- Chuyển đổi quỹ trao đổi thành quỹ ETF là một xu hướng mới nổi
- ETF cung cấp giao dịch linh hoạt và minh bạch hơn
- 2 ETF JP Morgan đánh giá tích cực
Việc chuyển đổi các quỹ tương hỗ thành các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã và đang thu hút được sức hút ở Phố Wall khi thị trường ETF toàn cầu nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và dòng vốn tăng lên.
Nghiên cứu để xuất rằng:
"Ngành công nghiệp ETFs toàn cầu có 10.483 sản phẩm, với 21.604 danh sách, tài sản 8,86 nghìn tỷ USD, từ 644 nhà cung cấp trên 80 sàn giao dịch ở 63 quốc gia vào cuối tháng 6".
Các nhà đầu tư thường thích ETF hơn các quỹ tương hỗ do chi phí hoạt động thấp hơn, giao dịch linh hoạt, minh bạch hơn và hiệu quả thuế tiềm năng trong các tài khoản chịu thuế.
Năm 2021, Guinness Atkinson trở thành một trong những tập đoàn tài chính đầu tiên cung cấp dịch vụ chuyển đổi từ quỹ tương hỗ sang ETF. Kể từ đó, Đầu tư thích ứng, Cố vấn quỹ thứ nguyên và Cố vấn vốn Harbour cũng đã chuyển đổi một số quỹ tương hỗ của họ thành ETF.
Gần đây hơn, JP Morgan (NYSE: JPM_pj) Asset Management đã chuyển đổi bốn quỹ tương hỗ của mình thành các quỹ ETF đang hoạt động, với khoảng 9 tỷ đô la tài sản kết hợp đang được quản lý. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hai trong số các quỹ ETF đó.
1. Quỹ JPMorgan Realty Income ETF
- Giá hiện tại: $ 49,55
- Phạm vi 52 tuần: $ 45,89 - $ 52,74
- Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm
Ủy thác đầu tư bất động sản (REITs) nhận được sự chú ý đáng kể của các nhà đầu tư vì có khả năng đóng vai trò phòng thủ chống lại lạm phát. Dữ liệu nổi bật gần đây:
"REITs chỉ giảm 5,9% so với cuối tháng 6 năm 2021 trong khi S&P 500 giảm 10,6%."
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, quỹ ETF JPMorgan Realty Income (NYSE: JPRE) cung cấp khả năng tiếp xúc với các tiểu bang REIT với các chỉ số tài chính mạnh mẽ, doanh thu hoạt động và tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn.
ETF được quản lý tích cực này đã được chuyển đổi từ Quỹ JPMorgan Realty Income vào tháng 5 và theo dõi Chỉ số REIT của MSCI US.
JPRE hiện nắm giữ 30 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu lớn nhất chiếm gần 60% trong tổng tài sản ròng 952,6 triệu USD.
Về phân khúc REIT, chúng tôi thấy căn hộ (34,3%), đa dạng (18,1%), công nghiệp (13,5%), chăm sóc sức khỏe (10,2%) và lưu trữ (7,5%).
Trong số các cổ phần nổi bật trong ETF là tên hậu cần Prologis (NYSE: PLD); nhóm lưu trữ tự lưu trữ Public Storage (NYSE: PSA); cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hạng nặng Equinix (NASDAQ: EQIX); Cộng đồng Mặt trời (NYSE: SUI), điều hành các cộng đồng gia đình được sản xuất và các khu nghỉ dưỡng RV; và Thu nhập thực tế (NYSE: O), sở hữu hơn 11.000 bất động sản thương mại.
JPRE đã đạt mức thấp gần đây vào ngày 14 tháng 6 nhưng đã tăng trở lại khoảng 6% kể từ đó. Độc giả quan tâm đến việc thêm REIT vào danh mục đầu tư dài hạn nên nghiên cứu thêm về ETF.
2. Quỹ JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
- Giá hiện tại: $ 49,21
- Phạm vi 52 tuần: $ 46,46 - $ 49,72
- Tỷ lệ chi phí: 0,24% mỗi năm
Tiếp theo là JPMorgan Quỹ ETF Cổ phần Nâng cao Nghiên cứu Quốc tế (NYSE: JIRE), nhằm tìm kiếm sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp từ các thị trường phát triển, ngoại trừ Bắc Mỹ. JIRE được chuyển đổi vào tháng 6 từ Quỹ Công bằng Nâng cao Nghiên cứu Quốc tế JPMorgan, một tổ chức tương hỗ mở hoạt động từ ngày 28 tháng 10 năm 1992. Nó tuân theo chỉ số MSCI Europe, Australasia, Far East (EAFE ).
ETF hiện có một rổ gồm 218 cổ phiếu, trong đó hơn một phần năm đến từ Nhật Bản. Tiếp theo là các công ty đến từ Anh (15,7%), Pháp (12%) và Thụy Sĩ (11,3%).
Tài chính có phần lớn nhất, với 18%. Sau đó, chúng tôi thấy chăm sóc sức khỏe (13,7%), công nghiệp (13,3%), tiêu dùng tùy ý (11,3%) và hàng tiêu dùng chủ lực (10,8%).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 17% trong tổng tài sản ròng 5,3 tỷ USD. Các công ty chăm sóc sức khỏe nặng ký có trụ sở tại Thụy Sĩ là Nestle (OTC: NSRGY) và Roche (OTC: RHHBY); Chuyên gia chăm sóc bệnh tiểu đường Đan Mạch Novo Nordisk (NYSE: NVO); ASML có trụ sở tại Hà Lan (NASDAQ: ASML), cung cấp các hệ thống quang khắc được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn; và tập đoàn xa xỉ của Pháp LVMH (EPA: LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton (OTC: LVMUY) là cổ phần chính của quỹ.
JIRE hiện đang dao động gần mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 14 tháng 7. Những người muốn tiếp xúc với các thị trường phát triển bên ngoài Hoa Kỳ nên giữ JIRE trong tầm ngắm của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vào ngày xuất bản, Tezcan Gecgil không có bất kỳ vị thế nào trong chứng khoán được đề cập trong bài viết này.