Tin đầu ngày: Tâm lý từ bỏ rủi ro trở lại thị trường; Vàng hồi phục

Sự kiện chính

Sự phục hồi của thị trường cổ phiếu hôm thứ Sáu lại mang một kết quả đáng thất vọng trong phiên giao dịch sáng nay khi tâm điểm của chú ý đổ dồn về lo lắng chiến tranh thương mại. Cổ phiếu Châu Âu mở phiên với nỗ lực tăng điểm nhưng hiện tại lại đang đi theo xu thế giảm điểm toàn cầu.

Hợp đồng tương lai Mỹ giảm sâu hơn sau khi có một tuần rớt nhiều nhất kể từ tháng Ba với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm gần 0,5% tại thời điểm viết và hợp đồng tương lai NASDAQ thậm chí còn giảm gần 1%.

STOXX 600 giảm khoảng 0,2% tương ứng với mức giảm 3,75% cho 3 ngày và 6,5% cho 6/7 phiên giảm điểm. Chỉ số toàn khu vực Châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 2016, chịu ảnh hưởng bởi các nhà sản xuất công nghiệp và công ty du lịch.

Biểu đồ ngày Nikkei 225 vs JPY/USD

Trước đó, trong phiên giao dịch Châu Á, JPY lạnh lên khiến Nikkei 225 chìm trong sắc đỏ và đóng phiên ở mức giảm 1,87%. USD/JPY được giữ nguyên trong phiên thứ 3 ở trên đường 50 DMA gần với đáy kênh tăng kể từ cuối tháng 5. Việc điều chỉnh giảm giữa cổ phiếu các công ty phụ thuộc vào xuất khẩu và giá trị của JPY, điều này cho thấy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu và có thể nhìn thấy ở biểu đồ phía trên. Liệu JPY có thể giữ vững ở kênh giảm, còn Nikkei vẫn sẽ đứng trong kênh tăng.

Shanghai Composite của Trung Quốc có kết quả tồi tệ thứ 2 tại khu vực, giảm 1,49% giá trị. Đứng ngay sau đó là Hang Seng của Hồng Kông chạm đáy kể từ tháng 11 2014 sau khi giảm 1,38%.

Tài chính toàn cầu

Trong này thứ Sáu, cổ phiếu Mỹ có kết quả tốt nhất trong 6 tháng khi nhà đầu tư quyết định bắt đáy sau khi một loạt cổ phiếu công nghệ bán tháo nhiều nhất kể từ tháng 3. Lợi nhuận nhanh chóng phục hồi và đà tăng thứ 2 đã đẩy giá lên cao hơn sau khi JPMorgan công bố rằng 70% của các chiến lược lấy máy tính làm nền tảng đã cho thấy kết quả trong doanh số bán.

Đợt giảm này là hệ quả của việc nhà đầu tư quay ngược lại vị thế tùy chọn liên quan đến thay đổi trong ngưỡng biến động khi nhà đầu tư tái xác định lại danh mục. Đóng phiên ở mức cao hơn vào cuối giờ giao dịch đến từ lượng giao dịch tăng đột biến 30%.

Đà tăng cuối phiên thứ Sáu có thể được lý giải bởi các nguyên nhân sau:

1. Số liệu thương mại tốt hơn so với dự báo của Trung Quốc xóa đi nghi ngại liên quan đến tăng trưởng toàn cầu
2. Một cuộc họp mặt giữa Mỹ và Trung Quốc là tín hiệu xoa dịu căng thẳng giữa 2 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới
3. Đảm bảo từ phía Bộ tài chính Mỹ rằng Trung Quốc thực tế không thao túng tiền tệ
4. Số liệu kinh doanh tích cực đến từ các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) và Wells Fargo (NYSE:WFC) cổ vũ tinh thần của nhà đầu tư về việc các doanh nghiệp sẽ tăng lợi nhuận.

Mặc dù diễn biến ngày thứ Sáu là khả quan khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu xu thế tăng và đẩy NASDAQ Composite lên thêm 2,29%, tuy nhiênS&P 500 và trung bình công nghiệp Dow Jones đều đã trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3. Thị trường đang tranh luận rằng liệu đây là điều chỉnh trong thị trường tăng, mua đáy hay là giai đoạn đầu tiên của việc bán tháo diện rộng và hoàn toàn có thể dẫn đến kịch bản thị trường giảm.

Biểu đồ tuần NASDAQ Composite

Tổng quan, cả 3 chỉ số chính tại Mỹ đều đang trong xu thế tăng không như Russell 2000. Điều này được minh họa qua biểu đồ NASDAQ với 2 mức hỗ trợ đến từ đường xu thế tăng kể từ đâu tháng 2 và đường 50 WMA & 200 DMA. Tuy nhiên, vẫn nên thận trọng khi mà giá đang treo trên đường 200 DMA còn cả 2 đường RSI tuần và MACD đều cho thấy tín hiệu bán ra.

Bao phủ thị trường hôm nay là tâm lý risk-off khi mà trước đó thị trường đã trải qua một quãng đường gồ ghề và cả Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng lên tiếng cảnh báo về bất ổn thị trường, nhà đầu tư từ đó hướng đến các loại tài sản trú ẩn. Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm sâu hơn dù trước đó đã tăng phiên giao dịch sáng tại Châu Âu.

Biểu đồ tuần XAU/USD

Vàng đang hồi phục trở lại, cắt phía trên đường xu thế giảm kể từ tháng Tư. Đường RSI tuần đã phục hồi từ trạng thái bán mạnh và đường MA ngắn cắt phía trên đường MA dài lần đầu tiên kể từ tháng 1. Điểm đáng chú ý rằng nó đang tiếp cận với 200 MWA và nawmgf ngay dưới đường 100 DMA.

Biểu đồ ngày WTI

Giá dầu tăng trước căng thăng giữa Mỹ và Ả rập xê út leo thang. Công ty dầu Tây Ban Nha Cespa đã trì hoãn một cuộc IPO do điều kiện thị trường, chủ sở hữu nó Abu Dhabi công bố trước khi thị trường mở cửa. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thấy rằng đường phân kỳ âm tạo bởi chỉ báo MACD và RSI.

Trên thị trường ngoại hối, Bảng Anh giảm sau khi Thư ký Brexit Dominic Raab bất ngờ tới Brussels nhưng không đạt được thoả thuận giữa hai bên trong ngày Chủ Nhật. Các quan chức đều mong muốn có thoả thuận và từ chối báo cáo Politico rằng thoả thuận đã thống nhất.

Tin tiếp theo

Lợi nhuận

• Goldman Sachs (NYSE:GS) dự kiến công bố kết quả báo cáo tài chính ngày thứ 3, mặc dù chưa xác nhận, với EPS dự kiến là $5.42 so với $5.02 cùng kỳ năm ngoái.
• Morgan Stanley (NYSE:MS) dự kiến công bố kết quả rlợi nhuận ngày thứ 3 trước khi thị trường mở cửa, với EPS dự kiến là $1,00 so với $0,93 cùng kỳ năm ngoái.
• Netflix (NASDAQ:NFLX dự kiến công bố kết quả báo cáo ngày thứ 3 sau khi thị trường đóng cửa với EPS dự kiến là $0,68 so với $0,29 cùng kỳ năm ngoái.
• Ngày thứ 2, báo cáo doanh số bán lẻ Mỹ sẽ đưa thông tin về tâm lý người tiêu dùng trong tháng 9. Dự báo chỉ số lõi sẽ tăng.
• Khoản nợ nhân dân tệ mới của Trung Quốc tăng lên 1,36 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 196 tỷ USD) trong tháng 9, so với mức 1,28 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 8. Quan chức đã tìm cách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu ngày thứ 3 về CPI tăng lên 2,5% và chỉ số PPI chậm lại xuống ngưỡng 3,6%.
• Biên bản họp của Fed về cuộc họp chính sách mới nhất công bố ngày thứ 4 và nhà đầu tư tập trung vào dự báo về lần tăng lãi suất tiếp theo.
• Dữ liệu GDP quý 3 của Trung Quốc công bố ngày thứ 6, với dự báo tăng trưởng chậm lại từ 6,7% cùng kỳ năm ngoái xuống 6,6%.is due on Friday, with headline growth forecast to have slowed to 6.6 percent year on year from 6.7 percent.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,3%.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,5%.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 0,3%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,9%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD ổn định.
• Đồng euro tăng ít hơn 0,05% lên $1,1563.
• Yên Nhật tăng 0,4% lên 111,80/USD, mức cao nhất trong hơn 1 tháng.
• Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ tăng 0,8% lên 5,8252/USD, chạm mức cao nhất trong hơn 2 tháng, mức tăng thứ 7 liên tiếp.
• Đồng rand Nam Phi tăng 0,4% lên 14,4595/USD, mức cao nhất trong gần 2 tuần.
• Chỉ số MSCI tiền tệ thị trường mới nổi giảm 0,1%.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,15%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 điểm cơ bản xuống 0,49%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 2 điểm cơ bản xuống 1,614%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Chênh lệch lãi suất kỳ hạn 10 năm của Ý và Đức giảm 2 điểm cơ bản.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg tăng 0,2%.
• Giá dầu WTI tăng 0,7% lên $71,83/thùng.
• Giá đồng LME giảm 0,5% xuống $6268/mét tấn.
• Giá vàng tăng 0,6% lên $1224,67/ounce, mức cao nhất trong gần 12 tuần.