của công ty đầu tư vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu đám mây để hỗ trợ tăng trưởng. Đáng chú ý, ServiceNow được thiết lập để hưởng lợi từ việc áp dụng Generative AI ở lớp ứng dụng, theo Piper Sandler.
RBC Capital Markets cũng đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu ServiceNow lên 1.210 đô la, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Công ty đã nhấn mạnh ServiceNow là "tiêu chuẩn vàng" cho đầu tư dài hạn, với mức tăng trưởng dự kiến chủ yếu là hữu cơ.
ServiceNow cũng đã cập nhật chính sách thôi việc của điều hành, tiêu chuẩn hóa các quyền lợi thôi việc cho đội ngũ điều hành. Thay đổi chính sách này được thiết kế để hỗ trợ lãnh đạo điều hành trong các tình huống chuyển đổi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.