2 quỹ ETF có thể đầu tư với kỳ vọng phục hồi từ chứng khoán châu Âu

Lo ngại về mức lạm phát cao và cuộc chiến ở Ukraine đã tăng thêm biến động đối với cổ phiếu trên Phố Wall và các sàn giao dịch khác trên thế giới.

Ví dụ: DAX index của các công ty blue-chip Đức giảm 2,8% trong năm qua và 8,2% tính từ đầu năm đến nay (YTD). Nhiều người coi DAX như một đại diện của Liên minh Châu Âu (EU).

DAX Weekly Chart

Trong khi đó, FTSE 100, bao gồm 100 công ty hàng đầu ở Anh, tăng 11% trong 12 tháng qua và 2,1% kể từ tháng 1 năm 2022. Do đó, cổ phiếu Footsie gần đây cho thấy khả năng phục hồi cao hơn các đối tác EU của họ.

FTSE 100 Weekly Chart

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đáng nhận được sự quan tâm của những độc giả đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào các cổ phiếu mạnh mẽ của Châu Âu. Trong trường hợp cải thiện tâm lý, đặc biệt là ở Đông Âu, chúng tôi tin rằng hai quỹ này có thể mang lại giá trị cho các nhà đầu tư dài hạn.

1. Quỹ iShares MSCI United Kingdom ETF

• Giá hiện tại: $33,95

• Biên độ 52 tuần: $30,55 - $ 35,09

• Tỷ suất cổ tức: 4,24%

• Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm

Quỹ đầu tiên của chúng tôi, iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE: EWU), hiện đầu tư vào 82 cổ phiếu từ Vương quốc Anh. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 3 năm 1996.

EWU Weekly Chart

Theo Phòng Thương mại Anh, lạm phát ở Vương quốc Anh đã ảnh hưởng đến tiêu dùng của đất nước:

“Chi tiêu của người tiêu dùng được dự báo sẽ tăng ở mức 4,4% vào năm 2022, giảm so với mức dự báo trước đó là 6,9%”.

Tương tự, đầu tư kinh doanh dự kiến tăng 3,5%, giảm so với mức trước đó là 5,1%. Việc gia tăng chi phí, thuế địa phương cao hơn và sự suy giảm niềm tin của công chúng do áp lực lạm phát và các diễn biến địa chính trị là những nguyên nhân đằng sau việc điều chỉnh này.

Tuy nhiên, bất chấp những đám mây xám xịt bao trùm nền kinh tế Anh, chỉ số FTSE 100 rất đa dạng, cung cấp khả năng tiếp cận một số công ty hàng đầu trên toàn thế giới.

Ngoài ra, hầu hết những cái tên này đều trả cổ tức ổn định. Do đó, nhiều nhà đầu tư coi sự sụt giảm giá là cơ hội để mua vào các công ty trong chỉ số hàng đầu của Vương quốc Anh.

EWU theo dõi lợi nhuận của MSCI United Kingdom Index. Xét theo lĩnh vực, đứng đầu về tỷ trọng là ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (18,33%), tiếp đến là tài chính (17,49%), chăm sóc sức khỏe (13,28%), năng lượng (11,42%), công nghiệp (10,85%), và vật liệu (10,27%), cùng một số ngành khác.

10 cổ phiếu chiếm nhiều tỷ trọng nhất trong danh mục đầu tư chiếm gần một nửa tài sản ròng trị giá 3,62 tỷ USD, khiến nó trở thành một quỹ có giá trị hàng đầu.

Shell (NYSE:SHEL), AstraZeneca (NASDAQ:AZN), HSBC (NYSE:HSBC), Diageo (NYSE:DEO), Unilever (NYSE:UL), GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) và Rio Tinto (NYSE:RIO) là một số cái tên nổi bật nhất trong danh sách.

Quỹ ETF này tăng 2,4% so với đầu năm và 7,8% trong năm qua. Giá hàng hóa toàn cầu tăng đã tạo ra động lực cho EWU.

Các chỉ số P/E và P/B lần lượt là 13,74 lần và 1,82 lần. Nhiều công ty trong EWU có triển vọng tăng lợi nhuận trong những quý tới. Do đó, chúng tôi vẫn lạc quan đối với các công ty được liệt kê trong FTSE 100 và EWU.

2. Quỹ Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

• Giá hiện tại: $ 34,84

• Biên độ 52 tuần: $ 30,92 - $ 37,05

• Tỷ suất cổ tức: 1,95%

• Tỷ lệ chi phí: 0,45% mỗi năm

Nghiên cứu gần đây của VoxEU - cổng thông tin chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế (CEPR) - nêu rõ :

“Sau khi phục hồi mạnh mẽ 5,3% vào năm 2021, chúng tôi dự báo nền kinh tế EU sẽ tăng trưởng 4,0% vào năm 2022 và 2,8% vào năm 2023”.

Nói cách khác, nền kinh tế châu Âu có khả năng phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch năm 2023. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói cuộc chiến ở Ukraine sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế khu vực.

Quỹ thứ hai của chúng tôi, Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (NYSE:DBEU), đầu tư đa dạng các chứng khoán Châu Âu nhằm giảm thiểu tác động của biến động tiền tệ, vốn có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2013 và tài sản ròng là 527,9 triệu đô la.

DBEU Weekly Chart

DBEU, theo dõi Chỉ số phòng ngừa rủi ro đô la Mỹ của MSCI Châu Âu, hiện đang quản lý 439 cổ phiếu các công ty. Tài chính có tỷ trọng lớn nhất với 15,73%. Tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (14,73%), công nghiệp (14,04%), ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (12,05%), ngành hàng không thiết yếu (10,18%) và một số các ngành khác.

10 cổ phiếu hàng đầu của quỹ chiếm khoảng 20% danh mục đầu tư. Trong đó, những cái tên nổi bật là Nestle (OTC:NSRGY), ASML Holding (NASDAQ:ASML), Roche Holding (OTC:RHHBY), LVMH (PA:LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton (OTC:LVMUY) và Novartis (NYSE:NVS).

Hơn 21% các công ty có trụ sở tại Anh, tiếp theo là các công ty đến từ Pháp (16,50%), Thụy Sĩ (15,72%), Đức (12,49%) và Hà Lan (7,99%).

DBEU đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1 và tăng 7,8% trong năm qua. Tuy nhiên, quỹ đang giảm 4% so với đầu năm. Các nhà đầu tư muốn tiếp cận các cổ phiếu từ các thị trường châu Âu phát triển, bao gồm cả Vương quốc Anh, nên nghiên cứu thêm về DBEU.