- Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trải qua năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008, với S&P 500 giảm 19,6% từ đầu năm đến nay.
- Thị trường vào năm 2023 sẽ tiếp tục bị tác động bởi lãi suất tăng, lạm phát tăng cao và lo ngại suy thoái kinh tế.
- 15 cổ phiếu có khả năng vượt qua những biến động có thể xảy ra trong năm tới.
Năm 2022 là năm tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trong hơn một thập kỷ, và là năm khó khăn đối với các nhà đầu tư ở Phố Wall.
Chỉ số S&P 500 giảm 19,6% khi gần kết thúc năm, đánh dấu mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, trong bối cảnh lo ngại việc Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát sẽ khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Chỉ số thị trường thấp hơn khoảng 21% so với mức cao kỷ lục đạt được vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, đánh dấu giai đoạn thị trường giá xuống xét theo định nghĩa kỹ thuật .
Nasdaq Composite, vốn chịu nhiều ảnh hưởng trong thị trường giá xuống trong phần lớn thời gian của năm, đã giảm mạnh 33,8% từ đầu năm đến nay và thấp hơn 36,1% so với mức đỉnh kỷ lục vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, do cổ phiếu của các công ty công nghệ vốn hóa lớn đã sụt giảm mạnh, chẳng hạn như Tesla (NASDAQ:TSLA), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple ( NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Netflix (NASDAQ:NFLX) và Meta Platforms (NASDAQ:META).
Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones chỉ giảm 8,5% so với đầu năm và thấp hơn 10% so với mức cao nhất trong lịch sử đạt được vào đầu năm. Chỉ số Dow lại có xu hướng tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 1933 so với S&P, nhờ vào tăng trưởng của các công ty blue-chip.
Nhưng điều tồi tệ nhất đã qua đối với thị trường chứng khoán Mỹ? Chúng ta không thể biết chắc, nhưng tôi tin rằng những rủi ro đã chi phối tâm lý trong năm 2022 sẽ là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến các điều kiện giao dịch vào năm 2023.
Trái ngược với ý kiến phổ biến, tôi không nghĩ rằng Fed sẽ quay lưng lại với mức lãi suất cao hơn và chuyển sang lập trường chính sách ôn hòa vào năm 2023, bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế. Chủ tịch Fed Jerome Powell gần đây đã chỉ ra rằng ngân hàng trung ương vẫn kiên quyết cam kết đạt được mục tiêu lạm phát 2% và dự kiến tăng lãi suất lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2007, đạt đỉnh trên 5%.
Do đó, những lo ngại về chính sách lãi suất, tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tăng cao, thu nhập doanh nghiệp giảm và biến động ngoại hối, sẽ khiến các nhà đầu tư đối mặt với nhiều khó khăn.
Dưới đây là 15 cổ phiếu mang tính phòng thủ hàng đầu cho năm 2023
Các lựa chọn cổ phiếu cho năm 2023:
Năng lượng:
Với dự đoán tình hình năm 2023 thêm bất ổn, tôi khuyên bạn nên mua XOM, COP và OXY, dựa trên các nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý, bảng cân đối kế toán tốt và lượng tiền mặt dồi dào.
Theo tôi, cổ phiếu của 3 công ty năng lượng này vẫn là một trong những cổ phiếu tốt nhất nên sở hữu trong năm mới, nhờ những nỗ lực không ngừng của họ nhằm hoàn vốn cho cổ đông dưới hình thức chi trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phần.
Sản phẩm tiêu dùng thiết yếu:
Khi các nhà đầu tư lo lắng về việc tăng lãi suất, lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế suy yếu, thì GIS, HSY và CPB có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao trong năm tới khi các nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu.
Trong khi các công ty công nghệ tăng trưởng cao có xu hướng tiếp tục giảm trong năm mới, thì các cổ phiếu mang tính phòng thủ có thể sẽ đạt được mức tăng ấn tượng trong bối cảnh biến động của thị trường do bảng cân đối kế toán tốt và mức dòng tiền tự do cao.
Chăm sóc sức khỏe:
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của Eli Lilly, Merck và Bristol Myers Squibb sẽ tiếp tục hoạt động tốt hơn so với toàn thị trường trong năm 2023. Cả 3 cái tên đều mang lại lợi suất cổ tức tương đối cao và vẫn được định giá hợp lý, khiến cả 3 hấp dẫn trong bối cảnh thị trường hiện tại.
Nhìn chung, cổ phiếu của các công ty mang tính phòng thủ có sản phẩm và dịch vụ thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người, chẳng hạn như các nhà sản xuất thuốc, có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường bất ổn.
Nhà thầu quốc phòng:
- Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX)
- Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT)
- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC)
RTX, LMT và NOC sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa trong năm 2023 khi ba gã khổng lồ quốc phòng vẫn có vị thế tốt để hưởng lợi từ ngân sách quốc phòng ngày càng tăng của chính phủ và quân đội do môi trường địa chính trị toàn cầu hiện nay.
Xem xét vị thế của họ là ba trong số các nhà sản xuất lớn nhất thế giới về nhiều loại hàng hóa quân sự và công nghệ tiên tiến - chẳng hạn như máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa siêu thanh và hệ thống phòng thủ tên lửa - Raytheon, Lockheed và Northrop sẽ hưởng lợi từ căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ, các đồng minh NATO và đối với Nga do cuộc chiến Ukraine đang diễn ra.
Các công ty Internet Trung Quốc:
Tôi dự đoán cổ phiếu của Alibaba, Pinduoduo và Baidu sẽ tăng trở lại vào năm 2023 sau đợt sụt giảm nghiêm trọng do cuộc trấn áp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với các công ty công nghệ dường như đã qua trong thời điểm hiện tại và nền kinh tế của đất nước mở cửa trở lại sau các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt liên quan đến COVID .
Trong một dấu hiệu tích cực khác, các cơ quan quản lý Trung Quốc và Hoa Kỳ gần đây đã tăng cường nỗ lực để đạt được thỏa thuận và giải quyết tranh chấp kiểm toán kéo dài nhiều năm để các công ty Trung Quốc có thể tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Tiết lộ: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được xem khuyến nghị đầu tư.