Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào một loạt các loại tài sản và các phong cách đầu tư khác nhau. Ví dụ, một quỹ ETF công nghệ có thể thu hút các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các công ty công nghệ mà không cần phải chọn cổ phiếu cụ thể. Họ có thể cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với lĩnh vực này và đa dạng hóa một số lĩnh vực.
Để cung cấp cho các nhà đầu tư sự đa dạng hóa bổ sung, một số ETF đầu tư vào các ETF khác thay vì cổ phiếu.
Vì số lượng ETF đã tăng đáng kể trong vài năm qua - có hơn 7.600 quỹ trên toàn thế giới với khoảng 8 nghìn tỷ đô la đang được quản lý - nên có rất nhiều sự lựa chọn. Hôm nay xin giới thiệu 2 quỹ ETF đầu tư vào các quỹ ETF khác để đa dạng hóa hơn.
1. Global X TargetIncome 5 ETF
Giá hiện tại: $ 24,23
Phạm vi 52 tuần: $ 21,55 - $ 25,86
Tỷ suất cổ tức: 5,01%
Tỷ lệ chi phí: 0,75% mỗi năm
Global X TargetIncome ™ ETF 5 (NYSE: TFIV) đầu tư vào các ETF tạo thu nhập khác. Mục tiêu của quỹ là đạt được lợi suất hàng năm là 5% ròng. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 7 năm 2018 và có 6,6 triệu đô la tài sản ròng. Nói cách khác, đó là một quỹ nhỏ và trẻ.
TFIV, theo sau chỉ số Wilshire với mục tiêu,nhiều hơn 5% lợi nhuận, hiện đầu tư vào sáu ETF khác nhau:
- Global X SuperDividend ™ US ETF (NYSE: DIV) - (21,11% cổ phiếu), tăng 17,9% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,95%;
- Global X SuperDividend ™ ETF (NYSE: SDIV) - (20,22% cổ phiếu), tăng 10,4% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 6,7%;
- Global X US Preferred ETF (NYSE: PFFD) - (19,49% cổ phiếu), giảm 1,7% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,15%;
- Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (NYSE: HYLB) - (19,14% cổ phiếu), giảm 0,7% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,95%;
- VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE: EMLC) - (14,31% cổ phiếu), giảm 5,1% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,90%;
- Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (NYSE: MLPX) - (5,73% cổ phiếu), MLPX tăng 28,1% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 6,41%.
Tính đến thời điểm hiện tại, TFIV đã tăng hơn 3%. Chúng tôi thích sự đa dạng của quỹ. Những người tìm kiếm thu nhập thụ động có thể thẩm định thêm về quỹ ETF này.
Người đọc có thể muốn biết rằng có một quỹ ETF tương tự khác được Global X Management đầu tư - Global X TargetIncome Plus 2 ETF (NYSE: TFLT). Mục đích của nó là tạo ra lợi tức hàng năm vượt quá trái phiếu chính phủ Mỹ10-năm cộng với 2%. TFLT hiện đầu tư vào bảy quỹ ETF khác. Đến nay, quỹ này giảm gần 4% và mức giá hiện tại hỗ trợ cổ tức là 3,1%.
2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
Giá hiện tại: $ 23,70
Phạm vi 52 tuần: $ 21,00 - $ 24,13
Tỷ suất cổ tức: 3,80%
Tỷ lệ chi phí: 0,60% mỗi năm
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE: IYLD) cho phép đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, bao gồm trái phiếu (60%), cổ phiếu (20%) và các nguồn thu nhập thay thế (20%). Mục tiêu của quỹ là các loại tài sản có thu nhập hiện tại cao cũng như tang giá trị vốn.
Chúng tôi đã phân tích IYLD hồi đầu năm. Tuy nhiên, với sự biến động hiện tại trên thị trường chứng khoán, nó có thể hấp dẫn một số nhà đầu tư.
IYLD, hiện có 11 cổ phiếu, theo dõi Chỉ số Morningstar Multi-Asset High Income Index. Kể từ khi thành lập vào tháng 4 năm 2012, tài sản ròng đã đạt 240 triệu đô la.
Quỹ đầu tư vào các ETF iShares khác do BlackRock điều hành, có khoảng 800 ETF trên toàn cầu và tài sản được quản lý trị giá 2 nghìn tỷ đô la.
Năm cái tên hàng đầu trong IYLD chiếm khoảng 73% quỹ ETF bao gồm:
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE: HYG) - (17,46% cổ phiếu), giảm 0,7% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,6%;
- iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ: PFF) - (15,17% cổ phiếu), giảm 0,8% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,7%;
- iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE: TLH) - (14,28% cổ phiếu), giảm 11,2% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,80%;
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT) - (14,23% cổ phiếu), giảm 13,2% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,59%;
- iShares International Select Dividend ETF (NYSE: IDV) - (11,56% cổ phiếu), tăng 13,2% so với đầu năm với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,8%.
Các tài sản khác mà IYLD đầu tư bao gồm trái phiếu chính phủ thị trường mới nổi, lĩnh vực bất động sản thế chấp của Mỹ, cổ phiếu trả cổ tức của Mỹ và cổ phiếu thị trường mới nổi.
Tính từ đầu năm đến nay, IYLD giảm 1,6%. Thành phần của nó có thể làm cho nó trở thành một quỹ thích hợp cho việc huy động vốn tạm thời, đồng thời có khả năng tận dụng cổ tức.