Quỹ ETF tận dụng chiến lược đầu tư ‘Dogs of the Dow’

Những người tìm kiếm thu nhập thụ động coi đầu năm mới là cơ hội để tham gia vào chiến lực đầu tư ‘Dogs of the Dow’, một phương pháp liên quan đến việc mua 10 thành viên có tỷ suất cổ tức cao nhất của Chỉ số Dow Jones.

Vì vậy, vào đầu năm 2022, các nhà đầu tư theo chiến lược này sẽ mua 10 cổ phiếu có năng suất cao nhất trên Dow và giữ chúng trong 12 tháng. Sau đó, vào năm 2023, họ sẽ đầu tư vào bộ 10 tiếp theo và cân bằng lại danh mục đầu tư của mình.

Năm nay, những cổ phiếu hàng đầu đó là:

• Dow (NYSE:DOW) – tỷ suất cổ tức 4,82%
• International Business Machines (NYSE:IBM) – 4,81%
• Verizon Communications (NYSE: VZ) – 4,75%
• Chevron (NYSE: CVX) – 4,34%
• Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) – 3,55%
• Merck (NYSE: MRK) – 3,54%
• Amgen (NASDAQ: AMGN) – 3,45%
• 3M (NYSE: MMM) – 3,28%
• Coca-Cola (NYSE: KO) – 2,75%
• Intel (NASDAQ: INTC) – 3,58%

Đây là một chiến lược phổ biến. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy "đã có nhiều phát hiện trái chiều về tính hợp lệ của nó". Do đó, các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét kỹ lưỡng hơn nữa về tên cá nhân nếu họ muốn mua số cổ phiếu này vào năm 2022.

Không có quỹ giao dịch trao đổi (ETF) nào đầu tư cụ thể vào 10 thành phần này của chỉ số Dow 30. Tuy nhiên, quỹ sau đây có thể thu hút những người đang tìm kiếm cổ phiếu Hoa Kỳ có năng suất cao.

Quỹ cổ tức ngành ALPS ETF

• Giá hiện tại: $54,91
• Phạm vi 52 tuần: $44,80 - $56,20
• Tỷ suất cổ tức: 3,55%
• Tỷ lệ chi phí: 0,4% mỗi năm

ALPS Sector Cổ tức Dogs ETF (NYSE: SDOG) áp dụng '' Dogs of the Dow Theory '' trên cơ sở từng ngành. Vào cuối tháng 11, nó xác định năm cổ phiếu có năng suất cao nhất thuộc 10 trong số 11 ngành S&P 500. Nhưng quỹ không bao gồm lĩnh vực bất động sản. Không có màn hình bổ sung khi chọn cổ phiếu.

SDOG Weekly

SDOG, có 50 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số Con chó Cổ tức của Khu vực Mạng lưới S. Quỹ có tỷ trọng tương đương này bắt đầu giao dịch vào tháng 6 năm 2012. 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm gần 20% tài sản ròng 1,2 tỷ đô la.

Như đã nêu ở trên, về phân ngành, chúng tôi thấy có 10 ngành mà mỗi ngành có tỷ trọng khoảng 10%. Đó là: dịch vụ truyền thông, người tiêu dùng tùy ý, mặt hàng chủ lực tiêu dùng, năng lượng, tài chính, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, công nghiệp, vật liệu và tiện ích. Có thể hiểu, một số biến động về tỷ trọng xảy ra trong năm.

Công ty khai thác vàng Newmont Goldcorp (NYSE: NEM); các đối thủ nặng ký về sinh học là Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY), Amgen (NASDAQ: AMGN) và AbbVie (NYSE: ABBV); tập đoàn viễn thông khổng lồ AT&T (NYSE: T); những người khổng lồ công nghệ Máy kinh doanh quốc tế (NYSE: IBM); và Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) dẫn đầu những cái tên trong danh sách.

Độc giả có thể muốn biết rằng trong số 10 con chó của Dow được đề cập, chỉ có ba con không nằm trong số các cổ phiếu được đưa vào SDOG. Bao gồm là: Chevron, Merck và Coca-Cola. Nói cách khác, việc mua quỹ có thể đóng vai trò như một đại diện cho việc tuân theo chiến lược phổ biến vào năm 2022.

Trong 12 tháng qua, SDOG đã trở lại 19,1%, ghi nhận mức cao kỷ lục vào đầu tháng Năm. Chúng tôi thích sự đa dạng của quỹ, quỹ này có liên quan đến 10 lĩnh vực.

50 cổ phiếu này hiện đang ở mức chiết khấu so với các cổ phiếu cùng ngành. Do đó, độ nghiêng giá trị đang hấp dẫn trong một năm khi Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị tăng lãi suất.

Cuối cùng, các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức cũng có thể muốn nghiên cứu bốn ETF sau:

ALPS International Sector Cổ tức Dogs ETF (NYSE: IDOG) - tỷ suất cổ tức 3,79% và tăng 5,0% trong năm qua;

ALPS REIT Cổ tức Dogs ETF (NYSE: RDOG) - lợi suất cổ tức là 3,01% và tăng 29,4% trong năm qua;

Invesco Dow Jones Industrial Average Cổ tức ETF (NYSE: DJD) - lợi suất cổ tức 2,07% và tăng 17,6% trong năm qua;

Schwab U.S. Cổ tức Equity ETF ™ (NYSE: SCHD) - lợi suất cổ tức 2,77% và tăng 24,4% trong năm qua.