Ngành công nghiệp phần mềm như một dịch vụ (SaaS) trên đám mây đã có một khởi đầu trái chiều vào năm 2022, với hai quỹ ETF chính của lĩnh vực công nghệ làm tụt hậu lợi nhuận tương đương của NASDAQ Composite một biên độ lớn so với cùng một khung thời gian.
Quỹ The First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ: SKYY) và quỹ Global X Cloud Computing Fund (NASDAQ: CLOU) lần lượt giảm 26,5% và 26,2% trong năm nay, so với mức giảm từ đầu năm đến nay của NASDAQ là 19,7%.
Bất chấp sự biến động gần đây, dưới đây chúng tôi nêu bật ba công ty công nghệ đáng được xem xét trước báo cáo thu nhập hàng quý sắp tới của họ khi nhóm cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo gần đây nhất.
1. Cloudflare
- Ngày công bố thu nhập: Thứ Năm, ngày 5 tháng 5
- Ước tính tăng trưởng EPS: +133,3% YoY
- Ước tính tăng trưởng doanh thu: +49% YoY
- Hiệu suất hàng năm: -31,8%
- Vốn hóa thị trường: 29,1 tỷ USD
Với việc các nhà đầu tư tiếp tục bán phá giá các công ty công nghệ tăng trưởng cao với mức định giá cao ngất ngưởng, cổ phiếu của Cloudflare (NYSE: NET) đã phải chịu áp lực bán nặng nề trong những tháng gần đây.
Sau khi đạt được mức tăng khá lớn lần lượt là 345% và 73% trong đại dịch coronavirus vào năm 2020 và 2021, Cloudflare – cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng và bảo mật web – đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm khoảng 32% tính đến thời điểm hiện tại như những lo ngại về lãi suất tăng đã gây ra tình trạng bán tháo trên diện rộng trong lĩnh vực công nghệ.
NET thấp hơn 59,5% so với mức đỉnh kỷ lục 221,64 đô la đạt được vào tháng 11 năm 2021, kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 89,68 đô la. Với mức định giá hiện tại, nhà cung cấp dịch vụ mạng và an ninh mạng dựa trên đám mây có trụ sở tại San Francisco, California có vốn hóa thị trường là 29,1 tỷ USD.
Cloudflare, đã phá vỡ kỷ lục bán hàng của mình trong Q4 và cung cấp hướng dẫn tích cực, dự kiến sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên vào thứ Năm, ngày 5 tháng 5 sau khi thị trường đóng cửa.
Ước tính đồng thuận kêu từ nhà cung cấp giải pháp bảo mật và mạng đám mây cung cấp thu nhập hòa vốn trên mỗi cổ phiếu, cải thiện so với mức lỗ 0,03 USD / cổ phiếu trong giai đoạn năm trước.
Doanh thu dự kiến sẽ tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao kỷ lục 205,6 triệu USD, phản ánh nhu cầu liên tục đối với các dịch vụ và giải pháp bảo mật web, phân phối nội dung cũng như mạng doanh nghiệp.
Ngoài những con số từ đầu đến cuối, các nhà đầu tư sẽ theo dõi lượng khách hàng lớn của Cloudflare để xem liệu nó có thể duy trì tốc độ phát triển như vũ bão hay không. Công ty an ninh mạng cho biết số lượng khách hàng chi ít nhất 100.000 đô la hàng năm đã tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.416 trong quý 4.
Chúng tôi tin rằng cổ phiếu của công ty từng là con cưng có tốc độ tăng trưởng cao dường như đã sẵn sàng để cất cánh trở lại trong những tuần tới do nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ của công ty trong bối cảnh môi trường địa chính trị hiện tại.
Không có gì ngạc nhiên khi 13 trong số 25 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com tỏ ra lạc quan trên NET, dự báo mức tăng 73% so với giá hiện tại lên 155,19 USD / cổ phiếu.
Nguồn: Investing.com
Chỉ một nhà phân tích được khảo sát có xếp hạng "bán" đối với cổ phiếu công ty này.
2. Palantir Technologies
- Ngày công bố thu nhập: Thứ Hai, ngày 9 tháng 5
- Ước tính tăng trưởng EPS: -25% YoY
- Ước tính tăng trưởng doanh thu: +29,9% YoY
- Hiệu suất hàng năm: -42,1%
- Vốn hóa thị trường: 21,6 tỷ đô la
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) cung cấp phần mềm và dịch vụ phân tích dữ liệu cho các cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn. Công ty đã gặp khó khăn rất nhiều trong năm nay khi công ty công nghệ cao từng được đánh giá cao không còn được lòng các nhà đầu tư.
Cổ phiếu của công ty phần mềm doanh nghiệp có trụ sở tại Denver, Colorado, đã mất 42% tính đến thời điểm hiện tại trong bối cảnh định giá được thiết lập lại mạnh mẽ trên toàn bộ không gian công nghệ băng giá do Fed có kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ nhanh hơn những gì đã nghĩ trước đây.
PLTR – giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần gần đây là $ 9,74 vào ngày 22 tháng 2 – đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức $10,55, thấp hơn gần 77% so với mức cao nhất mọi thời đại là $45,00 chạm vào tháng 1 năm 2021. Vốn hóa thị trường hiện tại, dựa trên các mức này cho công ty khai thác dữ liệu do Peter Thiel sáng lập là 21,6 tỷ đô la.
Palantir dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý đầu tiên trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, ngày 9 tháng 5. Công ty đã đưa ra các kết quả trái chiều về lợi nhuận và doanh số bán hàng trong quý trước.
Các nhà phân tích đang kêu gọi thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,03 đô la, giảm 25% so với mức EPS 0,04 đô la trong khoảng thời gian năm trước. Doanh thu được dự báo sẽ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao nhất mọi thời đại là 443,4 triệu đô la, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ hiện tại đối với các công cụ và dịch vụ phân tích dữ liệu của công ty.
Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh chính của Palantir, chiếm hơn một nửa tổng doanh số bán hàng của Palantir. Phân khúc này đã chứng kiến doanh thu quý 4 tăng 26% so với một năm trước đó lên 239 triệu đô la.
Doanh số thương mại của Hoa Kỳ và tổng số khách hàng thương mại, lần lượt tăng 132% và 71% trong quý trước, cũng sẽ được chú trọng, khi công ty dữ liệu lớn tìm cách đa dạng hóa cơ sở khách hàng của mình. Với 239 khách hàng, Palantir đặt mục tiêu mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như chăm sóc sức khỏe, sản xuất và năng lượng.
Theo quan điểm của chúng tôi, sự sụt giảm đáng kể trong cổ phiếu của Palantir – vốn đã chứng kiến định giá thị trường của nó giảm 2/3 – đã tạo ra cơ hội mua hấp dẫn cho cái tên bị đánh bại, do triển vọng tăng trưởng doanh thu nhanh chóng do nhu cầu dữ liệu mạnh mẽ của nó – công cụ phần mềm.
Thật vậy, cổ phiếu PLTR hiện đang được định giá thấp theo các mô hình của InvestingPro và có thể tăng khoảng 17% trong 12 tháng tới với giá trị hợp lý của nó là 12,31 đô la.
Nguồn: InvestingPro
3. Unity Software
- Ngày công bố thu nhập: Thứ Ba, ngày 10 tháng 5
- Ước tính tăng trưởng EPS: +20% YoY
- Ước tính tăng trưởng doanh thu: + 36,6% YoY
- Hiệu suất hàng năm: -52,5%
- Vốn hóa thị trường: 20,1 tỷ đô la
Phần mềm Unity (NYSE: U), cung cấp công cụ trò chơi đa nền tảng được sử dụng để tạo, vận hành và kiếm tiền từ nội dung tương tác cho điện thoại di động, máy tính bảng, PC, bảng điều khiển và thiết bị thực tế ảo, đã có khởi đầu năm đầy thách thức trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ hàng đầu bị bán tháo.
Cổ phiếu của nhà phát triển phần mềm hoạt hình và thiết kế trò chơi điện tử có trụ sở tại San Francisco, California gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi lên sàn vào tháng 9 năm 2020. Giá trị của U đã giảm 52,5% tính đến thời điểm hiện tại, kém đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn.
Ở mức thấp hơn khoảng 68% so với mức cao nhất mọi thời đại là 210 USD đạt được vào tháng 11 năm 2021, cổ phiếu Unity Software đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 67,87 USD, mang lại mức vốn hóa thị trường là 20,1 tỷ USD.
Nhà phát triển trò chơi điện tử và công cụ dễ dàng đạt kỳ vọng về thu nhập và doanh số bán hàng trong quý trước. Dự kiến sẽ báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Ba, ngày 10 tháng 5.
Sự đồng thuận kêu gọi mức lỗ đã điều chỉnh là 0,08 đô la trên mỗi cổ phiếu, thu hẹp từ mức lỗ trên mỗi cổ phiếu là 0,10 đô la trong khoảng thời gian một năm trước. Doanh thu dự kiến sẽ tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 320,7 triệu đô la, phần lớn nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ mà công ty đã thấy đối với trò chơi điện tử và nền tảng tạo nội dung kỹ thuật số.
Những nhà đầu tư trên thị trường sẽ có thêm thông tin cập nhật của Unity về số lượng khách hàng chi tiêu từ 100.000 đô la trở lên trên nền tảng của nó sau khi số liệu chính tăng 33% lên 1.052 trong quý trước.
Ngoài các con số đầu và cuối, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nhận xét từ ban quản lý của Unity Software về triển vọng trong những tháng tới. Công ty công nghệ trước đây cho biết họ dự kiến sẽ hòa vốn trong năm 2023.
Theo Investing.com, mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích chứng khoán đối với U là khoảng $139,50, ngụ ý mức tăng khổng lồ 105,5% so với mức hiện tại trong 12 tháng tới.
Nguồn: Investing.com
Bất chấp sự thoái lui gần đây, chúng tôi tin rằng Unity vẫn có vẻ là một sự đánh cược tốt trong tương lai, xem xét vị thế của nó là một trong những nền tảng hàng đầu thế giới để tạo nội dung 3D tương tác, thời gian thực.
Nó cũng được thiết lập để hưởng lợi từ sự tham gia ngày càng tăng của nó vào nền tảng metaverse mới nổi, được coi là phiên bản thế hệ tiếp theo của internet.
Thị trường hiện tại khiến việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hãy xem xét những thách thức:
- Lạm phát
- Bất ổn địa chính trị
- Công nghệ đột phá
- Lãi suất tăng
Để xử lý những vấn đề kể trên, bạn cần có dữ liệu tốt, công cụ hiệu quả để sắp xếp dữ liệu và hiểu sâu về ý nghĩa của tất cả. Bạn cần loại bỏ cảm xúc khi đầu tư và tập trung vào các nguyên tắc cơ bản. Vì vậy, có InvestingPro+, với tất cả dữ liệu và công cụ chuyên nghiệp mà bạn cần để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.