2 cổ phiếu vốn hóa nhỏ, tăng trưởng cao, được kỳ vọng dẫn dắt nhịp tăng của Russell 2000

• Cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng trưởng vượt trội nhờ Fed cắt giảm lãi suất, giảm chi phí vay và thúc đẩy nhu cầu.

• Định giá hợp lý và tiềm năng tăng trưởng thu hút nhà đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

• Hai cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang mang lại triển vọng đầy hứa hẹn bất chấp rủi ro đặc thù của từng ngành.

• Bạn đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu chiến thắng được lựa chọn bởi AI của InvestingPro với mức giảm giá lên đến 50% trong đợt giảm giá mùa hè!

Russell theo dõi hiệu suất của 2.000 công ty vốn hóa nhỏ tại Hoa Kỳ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như tài chính, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tiêu dùng. Được thành lập năm 1984 bởi Công ty Frank Russell, Russell 3000 là một tập hợp con của Russell 3000, đại diện cho 95% tổng số cổ phiếu tại Hoa Kỳ.

Chỉ số Russell 2000 đã tăng 5% trong tháng qua, vượt qua mức tăng 1% của Nasdaq 100, và cổ phiếu vốn hóa nhỏ có thể tiếp tục tăng trưởng vượt trội vì hai lý do chính:

1. Độ nhạy cảm với lãi suất: Theo truyền thống, cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng hoạt động tốt hơn khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Các công ty này phụ thuộc nhiều vào thị trường nội địa và nhạy cảm hơn với những thay đổi lãi suất so với các công ty lớn. Họ thường gánh nhiều nợ hơn và gặp khó khăn khi vay vốn giá rẻ. Lãi suất thấp hơn giúp tín dụng dễ tiếp cận hơn, cho phép các công ty này tái cấp vốn với chi phí thấp hơn, vay với lãi suất thấp hơn và cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, lãi suất thấp hơn thúc đẩy nhu cầu trong nước thông qua việc tăng tín dụng tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và thế chấp, mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ.

2. Định giá và Tiềm năng Tăng trưởng: Cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường dễ tiếp cận hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn. Ví dụ, chỉ số vốn hóa nhỏ S&P 600 có tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng là 16, trong khi S&P 500 là 23. Mức định giá này, kết hợp với lãi suất thấp hơn, thường tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản rủi ro. Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn thường bị thu hút bởi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ do tiềm năng tăng trưởng lớn hơn, bất chấp những rủi ro đi kèm.

Hiện tại, các chỉ báo thị trường cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 80-85%, điều này có thể hỗ trợ thêm cho hiệu suất của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số cổ phiếu hấp dẫn và có tiềm năng, mặc dù chúng mang trong mình những rủi ro cố hữu do đặc điểm riêng. Đây không phải là khuyến nghị mua mà là những phân tích dựa trên thông tin và dữ liệu.

1. LandBridge

LandBridge Co LLC (NYSE: LB) sở hữu và quản lý đất đai và tài nguyên để thúc đẩy phát triển dầu khí tại Hoa Kỳ. Công ty sở hữu diện tích đất trong và xung quanh lưu vực Delaware ở Texas và New Mexico. Được thành lập vào năm 2021, trụ sở chính của công ty đặt tại Houston, Texas.

Kể từ ngày 15 tháng 8, cổ phiếu của công ty cũng đã được niêm yết trên NYSE Texas, một sàn giao dịch chứng khoán điện tử mới tại Dallas.

Công ty sẽ trả cổ tức 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu vào ngày 18 tháng 9, và cổ phiếu cần được nắm giữ trước ngày 4 tháng 9 để đủ điều kiện nhận cổ tức. Tỷ lệ cổ tức hàng năm là 0,76%.

Nguồn: InvestingPro

Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể về doanh thu {{erl-1217511||trong quý 2, đạt 47,5 triệu đô la, tăng 83% so với năm trước. Mặc dù doanh thu tăng trưởng ấn tượng, nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty chỉ đạt 0,24 đô la, không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Đến năm 2025, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 127,8%, tiếp theo là mức tăng trưởng thêm 19,4% vào năm 2026.

Nguồn: InvestingPro

Các quan hệ đối tác chiến lược và việc mua lại đất đai đang tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của công ty. Công ty cũng tham gia vào việc cho thuê trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, khai thác tiền điện tử và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.

Tuy nhiên, có hai rủi ro chính. Thứ nhất, công ty vẫn đang gánh một khoản nợ đáng kể, mặc dù đang có những bước đi để giảm bớt. Thứ hai, bất chấp những nỗ lực đa dạng hóa, một phần lớn thu nhập của công ty vẫn phụ thuộc vào hoạt động dầu khí, khiến công ty dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động trong lĩnh vực này.

Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn 26,9% so với giá trị hợp lý, ước tính khoảng 66,76 đô la dựa trên các yếu tố cơ bản. Thị trường đồng thuận cho rằng mức giá mục tiêu trung bình khoảng 72,38 đô la.

Nguồn: InvestingPro

2. Lantheus

Có trụ sở tại Billerica, Massachusetts, Lantheus Holdings Inc (NASDAQ:LNTH) chuyên về các sản phẩm chẩn đoán y tế, được sử dụng rộng rãi bởi các bác sĩ tim mạch, bác sĩ ung thư, bác sĩ X-quang và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.

Công ty không trả cổ tức, mà muốn tái đầu tư lợi nhuận vào hoạt động kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng và mang lại giá trị cho cổ đông.

Trong quý 2, công ty đã báo cáo results không đạt dự báo. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,57 đô la, thấp hơn mức dự kiến ​​1,67 đô la, trong khi doanh thu đạt 378 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến ​​389,14 triệu đô la. Công ty dự kiến ​​sẽ công bố kết quả kinh doanh quý tiếp theo vào ngày 30 tháng 10, với EPS dự kiến ​​tăng 4,4% vào năm 2026.

Nguồn: InvestingPro

Công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đạt điểm tổng thể "rất tốt" (với 5 là điểm cao nhất có thể). Công ty thể hiện tính thanh khoản vững chắc, thể hiện qua tỷ lệ thanh toán hiện hành là 4,29. Ngoài ra, công ty còn giữ vị thế nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Nguồn: InvestingPro

Công ty đã mở rộng danh mục đầu tư và sự hiện diện quốc tế thông qua một số thương vụ mua lại, bao gồm Progenics Pharmaceuticals và EXINI Diagnostics.

Hiện tại, cổ phiếu của công ty đang giao dịch thấp hơn 37,6% so với giá trị hợp lý, ước tính ở mức 76,57 đô la dựa trên các yếu tố cơ bản. Thị trường đồng thuận đặt mức giá mục tiêu trung bình là 88 đô la.

Nguồn: InvestingPro

Lời kết

Chỉ số Russell 2000 đã vượt trội hơn Nasdaq 100, nhờ hưởng lợi từ việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, giúp cải thiện hiệu suất của các công ty vốn hóa nhỏ thông qua tín dụng rẻ hơn và nhu cầu nội địa tăng lên. Những cổ phiếu vốn hóa nhỏ có giá cả phải chăng hơn này mang lại tiềm năng tăng trưởng cao, bất chấp rủi ro cao hơn.

Trong số các khoản đầu tư tiềm năng, LandBridge và Lantheus Holdings mang đến những lựa chọn hấp dẫn. LandBridge, tập trung vào năng lượng và năng lượng tái tạo, cho thấy mức tăng trưởng EPS đáng kể nhưng phải đối mặt với biến động của ngành. Lantheus, một công ty chẩn đoán y tế hàng đầu, đang mở rộng hoạt động thông qua các thương vụ mua lại bất chấp kết quả kinh doanh gần đây không như mong đợi. Cả hai đều đang giao dịch dưới giá trị hợp lý, ngụ ý tiềm năng tăng trưởng.

***

InvestingPro cung cấp bộ công cụ toàn diện được thiết kế để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt trong mọi môi trường thị trường. Bao gồm:

• Các chiến lược thị trường chứng khoán được quản lý bằng AI được đánh giá lại hàng tháng
• 10 năm dữ liệu tài chính lịch sử của hàng ngàn cổ phiếu toàn cầu
• Cơ sở dữ liệu về vị thế của nhà đầu tư, tỷ phú và quỹ đầu cơ
• Và nhiều công cụ khác giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư vượt trội hơn thị trường mỗi ngày!

Bạn chưa phải là thành viên Pro? Xem ngay bằng cách nhấp vào link này! InvestingPro hiện đang được giảm giá lên đến 50% trong đợt giảm giá mùa hè có thời hạn.