Guidewire tại Hội nghị Cổ phiếu Tăng trưởng William Blair lần thứ 45: Tập trung vào Chuyển đổi Đám mây

Vào thứ Năm, ngày 05 tháng 6 năm 2025, Guidewire Software Inc (NYSE:GWRE) đã có bài thuyết trình tại Hội nghị Cổ phiếu Tăng trưởng William Blair lần thứ 45. Công ty đã cung cấp tổng quan chiến lược, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi đám mây đang diễn ra và hiệu suất tài chính. Mặc dù triển vọng vẫn tích cực với kết quả Q3 mạnh mẽ, những thách thức vẫn tồn tại trong việc chuyển đổi phần còn lại của cơ sở khách hàng lên đám mây.

Những Điểm Chính

• Guidewire báo cáo quý 3 mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các thỏa thuận đám mây lớn hơn và sự tự tin vào nền tảng tăng cao.
• Hơn 50% cơ sở khách hàng hiện đã sử dụng đám mây, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội di chuyển đáng kể.
• Công ty hướng tới biên lợi nhuận gộp từ đăng ký và hỗ trợ đạt 80% và biên lợi nhuận hoạt động 40% trong dài hạn.
• Các khoản đầu tư chiến lược tập trung vào đổi mới nền tảng đám mây và AI để nâng cao các sản phẩm.
• Mô hình định giá phù hợp với giá trị của công ty bảo hiểm, hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Kết Quả Tài Chính

Hiệu suất Q3 của Guidewire đã vượt quá kỳ vọng, với doanh số đặt hàng vượt qua Q2, đi ngược lại xu hướng theo mùa thông thường. Công ty đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu tài chính cho năm tài chính 2025 và 2028, Now được coi là mục tiêu ngắn hạn. Các điểm nổi bật tài chính chính bao gồm:

• Biên lợi nhuận gộp từ đăng ký và hỗ trợ tăng từ 44% nhờ hiệu quả nền tảng và tự động hóa.
• Tham vọng đạt biên lợi nhuận gộp từ đăng ký và hỗ trợ 80% và biên lợi nhuận hoạt động 40%.
• Guidewire hướng tới duy trì hồ sơ tăng trưởng bền vững ở mức hai con số giữa, với tăng trưởng ARR vượt tăng trưởng tổng thể.

Cập Nhật Hoạt Động

Quá trình chuyển đổi đám mây của Guidewire là trọng tâm chính, với hơn một nửa khách hàng đã tham gia. Tuy nhiên, một phần đáng kể của ngành vẫn dựa vào hệ thống cũ, mang đến cơ hội di chuyển lớn. Những hiểu biết hoạt động chính bao gồm:

• Các cam kết khách hàng lớn hơn đang được ghi nhận, với các công ty bảo hiểm áp dụng Guidewire trên nhiều dòng bảo hiểm.
• Hệ sinh thái đối tác mạnh mẽ hỗ trợ việc triển khai và tích hợp với nền tảng Guidewire.
• Doanh thu dịch vụ vượt quá 200 triệu đô la, với năng lực dịch vụ chiến lược được duy trì.
• GenAI được sử dụng để nâng cao hiệu quả quy trình, đặc biệt là trong việc tiếp nhận đơn và phát triển mã.

Triển Vọng Tương Lai

Guidewire tập trung vào việc hoàn thành quá trình chuyển đổi đám mây và mở rộng các sản phẩm của mình. Công ty tự tin vào tổng thị trường có thể tiếp cận và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn. Các sáng kiến chiến lược bao gồm:

• Tiếp tục tập hợp ngành trên một nền tảng đám mây chung.
• Khám phá các sản phẩm mới và mở rộng sang lĩnh vực định giá.
• Ưu tiên đầu tư R&D, đặc biệt là xung quanh GenAI.

Điểm Nổi Bật Phần Hỏi Đáp

Trong phiên hỏi đáp, một số điểm chính đã được thảo luận:

• Động lực chính cho việc áp dụng đám mây là tính tham chiếu của nền tảng.
• Guidewire cạnh tranh với các công ty thuộc sở hữu của quỹ đầu tư tư nhân trên thị trường.
• Mô hình định giá dựa trên điểm cơ bản của phí bảo hiểm trực tiếp của công ty bảo hiểm, phù hợp với giá trị được cung cấp.
• Hệ sinh thái đối tác đóng vai trò quan trọng trong đổi mới và cơ hội M&A.

Tóm lại, bài thuyết trình của Guidewire tại hội nghị William Blair đã nhấn mạnh trọng tâm chiến lược về chuyển đổi đám mây và đổi mới. Độc giả được khuyến khích tham khảo bản ghi đầy đủ để có thêm thông tin chi tiết.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.