Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh
Investing.com - BofA Securities đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu $325 đối với Salesforce.com (NYSE:CRM) sau ngày phân tích của công ty tại hội nghị Dreamforce ở San Francisco. Theo phân tích của InvestingPro, Salesforce có vẻ đang được định giá thấp ở mức giá hiện tại là $236,58, với công ty đạt điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ.
Công ty lưu ý rằng mục tiêu tăng trưởng doanh thu của Salesforce ở mức CAGR 10%+ đến năm tài chính 2030 phù hợp với kỳ vọng thị trường, trong khi mục tiêu "quy tắc 50" của công ty ngụ ý biên lợi nhuận khoảng 40%, cho thấy mức tăng hàng năm 150 điểm cơ bản, vượt quá dự báo hiện tại. Mục tiêu đầy tham vọng này được xây dựng dựa trên biên lợi nhuận gộp đã ấn tượng của công ty là 77,65%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 chỉ số tài chính quan trọng và hiểu biết sâu sắc về quỹ đạo tăng trưởng của Salesforce.
BofA nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận với hơn 10 đối tác cho thấy nhu cầu ổn định đến cải thiện đối với Sales và Service Clouds, với việc xây dựng đường ống dẫn dần dần cho Agentforce, mô tả các phát triển sản phẩm mới là "những bước gia tăng, nhưng quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng mạnh mẽ để vận hành các đại lý trên toàn bộ hệ thống Salesforce."
Dựa trên các mục tiêu tăng trưởng và biên lợi nhuận được cải thiện, BofA đã nâng ước tính dòng tiền tự do FY27E và FY28E lên $16,2 tỷ (tăng 2,5%) và $18,5 tỷ (tăng 3,7%), tương ứng.
Công ty duy trì mục tiêu giá $325, hiện dựa trên hệ số 19,1x trên dòng tiền tự do ước tính theo lịch năm 2026, giảm từ 20x trước đó để phản ánh sự nén hệ số của các công ty cùng ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Salesforce đã là trọng tâm của một số đánh giá của các nhà phân tích sau hội nghị Dreamforce và Ngày Phân tích của công ty. Wolfe Research tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu $310, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Salesforce để đạt được tăng trưởng hữu cơ hai con số, nhằm mục tiêu đạt hơn $60 tỷ doanh thu vào năm tài chính 2030. Tương tự, Needham duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu $400, lưu ý các khoản đầu tư đáng kể vào ứng dụng Salesforce bởi các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn trong năm qua. Stifel cũng tái khẳng định xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu $300, nhấn mạnh việc giới thiệu Agentforce 360, giúp tăng cường khả năng đại lý của Salesforce. Raymond James ủng hộ xếp hạng Mua mạnh với mức giá mục tiêu $375, nhấn mạnh việc Salesforce giải quyết động lực AI và các chỉ số tăng trưởng trong hội nghị. Trong khi đó, RBC Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành và mức giá mục tiêu $250, đề cập đến việc Salesforce chuyển đổi từ Customer 360 sang Agentforce 360 với trọng tâm là các đại lý AI và dữ liệu theo ngữ cảnh. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Salesforce về AI và tăng trưởng, như được nhấn mạnh bởi các công ty phân tích khác nhau.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.