Morgan Stanley nâng xếp hạng cổ phiếu Caterpillar, giảm giá mục tiêu

Investing.com — Vào thứ Tư, chuyên gia phân tích Angel Castillo của Morgan Stanley đã nâng xếp hạng cổ phiếu Caterpillar (NYSE:CAT), được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE: CAT), từ Underweight lên Equalweight, đồng thời giảm giá mục tiêu xuống 283,00 USD từ mức 300,00 USD trước đó. Việc nâng xếp hạng diễn ra sau khi giá cổ phiếu Caterpillar giảm đáng kể kể từ giữa tháng 10, với mức giảm gần 30% và hiệu suất thấp hơn khoảng 20% so với S&P 500.

Ông Castillo lưu ý rằng mặc dù giá mục tiêu bị hạ, việc điều chỉnh xếp hạng cổ phiếu phản ánh sự cân bằng của thị trường đối với rủi ro ngắn hạn và tiềm năng dài hạn của Caterpillar. Chuyên gia phân tích chỉ ra rằng giá cổ phiếu hiện tại phản ánh chính xác hơn các rủi ro giảm đối với thu nhập, đặc biệt là khi xét đến kỳ vọng của Morgan Stanley, thấp hơn khoảng 10% so với dự đoán chung về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của công ty. InvestingPro phân tích cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính vững chắc ở mức 2,78 (được đánh giá là TỐT), với các chỉ số lợi nhuận đặc biệt mạnh và chuỗi 55 năm liên tiếp chi trả cổ tức đều đặn.

Quan điểm thận trọng của công ty chịu ảnh hưởng bởi triển vọng của họ về lĩnh vực xây dựng phi dân cư tại Mỹ, mà họ cho rằng có thể ảnh hưởng đến thu nhập của Caterpillar. Tuy nhiên, ông Castillo cũng công nhận vị thế của Caterpillar như một công ty dẫn đầu chất lượng cao trong ngành công nghiệp, cho thấy công ty có những động lực tích cực lâu dài có thể mang lại lợi ích trong dài hạn. Điều này phù hợp với đánh giá của InvestingPro, nơi nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của Caterpillar với EBITDA đạt 15,65 tỷ USD và dòng tiền vững chắc đủ để chi trả lãi vay. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 13 ProTips bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện cung cấp thông tin sâu sắc về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của CAT.

Phân tích của Morgan Stanley cho thấy mặc dù có thể có những đợt giảm giá cổ phiếu Caterpillar trong tương lai gần, nhưng những đợt này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn thiết lập hoặc tăng vị thế của họ trong công ty. Công ty dự đoán rằng các nhà đầu tư có tầm nhìn đầu tư dài hạn hơn có thể xem bất kỳ đợt bán tháo nào trong những tháng tới như một cơ hội để đầu tư ở mức giá thấp hơn trước khi có khả năng phục hồi.

Tóm lại, quan điểm cập nhật của Morgan Stanley về Caterpillar phản ánh cái nhìn tinh tế về cổ phiếu của công ty, cân bằng giữa những khó khăn ngắn hạn với vị thế dẫn đầu ngành và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Giá mục tiêu sửa đổi và nâng xếp hạng của công ty cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng thị trường đối với hiệu suất của gã khổng lồ ngành máy móc này.

Trong các tin tức gần đây khác, Caterpillar Inc đã báo cáo doanh số và doanh thu đạt 64,8 tỷ USD cho năm 2024, phản ánh vị thế vững chắc của công ty trong ngành thiết bị xây dựng và khai thác mỏ. Công ty đã thông báo chuyển giao lãnh đạo với ông Joe Creed sẽ trở thành CEO, thay thế ông Jim Umpleby, người sẽ trở thành Chủ tịch điều hành. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Caterpillar kỷ niệm 100 năm thành lập và là một phần của kế hoạch kế nhiệm chiến lược nhằm duy trì sự ổn định và liên tục trong lãnh đạo.

Ngoài ra, Caterpillar đã cam kết 100 triệu USD trong năm năm tới cho việc phát triển lực lượng lao động, tập trung vào việc trang bị cho các cá nhân những kỹ năng cho kỷ nguyên số. Khoản đầu tư này phù hợp với xu hướng thị trường lao động toàn cầu và nhấn mạnh sự cam kết của công ty trong việc chuẩn bị cho tương lai của lực lượng lao động. Trong một diễn biến khác, Hội đồng quản trị của Caterpillar đã quyết định duy trì cổ tức hàng quý ở mức 1,41 USD mỗi cổ phiếu, nhấn mạnh lợi nhuận ổn định cho cổ đông.

Oppenheimer đã duy trì xếp hạng Perform đối với cổ phiếu Caterpillar, trùng với những thay đổi lãnh đạo này. Trong khi đó, công ty thông báo rằng ông Daniel M. Dickinson sẽ không tái ứng cử vào hội đồng quản trị, mặc dù quyết định này không phải do bất kỳ bất đồng nào với công ty. Những diễn biến gần đây này phản ánh cam kết liên tục của Caterpillar đối với tăng trưởng chiến lược và giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.