Tin đầu ngày: TTCK giảm trước dữ liệu thương mại Trung Quốc; Vàng tăng, dầu giảm

Sự kiện chính

Thị trường chứng khoán toàn cầu và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 giảm sáng nay, củng cố khả năng rằng đà giảm của cổ phiếu ngày thứ 6 trên Wall Street có thể là cái kết của một đợt tăng điều chỉnh trong xu hướng giảm. Điều này một lần nữa xác nhận thị trường chỉ cách xu hướng giảm trong gang tấc như diễn biến trong đêm Giáng Sinh vừa qua.

Dữ liệu thương mại Trung Quốc có diễn biến tệ nhất kể từ năm 2016 với nhập khẩu giảm 7,6% và xuất khẩu giảm 4,4% do ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến thương mại với Mỹ. Việc này làm trầm trọng hoá quan ngại về việc suy thoái kinh tế, một số nhà đầu tư có thể hi vọng nó sẽ khiến các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung theo hướng thỏa hiệp.

Trong khi đó, các ngành nhạy cảm với thương mại như là khai khoáng và công nghệ khiến chỉ số STOXX 600 của Châu Âu giảm.

Vào đầu phiên Châu Á, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,38% do dữ liệu thương mại của Trung Quốc không đạt kỳ vọng. Chỉ số ASX 200 của Úc hầu như không thay đổi, chỉ giảm nhẹ 0,02%. Tuy nhiên, đôla Úc đã bị bán tháo do số phận của nó liên quan trực tiếp đến Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nó. Thị trường Nhật đóng cửa do nghỉ lễ.

USD tiếp tục giảm so với Nhân dân tệ sau khi Goldman Sachs nâng hạng triển vọng với loại tiền này. Về mặt kỹ thuật, cặp USD/CNY có thể đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho đợt giảm, khi đường 50 DMA tiệm cận đường hỗ trợ 100 DMA, giá giảm trên đường 200 DMA và chỉ báo RSI đang ở mức quá bán mạnh nhất kể từ tháng 2.

Bảng Anh dao động do Thủ tướng Anh Theresa May nỗ lực để giành được sự ủng hộ xung quanh đề xuất Brexit trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện hôm thứ 3.

Tài chính toàn cầu

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ phiên thứ 6, làm trì hoãn đà tăng sau Giáng Sinh. Cổ phiếu vốn hoá nhỏ là ngoại lệ, có diễn biến vượt trội khi chúng đáng lẽ phải đại diện cho cuộc chiến thương mại. Trong một trường hợp bất thường khác, cấu trúc thị trường ở khắp mọi nơi, với diễn biến của ngành đi ra khỏi thông lệ. Quan trọng là đồng Nhân dân tệ đã chạm đáy khi bắt đầu đàm phán thương mại.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng ngày thứ 2, do nhà đầu tư thay đổi tâm lý từ rủi ro sang an toàn. Về mặt kỹ thuật, lãi suất trái phiếu 10 năm đã kiểm nghiệm đường xu hướng giảm kể từ 7/11 - lần thứ 3 trong các phiên - khi nó đạt 3,25%, ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5/2011. Sau chữ thập tử thần gần đây, dường như bên bán vẫn chưa từ bỏ. Lãi suất trái phiếu đã đạt mức thấp nhất trong tuần.

Lãi suất trái phiếu giảm kéo USD giảm theo, kết thúc đà tăng trong 2 ngày. Về mặt kỹ thuật, đồng bạc xanh đã hoàn thành động thái trở lại sau khi đạt đỉnh do giá ngày thứ 6 đã vượt đường kháng cự nhưng đóng cửa dưới ngưỡng đó. Hôm nay, một lần nữa nó đã cố gắng tăng nhưng lại bị đẩy xuống dưới đường kháng cự.

Ngưỡng kiểm nghiệm tiếp theo đối với xu hướng giảm là 200 DMA, ngay dưới ngưỡng tâm lý 95,00. Nhìn chung, chỉ số DXY có thể đang hình thành mô hình cờ tăng, giảm trong xu hướng giảm, điều mà cần phải vượt qua ngưỡng hỗ trợ của đường 200 DMA.

Yên và Vàng, 2 loại tài sản an toàn chính đã tăng. Vàng đã đạt đỉnh trong gần 2 tuần khi nó kiểm nghiệm đỉnh của mô hình cờ tiếp diễn.

Tâm lý từ bỏ rủi ro tăng, dữ liệu thương mại đáng thất vọng của Trung Quốc cũng đẩy giá dầu xuống thấp hơn. Về mặt kỹ thuật, giá đã xác nhận kháng cự ở mức $54, một số người nhận thấy kháng cự thấp nhất sẽ tăng, được hỗ trợ ở ngưỡng 50 DMA, nơi bên bán và bên mua vẫn ở đó từ giữa tháng 11. Tuy nhiên, chuỗi tăng 9 ngày gần đây của WTI, dài nhất trong 9 năm qua là một mô hình cổ điển cho lá cờ giảm, dường như nó đang phát triển, tăng trong xu hướng tăng. Nếu nó hoàn thành với một phiên bứt phá ngược, nó cũng có thể hoàn thành đáy mô hình đỉnh đầu vai.

Nhìn chung, sự phấn khích sau Giáng sinh nhờ báo cáo việc làm Mỹ khá lạc quan, thái độ của Fed trở nên ôn hoà hơn và việc Tổng thống Mỹ im lặng đáng ngạc nhiên trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung đang có dấu hiệu suy giảm. Dữ liệu thương mại yếu của Trung Quốc không giúp giảm bớt lo lắng của nhà đầu tư, cũng như sự bế tắc giữa Donald Trump và đảng Dân chủ về việc chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử. Có lẽ, đà tăng này này chỉ là ánh sáng cuối cùng của một ngọn nến sắp chết, như đã nói ở trên.

Sự kiện tiếp theo

• Một số ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh, gồm Citigroup (NYSE:C), JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) và Goldman Sachs (NYSE:GS)
• Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) cũng báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 vào thứ 3, dự kiến giảm sau khi công ty cắt giảm dự báo doanh thu lần thứ 2 trong 2 tháng vào ngày 3/1.

Tổng quan thị trường

Chứng khoán

• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, phiên giảm đầu tiên trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,5%, phiên giảm đầu tiên trong tuần và giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 0,2%, phiên giảm đầu tiên trong hơn 1 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 1,1%, phiên giảm mạnh nhất trong tháng.

Ngoại hối

• Chỉ số Đô la Mỹ - USD Index giảm 0,05% xuống 95,62, kết thúc đà tăng 2 phiên.
• Đồng Euro tăng 0,1% lên $1,1478.
• Yên Nhật tăng 0,4% lên 108,10/USD, ngưỡng cao nhất trong hơn 1 tuần.
• Bảng Anh giảm 0,1% xuống $1,2837.
• Chỉ số MSCI tiền tệ thị trường mới nổi giảm 0,3%.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3 điểm cơ bản xuống 2,67%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 điểm cơ bản xuống 0,23%, mức thấp nhất trong 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 1 điểm cơ bản lên 1,281%, mức cao nhất trong hơn 2 tuần.
• Chênh lệch Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức và Ý tăng 3 điểm cơ bản lên 2,6438 điểm phần trăm.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg giảm ít hơn 0,05%.
• Giá dầu WTI giảm 1,3% xuống $50,91/thùng.
• Giá đồng LME giảm 0,8% xuống $5.891,50/mét tấn, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần, mức giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.
• Vàng - XAU/USD tăng 0,2% lên $1.293,00/ounce.