Giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống có thể bị xử lý hình sự
- Dữ liệu CPI Hoa Kỳ và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ là tâm điểm tuần này.
- Với mảng kinh doanh đám mây đang có đà phát triển và các sáng kiến AI thúc đẩy tăng trưởng, Oracle là lựa chọn mua mạnh trước báo cáo thu nhập.
- Với sự kết hợp giữa giá dầu giảm và những trở ngại kinh tế vĩ mô, ExxonMobil là cổ phiếu nên bán trong tuần này.
- Đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi? Hãy đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu thắng lợi được AI của InvestingPro lựa chọn!
Chứng khoán Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục trong thời gian ngắn vào thứ Sáu trước khi đảo chiều và kết thúc thấp hơn, sau khi báo cáo việc làm yếu trong tháng 8 củng cố hy vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế đang chậm lại.
Nguồn: Investing.com
Mặc dù có những tổn thất vào thứ Sáu, S&P 500 và Nasdaq chủ yếu về công nghệ vẫn kết thúc tuần với mức tăng, lần lượt tăng 0,3% và 1,1%. Russell 2000 dành cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã tăng 1%, đạt mức cao mới cho năm 2025. Tuy nhiên, Dow Jones Industrial Average với 30 cổ phiếu đã chứng kiến mức giảm trong tuần, đóng cửa giảm 0,3% trong giai đoạn này.
Biến động nhiều hơn có thể xảy ra trong tuần tới khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra.
Trong lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ Năm, dự báo cho thấy CPI hàng năm tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, tăng tốc từ mức 2,7% của tháng trước. Dữ liệu CPI sẽ đi kèm với việc công bố số liệu mới nhất về giá sản xuất, giúp hoàn thiện bức tranh lạm phát.
Nguồn: Investing.com
Trong khi đó, sẽ không có diễn giả nào từ Fed trong chương trình nghị sự khi ngân hàng trung ương bước vào chế độ im lặng trước cuộc họp FOMC vào ngày 16-17 tháng 9. Các nhà giao dịch đang định giá khả năng 10% cho việc cắt giảm lãi suất lớn 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này, trong khi xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản là gần 90%.
Và mặc dù mùa báo cáo thu nhập gần như đã kết thúc, một số công ty đáng chú ý sẽ báo cáo trong tuần tới, bao gồm các gã khổng lồ công nghệ Oracle (NYSE:ORCL) và Adobe (NASDAQ:ADBE), cổ phiếu meme GameStop (NYSE:GME), và công ty thương mại điện tử về thú cưng Chewy (NYSE:CHWY).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng được quan tâm và một cổ phiếu khác có khả năng giảm giá. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần từ thứ Hai, ngày 8 tháng 9 đến thứ Sáu, ngày 12 tháng 9.
Cổ phiếu Nên Mua: Oracle
Tuần này, Oracle nổi bật như một lựa chọn mua đầy hứa hẹn khi báo cáo thu nhập quý tài chính đầu tiên của công ty dự kiến sẽ thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dịch vụ đám mây, tích hợp AI và phần mềm doanh nghiệp. Gã khổng lồ công nghệ này dự kiến sẽ công bố cập nhật Q1 sau khi đóng cửa vào thứ Ba lúc 4:05 chiều EST. Một cuộc gọi với Giám đốc điều hành bà Safra Catz cũng như Chủ tịch và Giám đốc Công nghệ ông Larry Ellison được ấn định vào lúc 5:00 chiều ET.
Các thành viên thị trường dự đoán một biến động đáng kể trong cổ phiếu ORCL sau khi báo cáo được công bố, với khả năng biến động ngụ ý +/-5,5% theo cả hai hướng, theo thị trường quyền chọn. Cổ phiếu đã tăng vọt hơn 12% sau báo cáo thu nhập gần nhất vào tháng 6.
Nguồn: InvestingPro
Ước tính đồng thuận cho rằng Oracle sẽ báo cáo thu nhập điều chỉnh là 1,48 USD mỗi cổ phiếu, tăng 6,5% so với EPS 1,39 USD trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 12,8% lên 15 tỷ USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ do AI thúc đẩy đối với các giải pháp cơ sở dữ liệu và dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây của công ty.
Tâm lý của các nhà phân tích là lạc quan, với 12 lần điều chỉnh tăng đối với ước tính doanh số trong 90 ngày qua và được đưa vào danh sách "Lựa chọn hàng đầu" của Mizuho. Vốn được biết đến với vị trí dẫn đầu trong quản lý cơ sở dữ liệu, Oracle đã tích cực chuyển hướng sang điện toán đám mây, và sự chuyển đổi này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Hơn nữa, việc công ty tập trung vào các tích hợp AI và máy học trong nền tảng đám mây của mình cũng là một yếu tố khác biệt lớn.
Với những động lực này, ban lãnh đạo của Oracle có khả năng sẽ đưa ra hướng dẫn mạnh mẽ cho phần còn lại của năm tài chính khi triển vọng đám mây và AI của công ty đang hoạt động hết công suất.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu ORCL kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu ở mức 232,80 USD, củng cố dưới mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 7 là 260 USD. Phân tích kỹ thuật vẽ nên một bức tranh tích cực ngắn hạn: tín hiệu 1 giờ của ORCL áp đảo là "mua mạnh" —RSI ở mức 69,4 (gần mức mua quá mức), MACD tích cực, và gần như tất cả các đường trung bình động đều hướng lên phía bắc.
Ngoài ra, các mô hình định lượng do AI hỗ trợ của InvestingPro đánh giá Oracle với Điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" là 2,6/5,0, nhấn mạnh triển vọng thu nhập vững chắc và triển vọng lợi nhuận mạnh mẽ. Hơn nữa, cần lưu ý rằng công ty công nghệ này đã tăng khoản chi trả cổ tức hàng năm trong 11 năm liên tiếp.
Đừng quên truy cập InvestingPro để cập nhật xu hướng thị trường và hiểu rõ chúng ảnh hưởng thế nào đến giao dịch của bạn. Đăng ký ngay với giá 9 USD/tháng và định vị danh mục đầu tư của bạn đi trước mọi người một bước!
Cổ phiếu Nên Bán: ExxonMobil
Ngược lại, ExxonMobil, một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, đang đối mặt với môi trường thách thức hơn khi OPEC+ chuẩn bị tăng sản lượng dầu bắt đầu từ tháng 10. Quyết định tăng nguồn cung dầu có khả năng gây áp lực giảm giá dầu thô, điều này đặt ra những trở ngại tiềm tàng cho XOM.
Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đóng cửa ở mức 61,87 USD một thùng vào thứ Sáu, giảm 2,5%. Giá WTI có nguy cơ giảm trở lại mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 55,30 USD từ đầu tháng 5.
Nguồn: Investing.com
OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cộng với Nga và các đồng minh khác, có khả năng sẽ đồng ý tăng sản lượng dầu từ 130.000 đến 140.000 thùng mỗi ngày, ông Mohammed al-Najjar, đại diện OPEC của Iraq, đã nói với các phóng viên bên lề hội nghị năng lượng ở Baghdad trước cuộc họp trực tuyến của các thành viên nhóm dự kiến bắt đầu vào chiều Chủ nhật.
Việc tăng này nhằm thúc đẩy thị phần trong bối cảnh áp lực từ Tổng thống Donald Trump về giá dầu thấp hơn. Điều này dự kiến sẽ đẩy giá dầu thô xuống 58 USD mỗi thùng trong Q4 2025 và khoảng 50 USD vào đầu năm 2026, thu hẹp biên lợi nhuận lọc dầu và thu nhập thượng nguồn cho các công ty lớn như XOM.
Công ty dầu khí lớn này sẽ báo cáo kết quả tài chính tiếp theo vào ngày 30 tháng 10. Các nhà phân tích dự báo doanh thu Q3 khoảng 85 tỷ USD (giảm từ 90 tỷ USD trong Q3 năm ngoái) và EPS điều chỉnh là 1,74 USD (giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước), với khả năng triển vọng Q4 yếu nếu giá giảm xuống dưới 50 USD.
Nguồn: Investing.com
XOM đóng cửa ở mức 109,23 USD vào thứ Sáu, giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (109,79 USD) và di chuyển xa hơn khỏi đỉnh năm 2025 (119,90 USD). Các chỉ số kỹ thuật của ExxonMobil đã chuyển sang "bán" trên biểu đồ ngày và tuần—các đường trung bình động và dao động đều đồng ý, và mức giảm giá gần đây phản ánh tình trạng suy yếu của ngành.
Mặc dù công ty có bảng cân đối kế toán mạnh và lịch sử trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, triển vọng ngắn hạn cho giá dầu là một rủi ro đáng kể.
Cho dù bạn là nhà đầu tư mới hay một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- ProPicks AI: Danh mục cổ phiếu tiềm năng do AI chọn lọc, với hiệu quả đã được kiểm chứng.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay lập tức xem một cổ phiếu có bị định giá thấp hay quá cao không.
- Công cụ Lọc Cổ phiếu Nâng cao: Tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý tưởng Hàng đầu: Xem các cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như ông Warren Buffett, ông Michael Burry và ông George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế mua trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên cơ cấu lại danh mục đầu tư cổ phiếu và ETF riêng lẻ dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.