Mục tiêu cổ phiếu Ionis cắt giảm xuống còn 60 USD bởi Raymond James

Vào thứ Năm, Raymond James duy trì xếp hạng Mua mạnh đối với Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) nhưng giảm nhẹ mục tiêu giá từ 61,00 USD xuống 60,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 31,81 đô la với vốn hóa thị trường là 5 tỷ đô la, cổ phiếu đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 30,23 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 37 đến 78 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Nhà phân tích của công ty, Gary Nachman, đã cung cấp một số cập nhật quan trọng về tiến độ và triển vọng của công ty.

Ionis đã chứng kiến sự ra mắt thành công của Wainua tại Hoa Kỳ để điều trị ATTR-PN, với khoảng 10 triệu đô la tiền bản quyền kiếm được trong quý trước, đóng góp vào 20 triệu đô la của cả năm. Loại thuốc đang được thương mại hóa bởi AstraZeneca (AZN), đã giành được thị phần mới cho thương hiệu khoảng 40%. Nó đang được các nhà thần kinh học và bác sĩ tim mạch áp dụng ở cả trung tâm xuất sắc và môi trường cộng đồng cho cả bệnh nhân ngây thơ và chuyển đổi, với sự dễ dàng tự quản lý là yếu tố quan trọng để chuyển đổi. Việc ra mắt tại Vương quốc Anh đang diễn ra và sự chấp thuận của Liên minh châu Âu được dự đoán sau ý kiến tích cực từ Ủy ban Sản phẩm Thuốc cho Người (CHMP).

Nachman cũng lưu ý rằng thử nghiệm giai đoạn 3 cho ATTR-CM đang đi đúng hướng để có dữ liệu vào nửa cuối năm 2026, với thử nghiệm diễn ra suôn sẻ và không có vấn đề an toàn nào được báo cáo. Ngoài ra, Ionis dự kiến sẽ đọc các nghiên cứu giai đoạn 3 đối với Olezarsen trong chứng tăng triglyceride máu nặng (SHTG) vào nửa cuối năm 2025, với dữ liệu thử nghiệm an toàn dự kiến vào giữa năm 2025. Công ty đang tích cực tìm kiếm quan hệ đối tác bên ngoài Hoa Kỳ cho FCS và SHTG.

Đối với Tryngolza trong hội chứng chylomicronemia gia đình (FCS), việc ra mắt đang tăng lên mà không có sự phản đối nào từ những người trả tiền về giá cả và những nỗ lực giáo dục của Ionis đang nâng cao nhận thức. Donidalorsen, đang được phát triển cho phù mạch di truyền (HAE), đang đi đúng hướng với các cuộc thảo luận của FDA, với ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc theo toa (PDUFA) được ấn định vào ngày 21 tháng 8 năm 2025 và dự kiến sẽ không có cuộc họp của ủy ban cố vấn. Nhà phân tích vẫn lạc quan về nhãn của thuốc, bao gồm dữ liệu từ Giai đoạn 3 và các nghiên cứu mở rộng dài hạn.

Dữ liệu kết quả bệnh tim mạch của Pelacarsen, hợp tác với Novartis (NVS), đã bị trì hoãn đến nửa đầu năm 2026 do tốc độ tích lũy sự kiện chậm hơn. Phân tích của InvestingPro cho thấy Ionis duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 8,51 và hoạt động với mức nợ vừa phải, mang lại sự linh hoạt về tài chính cho các chương trình phát triển của mình. Tuy nhiên, nếu đạt được mục tiêu và dữ liệu tích cực, hồ sơ đăng ký thuốc mới (NDA) dự kiến sẽ được nộp vào năm 2026, với Ionis sẽ nhận được 50 triệu đô la sau khi NDA.

Cuối cùng, Ionis đang chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 cho ION582 trong hội chứng Angelman vào nửa đầu năm 2025, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhóm vận động bệnh nhân và kỳ vọng cao cho thử nghiệm. Ionis kém đối thủ cạnh tranh GTX-102 của Ultragenyx Pharmaceutical khoảng 6-102 tháng trong lĩnh vực này. Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn với doanh thu giảm 10,49% trong mười hai tháng qua, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm số tình trạng tài chính chi tiết và 8 ProTips bổ sung để hiểu rõ hơn về tiềm năng đầu tư của công ty. Để phân tích toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp, dành riêng cho người đăng ký, cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Ionis.

Trong một tin tức gần đây khác, Ionis Pharmaceuticals đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ hơn dự kiến. Công ty đạt được lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,66, vượt qua dự báo -1,11 và doanh thu đạt 227 triệu đô la, vượt quá mức dự kiến 135,58 triệu đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng doanh thu đáng kể từ tiền bản quyền SPINRAZA và doanh số bán sản phẩm của WAYNEUWA. Các nhà phân tích của Stifel đã phản ứng với những diễn biến này bằng cách điều chỉnh triển vọng của họ đối với Ionis Pharmaceuticals, giảm mục tiêu giá từ 45,00 đô la xuống 38,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Sự điều chỉnh này được cho là do các giả định chi tiêu tăng lên, mặc dù công ty đáp ứng kỳ vọng thu nhập.

Ionis Pharmaceuticals cũng đang thúc đẩy đường ống của mình, với việc ra mắt TRINGOLZA cho Hội chứng Chylomicronemia gia đình (FCS) đang được tiến hành và chuẩn bị cho việc ra mắt donidalorsen đang chờ FDA chấp thuận. Công ty dự kiến doanh thu hơn 600 triệu đô la cho năm 2025, với sự tăng trưởng đáng kể được dự đoán thông qua việc ra mắt sản phẩm và quan hệ đối tác chiến lược. Ionis đang chuẩn bị cho nhiều cột mốc quan trọng, bao gồm nghiên cứu giai đoạn 3 của một loại thuốc điều trị Hội chứng Angelman và giới thiệu thị trường tiềm năng các phương pháp điều trị tăng triglyceride máu nặng (sHTG) vào năm 2026. Các nhà phân tích tại Stifel nhấn mạnh tầm quan trọng của những phát triển này, đặc biệt là nghiên cứu giai đoạn 3 đang diễn ra của TTR-CM, với kết quả dự kiến vào nửa cuối năm 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.