Kỳ vọng lạm phát tiếp tục tăng cao hơn gần đây đã khiến Phố Wall rơi vào biến động. Bằng chứng là lãi suất trái phiếu kho bạc 10-năm của Hoa Kỳ ở mức 1,65%, lãi suất trái phiếu đang tăng.
Khi việc triển khai vắc-xin COVID-19 tiếp tục diễn ra, nền kinh tế Hoa Kỳ đã mở cửa và cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Giờ đây, các nhà đầu tư đang tìm cách định vị danh mục đầu tư của họ để chi tiêu tiêu dùng cao hơn, đặc biệt là chi phí năng lượng, giá thực phẩm cũng như nhà ở.
Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho những nhà đầu tư đang lo ngại rằng mức lạm phát cao hơn có thể làm mất đi khoản tiết kiệm của họ.
1. Quỹ giao dịch Chiến lược hàng hóa đa dạng hóa lợi nhuận tối ưu của Invesco No K-1 ETF
- Giá hiện tại: $16,95
- Phạm vi 52 tuần: $11,14 - $18,18
- Tỷ lệ chi phí: 0,59% mỗi năm
Quỹ Chiến lược hàng hóa đa dạng hóa lợi nhuận tối ưu của Invesco No K-1 ETF (NASDAQ: PDBC) đầu tư vào các hợp đồng tương lai được liên kết với hàng hóa và các công cụ tài chính khác cho phép tiếp xúc với nhiều loại hàng hóa. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 11 năm 2014. Tài sản được quản lý của nó ở mức 4,3 tỷ đô la.
Là một quỹ ETF được giao dịch tích cực, PDBC nhằm mục đích cung cấp một chiến lược tăng giá vốn dài hạn vượt qua lợi nhuận của Chỉ số Hàng hóa Đa dạng Lợi nhuận Tối ưu DBIQ. Chỉ số này bao gồm các hợp đồng tương lai trên 14 mặt hàng trong các lĩnh vực năng lượng, kim loại quý, kim loại công nghiệp và nông nghiệp.
Nhóm 10 hàng hóa hàng đầu là dầu WTI, xăng, dầu thô Brent, nhôm, vàng , đồng, ngô, đậu nành, đường, kẽm, lúa mì, { {8862 | khí tự nhiên}} và bạc. Gần 30% quỹ thuộc về những tên tuổi hàng đầu này.
Cho đến nay vào năm 2021, PDBC đã tăng trở lại hơn 14%. Nó đã đạt mức cao nhất trong 52 tuần trước đó vào tháng Ba. Sự thay đổi giá cả hàng hóa hầu hết phụ thuộc vào động lực cung cầu. Ví dụ, trong một mùa đông lạnh giá, khi nhu cầu về khí đốt tự nhiên tăng lên, thì giá cả cũng vậy. Giá cả hàng hóa cũng thường tăng cao hơn trong thời kỳ lạm phát, vì chúng được coi là hàng rào chống lại lạm phát.
Trong lịch sử, có một mối tương quan tiêu cực giữa hàng hóa và cổ phiếu. Nghiên cứu hàn lâm cho thấy rằng bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai hàng hóa, hoặc quỹ ETF dựa trên các hợp đồng này, những người tham gia thị trường có khả năng làm giảm sự biến động của danh mục đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư quan tâm đến việc đa dạng hóa hàng hóa có thể xem xét nghiên cứu thêm về quỹ.
2. Quỹ SPDR lĩnh vực bất động sản
- Giá hiện tại: $38,80
- Phạm vi 52 tuần: $24,88 - $39,66
- Tỷ suất cổ tức: 3,97%
- Tỷ lệ chi phí: 0,13% mỗi năm
Quỹ ETF này tập trung vào các khoản ủy thác đầu tư bất động sản (REITs). Theo số liệu của Hiệp hội Quốc gia về Quỹ Tín thác Đầu tư Bất động sản (NAREIT):
“REITs cung cấp sự bảo vệ chống lại lạm phát. Giá thuê và giá trị bất động sản có xu hướng tăng khi giá tăng. Điều này hỗ trợ tăng trưởng cổ tức REIT và cung cấp nguồn thu nhập đáng tin cậy ngay cả trong thời kỳ lạm phát. Cổ tức REIT đã vượt xa lạm phát được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng trong 20 năm qua”.
Quỹ SPDR cho lĩnh vực bất động sản (NYSE: XLRE), chủ yếu cung cấp khả năng tiếp xúc với REITs (97,92%) cũng như các công ty quản lý và phát triển bất động sản (2,08%), trong khi hoàn toàn loại trừ thế chấp REITs. Kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2015, các quỹ được quản lý đã tăng lên 2,4 tỷ đô la.
Quỹ XLRE, theo dõi lợi nhuận của chỉ số Lĩnh vực Lựa chọn Bất động sản, hiện có 29 cổ phiếu. Khoảng 60% quỹ được nắm giữ bởi 10 cổ phiếu hàng đầu.
Trong số những tên tuổi hàng đầu là American Tower (NYSE: AMT), Prologis (NYSE: PLD), Crown Castle International (NYSE: CCI), Equinix (NASDAQ : EQIX) và Digital Realty Trust (NYSE: DLR).
Tính đến thời điểm hiện tại, XLRE tăng khoảng 6% và đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào giữa tháng 3. Mùa thu nhập sắp tới có thể dẫn đến sự biến động và chốt lời ở nhiều cái tên trong quỹ ETF. Tuy nhiên, những nhà đầu tư coi tài sản thực là hàng rào bảo về khỏi lạm phát có thể coi việc giảm giá của quỹ là cơ hội để đầu tư.