Tesla và Macy’s - 1 cổ phiếu có thể tăng giá và 1 cổ phiếu có thể giảm

• Các cuộc khảo sát PMI của ISM, diễn giả của Fed, thu nhập của các nhà bán lẻ nhiều hơn sẽ quyết định hướng đi của thị trường trong tuần tới.

• Cổ phiếu Tesla được mua với tâm điểm là 'Ngày hội nhà đầu tư' rất được mong đợi.

• Cổ phiếu của Macy’s có thể hoạt động kém hiệu quả trong bối cảnh thu nhập yếu và định hướng thận trọng.

Chứng khoán trên Phố Wall sụt giảm vào thứ Sáu, với các chỉ số trung bình chính chịu mức giảm hàng tuần lớn nhất vào năm 2023 trong bối cảnh lo ngại lãi suất sẽ cần duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để kiểm soát lạm phát.

Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average đã giảm 3%, tuần giảm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 2,7% và 3,3%, đây là hiệu suất hàng tuần tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 12. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 2,9%, đánh dấu tuần giảm thứ hai trong ba tuần.

Sau một tháng Giêng đầy lạc quan, chứng khoán đã giảm trở lại trong tháng này khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh mẽ hơn sau khi loạt dữ liệu kinh tế mới nhất chỉ ra rằng một nền kinh tế có khả năng phục hồi và lạm phát vẫn ở mức cao .

Tuần tới dự kiến sẽ bận rộn khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng về lãi suất, nền kinh tế và lạm phát.

Trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là chỉ số khảo sát sản xuất của Viện Quản lý cung ứng (ISM) được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là PMI ngành dịch vụ của ISM vào thứ Sáu.

Các diễn giả của Fed sẽ trở lại với các bài phát biểu của Christopher Waller, Austan Goolsbee và Lorie Logan.

Ở những nơi khác, các công ty đáng chú ý sẽ báo cáo thu nhập bao gồm các công ty lớn về bán lẻ Target (NYSE:TGT), Best Buy (NYSE:BBY), Lowe's (NYSE:LOW) , Costco (NASDAQ:COST), Nordstrom (NYSE:JWN), Kohl's (NYSE:KSS), Burlington Stores (NYSE:BURL ), Ross Stores (NASDAQ:ROST) và Victoria's Secret (NYSE:VSCO).

Ngoài ra, lịch thu nhập sẽ có các tên công nghệ như Salesforce (NYSE:CRM), Zoom (NASDAQ:ZM), Snowflake (NYSE:SNOW) , Okta (NASDAQ:OKTA), Workday (NASDAQ:WDAY), Splunk (NASDAQ:SPLK) và Broadcom (NASDAQ:{{13969|AVGO } }). Rivian (NASDAQ:RIVN), Nio (NYSE:NIO) và Li Auto (NASDAQ:LI) cũng sẽ báo cáo.

Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng tăng giá và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần tới.

Cổ phiếu nên mua: Tesla

Tôi tin rằng cổ phiếu Tesla (NASDAQ:TSLA) có thể sẽ có hoạt động mua tăng lên trong tuần tới khi công ty khổng lồ về xe điện tổ chức sự kiện Ngày đầu tư rất được mong đợi vào thứ Tư, ngày 1 tháng Ba.

Theo tôi, sự kiện này sẽ được phát trực tiếp từ trụ sở chính của Tesla ở Texas và sẽ đóng vai trò là chất xúc tác tích cực cho cổ phiếu.

Hầu hết sự tập trung sẽ là CEO Elon Musk, người đã hứa sẽ trình bày "Kế hoạch tổng thể 3" của mình, về việc "giải thích cách chúng ta đạt được một tương lai năng lượng hoàn toàn bền vững cho Trái đất."

Kế hoạch tổng thể đầu tiên của Tesla, được tiết lộ vào tháng 8 năm 2006, trình bày mục tiêu của công ty, đó là chế tạo nhiều loại xe điện giá cả phải chăng. Sau đó, Musk đã tiết lộ phần hai trong Kế hoạch tổng thể của mình vào năm 2016, trong đó ông tập trung vào khả năng tự lái hoàn toàn (FSD) và hệ thống lưu trữ năng lượng pin.

Thông báo về sản phẩm mới sẽ khó xảy ra, nhưng tôi dự đoán sẽ nghe được thông tin chi tiết mới về chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch mở rộng của nhà sản xuất xe điện, nền tảng phương tiện thế hệ tiếp theo với chi phí thấp hơn, nỗ lực sản xuất pin của riêng họ cũng như kế hoạch phân bổ vốn.

Nhà tiên phong EV cũng có thể cung cấp thêm chi tiết cụ thể về thời gian biểu cho Cybertruck đã được chờ đợi từ lâu. Theo Musk, mẫu xe tải EV sẽ bắt đầu được "sản xuất sớm" vào giữa năm và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2023.

Các chủ đề quan trọng khác chắc chắn sẽ được thảo luận dự kiến sẽ là các ứng dụng lái xe tự động FSD của Tesla, các sáng kiến lưu trữ năng lượng, tiềm năng doanh thu mạng lưới sạc và robot Optimus AI.

Cổ phiếu TSLA đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 196,88 đô la, mang lại cho công ty mức vốn hóa thị trường khoảng 623 tỷ đô la. Với mức định giá hiện tại, Tesla là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, lớn hơn cả những tên tuổi như Toyota (NYSE:TM), Daimler (ETR:MBGn), General Motors (NYSE:GM) và Ford (NYSE:F).

Cổ phiếu đã tăng mạnh trở lại vào đầu năm 2023 sau đợt bán tháo khốc liệt vào năm ngoái, tăng gần 60% từ đầu năm đến nay. Bất chấp sự thay đổi gần đây, cổ phiếu vẫn còn cách khoảng 53% so với mức cao kỷ lục vào tháng 11 năm 2021 là 414,50 đô la.

Cổ phiếu nên bán: Macy's

Theo quan điểm của tôi, cổ phiếu của Macy’s (NYSE:M) sẽ có một tuần khó khăn, vì kết quả tài chính mới nhất của chuỗi cửa hàng bách hóa có thể sẽ cho thấy sự sụt giảm mạnh trong cả lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu do môi trường hoạt động đầy thách thức.

Bản cập nhật quý IV của Macy sẽ được phát hành trước giờ khai mạc vào thứ Năm, ngày 2 tháng 3 và thu nhập có thể sẽ bị ảnh hưởng do sự kết hợp của một số yếu tố kinh tế vĩ mô và cơ bản, chẳng hạn như lãi suất cao hơn, tăng trưởng chậm lại, áp lực lạm phát kéo dài, và hàng tồn kho và chuỗi cung ứng cũng gặp khó khăn.

Không có gì đáng ngạc nhiên, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự bi quan gia tăng trước báo cáo, với việc các nhà phân tích cắt giảm ước tính EPS của họ 14 lần trong 90 ngày qua, so với các bản sửa đổi tăng lên bằng 0.

Các nhà đầu tư dự báo công ty bán lẻ có trụ sở tại Thành phố New York sẽ công bố lợi nhuận Q4 là 1,59 đô la trên mỗi cổ phiếu, theo Investing.com, giảm 35,1% so với EPS là 2,48 đô la trong cùng kỳ năm trước, do tác động tiêu cực của chi phí hoạt động tăng , áp lực chi phí cao hơn và lợi nhuận hoạt động giảm.

Trong khi đó, doanh thu trong quý nghỉ lễ được dự báo sẽ giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,27 tỷ USD, cho thấy một số thách thức mà nhà bán lẻ phải đối mặt trong bối cảnh môi trường kinh tế không chắc chắn đang khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng tùy ý khi thu nhập khả dụng của họ bị thu hẹp.

Do đó, tôi tin rằng Giám đốc điều hành của Macy, Jeff Gennette, sẽ đưa ra quan điểm thận trọng về triển vọng của ông ấy trong thời gian còn lại của năm 2023 và cảnh báo rằng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ vẫn chịu áp lực, lặp lại những bình luận tương tự của các đối thủ nặng ký trong ngành Walmart (NYSE:WMT ) và Home Depot (NYSE:HD) vào tuần trước.

Dựa trên các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá khả năng biến động ngụ ý là 3% theo bất kỳ hướng nào đối với cổ phiếu của Macy sau khi cập nhật.

Cổ phiếu M đóng cửa ở mức thấp nhất trong bảy tuần là 20,57 đô la vào thứ Sáu, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 1. Với mức định giá hiện tại, Macy’s có vốn hóa thị trường khoảng 5,6 tỷ đô la.

Cổ phiếu - hiện giảm 0,4% trong năm - đã giảm mạnh vào tháng 2 trong bối cảnh thị trường hỗn loạn trên diện rộng, mất 13% trong tháng, xóa sạch mức tăng từ đầu năm đến nay.