Giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh, chênh lệch giá với thế giới nới rộng
Thứ Ba, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Exelixis (NASDAQ:EXEL) và tăng mục tiêu giá lên 42 đô la từ 33 đô la. Việc điều chỉnh này được đưa ra sau khi đánh giá chi tiết về tài sản đường ống giai đoạn cuối của công ty, zanzalintinib, và tác động tiềm tàng của nó đối với định giá của công ty. Phân tích này được đưa ra sau khi hiểu rõ về giai đoạn độc quyền thị trường đối với loại thuốc chủ lực của Exelixis, Cabometyx, dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2030.
Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh tiềm năng của zanzalintinib, một chất ức chế đa kinase, để cung cấp giá trị bổ sung ngoài Cabometyx. Họ tin rằng định giá hiện tại của Exelixis, ở mức thấp 30 đô la, được hỗ trợ bởi Cabometyx, nhưng zanzalintinib cung cấp tùy chọn tăng giá chưa được phản ánh đầy đủ trong giá cổ phiếu.
Báo cáo thảo luận về hồ sơ lâm sàng ban đầu đầy hứa hẹn của zanzalintinib và chiến lược của Exelixis để phát triển nó cho các chỉ định khối u rắn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý tầm quan trọng của các kết quả thử nghiệm lâm sàng sắp tới để hiểu thêm về hiệu quả của thuốc.
Cụ thể, kết quả thử nghiệm STELLAR-303 giai đoạn III, cùng với dữ liệu từ nghiên cứu STELLAR-001 dự kiến sẽ được trình bày tại hội nghị ASCO GI vào tháng Giêng, được coi là những cột mốc quan trọng có thể ảnh hưởng đến hướng đi của cổ phiếu.
Mô hình cập nhật của Guggenheim cho Exelixis hiện bao gồm các ước tính điều chỉnh xác suất thành công (PoS) 40-60% cho zanzalintinib. Các nhà phân tích ước tính rằng zanzalintinib có thể đạt được doanh thu cao nhất khoảng 3,2 tỷ USD chỉ riêng ở Hoa Kỳ, dựa trên các chỉ định mục tiêu Giai đoạn III.
Họ dự đoán rằng cổ phiếu có thể có tiềm năng tăng giá đáng kể hơn 30% với rủi ro giảm giá khiêm tốn từ 5-10% dựa trên các bản cập nhật dữ liệu sắp tới trong 12 tháng tới.
Tóm lại, việc tăng mục tiêu giá của công ty phản ánh sự tự tin của họ vào thành công thương mại tiềm năng của zanzalintinib và khả năng thúc đẩy tăng trưởng của Exelicis vượt ra ngoài sản phẩm đã được thiết lập, Cabometyx. Các nhà phân tích của Guggenheim nhận thấy một thiết lập thuận lợi cho cổ phiếu Exelixis, với việc điều chỉnh mục tiêu giá gần đây nhấn mạnh triển vọng tích cực của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.