Bản ghi cuộc gọi thu nhập: IBC Advanced Alloys Q4 2024 chứng kiến doanh thu giảm

IBC Advanced Alloys đã báo cáo doanh thu giảm đáng kể trong sáu tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2024, với số liệu giảm xuống còn 7,1 triệu đô la từ 12 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước. Công ty phải đối mặt với những thách thức như đơn đặt hàng không định kỳ và nhu cầu thị trường yếu hơn. Bất chấp những thất bại này, IBC đang định vị mình cho sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong thị trường quốc phòng Hải quân Hoa Kỳ.

Bài học chính

• Doanh thu giảm 4,9 triệu đô la do các đơn đặt hàng không định kỳ và nhu cầu thấp hơn.
• Công ty đã hoàn thành việc đóng cửa bộ phận Vật liệu Kỹ thuật.
• IBC đang tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường quốc phòng Hải quân Hoa Kỳ.
• Sự biến động của thị trường bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới.
• Thị trường đồng dự kiến sẽ mạnh lên, có khả năng mang lại lợi ích cho IBC.

Hiệu suất công ty

IBC Advanced Alloys phải đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức với sự sụt giảm doanh thu do các đơn đặt hàng không định kỳ và nhu cầu thị trường giảm trong nửa cuối năm 2024. Công ty đã báo cáo khoản lỗ hợp nhất từ đầu năm đến nay là 2,6 triệu đô la, do chi phí liên quan đến việc đóng cửa bộ phận Vật liệu Kỹ thuật, chi phí SG&A cao hơn và các khoản thanh toán nợ. Bất chấp những thách thức này, công ty là thực thể duy nhất của Hoa Kỳ đồng thời đúc và rèn các sản phẩm hợp kim đồng, mang lại lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc phòng hải quân.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu: 7,1 triệu USD, giảm so với 12 triệu USD trong giai đoạn trước.
• Lỗ từ đầu năm đến nay: 2,6 triệu đô la.
• Các yếu tố chi phí chính: Đóng cửa bộ phận Vật liệu kỹ thuật, tăng chi phí SG&A, dịch vụ nợ.

Triển vọng & Hướng dẫn

IBC đang nhắm mục tiêu tăng trưởng trong thị trường quốc phòng Hải quân Hoa Kỳ và đang tìm kiếm tài trợ cho một lò nung chân không chuyên dụng để mở rộng khả năng sản xuất hợp kim đồng của mình. Công ty kỳ vọng nhu cầu thị trường phục hồi và lợi ích tiềm năng từ các hành động thương mại của tổng thống Mỹ đối với nhập khẩu đồng.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Mark Smith bày tỏ sự lạc quan về tương lai của IBC, nói rằng, "Khi chi phí đóng cửa và bộ phận vật liệu và kỹ thuật ngừng hoạt động của chúng tôi giảm dần trong những tháng tới và khi nhu cầu thị trường đối với đồng tăng cường trong năm tới hoặc lâu hơn, tôi thấy chúng tôi đang chuyển sang một nền tảng vững chắc hơn đáng kể với cơ hội tăng trưởng đáng kể." Smith nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh, lưu ý rằng "chỉ một nhà máy đóng tàu Trung Quốc gần Thượng Hải có công suất lớn hơn tất cả các nhà máy đóng tàu của Mỹ cộng lại".

Rủi ro và thách thức

• Biến động thị trường do sự không chắc chắn của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
• Phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường đồng.
• Những thách thức trong việc đảm bảo tài trợ liên bang cho thiết bị chuyên dụng.
• Sự chậm trễ tiềm ẩn trong việc mở rộng sự hiện diện của thị trường quốc phòng hải quân.
• Tác động của cạnh tranh quốc tế đến thị phần.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về thời gian hết hạn thuê cho bộ phận Vật liệu Kỹ thuật, dự kiến vào tháng 1 năm 2026. Công ty xác nhận rằng không có nhân viên nào từ bộ phận này được thuyên chuyển, và họ đang tích cực đàm phán với các nhà đóng tàu của Hải quân và khám phá các cơ hội bán nguyên liệu trực tiếp. Ngoài ra, các cuộc thảo luận đang được tiến hành liên quan đến tài trợ tiềm năng của liên bang cho các thiết bị chuyên dụng.

Bản ghi đầy đủ - Iniziative Bresciane Inbre (IB) Q2 2025:

Jim Sims, Giám đốc Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng, IBC Advanced Alloys: Chào mừng mọi người và chào mừng bạn đến với webcast Cập nhật Nhà đầu tư IBC Advanced Alloys này để thảo luận về hiệu quả tài chính của công ty trong ba và sáu tháng kết thúc vào ngày 31/12/2024, tạo thành quý tài chính thứ hai của IBC trong hai mươi lăm năm. Tôi là Jim Sims, Giám đốc Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng của IBC. Now trước khi chúng ta bắt đầu webcast sáng nay, chỉ một vài lời nhắc nhở. Các slide từ bài thuyết trình hôm nay và âm thanh của cuộc gọi này đang được phát trực tiếp qua web. Bản ghi lại chương trình phát sóng này cũng đang được thực hiện và bản phát lại sẽ có sẵn trên trang web IBC vào cuối ngày hôm nay.

Chúng tôi đang ở www.ivcadvancedalloys.com. Sau bài thuyết trình chính thức của chúng tôi, công ty Now sẽ nhận câu hỏi từ những người tham gia webcast. Bây giờ trong bài thuyết trình hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai và người xem được cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào thông tin và tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Thông tin bổ sung xác định rủi ro và sự không chắc chắn có trong hồ sơ công khai của IVC có sẵn trên sedar.com và trên trang web của công ty chúng tôi tại ivcadvancedalloys.com. Tham gia cùng chúng tôi hôm nay là Mark Smith, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị của IBC.

Đánh dấu, cởi nó ra.

Mark Smith, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị, IBC Advanced Alloys: Rất tốt. Cảm ơn Jim, và chào mừng tất cả mọi người. Như mọi khi, tôi luôn thích dành vài phút vì đôi khi chúng tôi có một số người mới trong các cuộc gọi này. Vì vậy, hãy để tôi bắt đầu bằng cách bắt đầu với một cái nhìn tổng quan nhanh về công ty và hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi là nhà sản xuất có trụ sở tại Indiana chuyên về các sản phẩm hợp kim đồng cho thị trường quốc phòng và thương mại toàn cầu.

Chúng tôi là công ty duy nhất ở Hoa Kỳ vừa đúc vừa rèn các sản phẩm đồng và hợp kim đồng làm hoạt động kinh doanh chính. Chúng tôi được biết đến với chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu và khả năng duy trì chất lượng sản phẩm cao nhất bằng cách vận hành một cơ sở sản xuất hợp kim đồng tích hợp theo chiều dọc. IBC sản xuất nhiều loại sản phẩm hợp kim đồng và đồng đặc biệt cho hàng trăm khách hàng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm cả những sản phẩm được hiển thị ở đây. Chúng ta bắt đầu. Dưới đây là mẫu đại diện của một số khách hàng của chúng tôi, cả trong quá khứ và hiện tại, và bạn có thể thấy đây là những cái tên quan trọng.

Đầu ngày hôm nay, chúng tôi đã công bố kết quả tài chính cho các giai đoạn ba và sáu tháng kết thúc vào ngày 31/12/2024. Chúng tôi đã tạo ra doanh thu 7.100.000 đô la trong sáu tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2024, so với doanh thu kỳ trước là 12.000.000 đô la Tuy nhiên, 3.200.000 đô la trong số đó là do hai đơn đặt hàng lớn không định kỳ trong giai đoạn tương đương của năm tài chính hai mươi bốn với số dư chỉ đơn giản là do nhu cầu thị trường yếu hơn như chúng ta đã thấy trong nửa cuối năm dương lịch 2024. Nhiều ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ đã thực sự phải vượt qua sự biến động lớn hơn trên thị trường trong sáu đến chín tháng qua do sự không chắc chắn do cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Điều này không phải là bất thường, mặc dù tôi nghĩ công bằng mà nói rằng chúng ta đã thấy nhiều sự không chắc chắn hơn trong khoảng thời gian này. Trên cơ sở hợp nhất, IBC đã ghi nhận khoản lỗ 2.600.000 đô la từ đầu năm đến nay.

Ngoài doanh thu thấp hơn, điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi ba yếu tố: chi phí đóng cửa tiếp tục tại bộ phận Vật liệu Kỹ thuật của chúng tôi cao hơn chi phí SG và A thông thường của công ty, một lần nữa phần lớn là do việc đóng cửa bộ phận Vật liệu Kỹ thuật và thanh toán nợ. Do chúng tôi đã hoàn thành tất cả các hoạt động đóng cửa của bộ phận Vật liệu Kỹ thuật vào tháng 12 năm 2024, chúng tôi dự đoán rằng chi phí đóng cửa và chi phí SG và A hiện sẽ giảm trong tương lai. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, chi phí duy nhất của Bộ phận Vật liệu Kỹ thuật liên quan đến cam kết thuê mặt bằng và chúng tôi đang đàm phán liên tục với chủ nhà để giảm thiểu những chi phí này. Tại đây, bạn có thể xem thêm chi tiết về kết quả hàng quý của chúng tôi được phân chia giữa các hoạt động liên tục của chúng tôi tại hợp kim đồng và các hoạt động ngừng hoạt động của chúng tôi tại bộ phận Vật liệu Kỹ thuật của chúng tôi. Bài học chính đối với tôi tại ngã ba này là điều này.

Khi chi phí đóng cửa và bộ phận vật liệu và kỹ thuật ngừng hoạt động của chúng tôi giảm dần trong những tháng tới và khi nhu cầu thị trường đối với đồng tăng lên trong năm tới hoặc lâu hơn, như tôi mong đợi, tôi thấy chúng tôi sẽ chuyển sang một nền tảng vững chắc hơn đáng kể với cơ hội tăng trưởng đáng kể. Nói tóm lại, khi chúng tôi tiếp tục trả nợ và củng cố bảng cân đối kế toán của mình thông qua tăng trưởng hữu cơ, tôi thấy rất nhiều lợi ích cho công ty trong tương lai. Tại đây, bạn có thể xem doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh cho đồng trong vài năm qua, bao gồm cả hiệu suất mười hai tháng gần nhất của chúng tôi ở ngoài cùng bên phải. Như bạn có thể thấy ở đây, đồng đã có xu hướng tăng về lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp kể từ khi chúng tôi hoàn thành việc mở rộng và hiện đại hóa cơ sở sản xuất hợp kim đồng trị giá 5.700.000 đô la ở Franklin, Indiana vào năm 2022, ngoại trừ sự sụt giảm mà chúng tôi đã thấy trong sáu tháng qua. Cơ sở tích hợp theo chiều dọc này có 32.000 feet vuông không gian sản xuất mới, hiện có tổng diện tích 83.000 feet vuông trên 12 mẫu đất.

Nó cung cấp sự tích hợp theo chiều dọc của đúc hợp kim, rèn, bao gồm ép búa và cán vòng, xử lý nhiệt và các hoạt động gia công. Nó đã giúp tạo ra tăng trưởng doanh số bán hàng từ khoảng 13.700.000 đô la lên hơn 25.000.000 đô la một năm. Và nó định vị IVC để mở rộng hoạt động kinh doanh của chúng tôi với công suất bổ sung khi nhu cầu thị trường phục hồi như tôi tin rằng nó sẽ xảy ra. Đây là thu nhập ròng của IVC trong vài năm qua. Mục tiêu của tôi và toàn bộ nhóm của chúng tôi là tiếp tục xây dựng hiệu suất lợi nhuận mà chúng tôi đã đạt được trong năm tài chính hai mươi bốn.

Để đạt được mục tiêu đó, tôi thấy một số cơ hội phát triển phía trước mà tôi tin rằng sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này. Một lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng mà tôi muốn nhấn mạnh là hệ thống phòng thủ của Hải quân Hoa Kỳ. Cả hai đảng chính trị ở Hoa Kỳ đều thừa nhận rộng rãi rằng Mỹ đã tụt hậu nghiêm trọng về vị thế cạnh tranh so với Trung Quốc về tàu hải quân mặt nước và dưới nước.

Một số bạn đã nghe tôi nói điều này trước đây, nhưng nó cần phải lặp lại. Chỉ một nhà máy đóng tàu Trung Quốc gần Thượng Hải có công suất lớn hơn tất cả các nhà máy đóng tàu của Mỹ cộng lại. Kế hoạch đóng tàu của Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2024 đến tháng 02/1930 rất tích cực và có thể hiểu được.

Cuối cùng, Hải quân muốn có được một hạm đội gồm hơn ba tám mươi mốt tàu và 134 phương tiện không người lái lớn trên mặt nước và dưới nước. Đó là từ mức thấp được dự báo là chỉ có hai tám mươi lăm tàu vào năm 2026. Một trọng tâm đặc biệt sẽ là tàu ngầm, bao gồm cả tàu ngầm lớp Columbia và Virginia. IVC đã cung cấp cho Hải quân trong một số năm nhiều nhiều sản phẩm hợp kim đồng, bao gồm cả tàu ngầm lớp Columbia và Virginia. Chúng tôi là nhà cung cấp được phê duyệt cho cả Electric Boat và Newport News, đó là U.

Các nhà chế tạo tàu ngầm chính của Hải quân S. Chúng tôi đang thảo luận với các nhà lãnh đạo chính sách quốc phòng ở Washington, D.C. Và với các quan chức tại cả hai nhà máy đóng tàu về khả năng mở rộng khả năng của chúng tôi để cung cấp cho họ các hợp kim chuyên dụng mà họ cần.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn về cơ hội phát triển này trong những tháng tới. Cuối cùng, hãy để tôi ghi chú về một hành động của Tổng thống Trump vào ngày 25 tháng 2, chỉ tuần trước, để bắt đầu Mục hai ba mươi hai nhập khẩu đồng và hợp kim đồng vào Hoa Kỳ. Mục đích của ông là tăng cường khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất đồng Hoa Kỳ như IBC và khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào U.

S. Chuỗi cung ứng hợp kim đồng. Sau khi cuộc điều tra hai ba mươi hai kết thúc, dự kiến không muộn hơn ngày 22 tháng 12 năm nay, Tổng thống có thể thực hiện các hành động, bao gồm thuế quan và hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu, hỗ trợ giá cho các nhà sản xuất trong nước và đầu tư liên bang trực tiếp để củng cố chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

Các nhà sản xuất trong nước hiện tại luôn lo ngại về tác động của thuế quan và hạn ngạch, đặc biệt nếu họ phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài như chúng tôi. May mắn thay, Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng Có thể và thường được miễn trừ hai ba mươi hai mức thuế có thể tác động tiêu cực đến họ. Rốt cuộc, mục tiêu của hai ba mươi hai hành động này là cải thiện khả năng cạnh tranh và khả năng tồn tại của U.

S. Nhà sản xuất. Điều này đã được thực hiện đối với các nhà sản xuất thép và nhôm của Mỹ trong những năm gần đây khi thuế quan được áp dụng đối với các sản phẩm đó.

Là công ty duy nhất của Mỹ vừa đúc vừa rèn các sản phẩm hợp kim đồng làm hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tham gia rất chặt chẽ vào quá trình này với chính quyền và chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ tăng cường cho các hoạt động của chúng tôi ở một số cấp độ. Nói xong, Jim, đã hoàn thành bài thuyết trình và sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Jim Sims, Giám đốc Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng, IBC Advanced Alloys: Cảm ơn, Mark. Điều đó rất hữu ích. Hãy lấy một số câu hỏi từ khán giả của chúng tôi. Đối với những người tham gia webcast hôm nay, bạn có thể đặt câu hỏi của mình bằng cách chỉ cần nhập câu hỏi đó vào chuỗi trò chuyện trên màn hình của bạn. Bạn cũng có thể gửi những câu hỏi đó cho tôi theo email của tôi tại jim.

Simsibcadvancedalloys dot com hoặc bạn có thể nhắn tin cho tôi theo số (303) 503-6203. Chúng tôi có một vài câu hỏi, Mark, sáng nay kể từ khi thông cáo báo chí được công bố. Tình trạng của hợp đồng thuê Vật liệu kỹ thuật là gì? Nếu chúng tôi vẫn đang thanh toán cho hợp đồng thuê, hợp đồng thuê có hoàn tất vào tháng 4 năm 2025 không?

Mark Smith, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị, IBC Advanced Alloys: Trước hết, hãy để tôi trả lời phần sau trước. Nó không hoàn thành vào tháng 4 năm 225. Nó thực sự hoàn thành vào tháng Giêng năm hai mươi sáu. Chúng tôi dự kiến sẽ trả tiền cho chủ nhà đến hết tháng 12 năm 2024 và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận với chủ nhà về cách để chủ nhà giải phóng cơ sở và loại bỏ nhu cầu thanh toán chi phí thuê từ nay đến cuối tháng Giêng tới. Vì vậy, quá trình đang diễn ra và đó là, như tôi đã đề cập trước đó, đó là mục duy nhất còn lại cho chúng tôi trong danh mục chi phí EMC về việc ngừng hoạt động.

Jim Sims, Giám đốc Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng, IBC Advanced Alloys: Được rồi. Tôi nghĩ tôi nghĩ bạn đã trả lời câu hỏi tiếp theo này, Mark. Có nhân viên EMC nào chuyển sang đồng không? Có còn hai nhân viên tại cơ sở EMC đã đóng cửa không?

Mark Smith, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị, IBC Advanced Alloys: Không, chúng tôi không có nhân viên nào còn lại tại cơ sở. Chúng tôi vẫn có một cá nhân ghé qua mỗi tuần một lần chỉ để kiểm tra cơ sở và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng tất cả nhân viên hiện đã rời khỏi EMC. Và mặc dù chúng tôi đã hy vọng rằng một hoặc hai người sẽ chuyển đến cơ sở của chúng tôi ở Indiana, nhưng họ đã chọn không làm điều đó. Vì vậy, mọi thứ đều được thực hiện với EMC.

Jim Sims, Giám đốc Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng, IBC Advanced Alloys: Được rồi. Đây là một câu hỏi khác. Kế hoạch của bạn với Hải quân nghe có vẻ khá thú vị, đặc biệt là với tốc độ của kế hoạch xây dựng đóng tàu của họ. Tình trạng kế hoạch bán tác phẩm của IBC cho Hải quân là gì?

Mark Smith, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị, IBC Advanced Alloys: Có. Đây là một câu hỏi tuyệt vời và thực sự vui mừng vì nó đã được hỏi vì đây là một phần thú vị về hoạt động kinh doanh của chúng tôi ngay bây giờ. Và chúng tôi đã có nhiều cuộc họp với các nhà đóng tàu, với Hải quân và Nhà Trắng về những cách thức mà IVC có thể tham gia vào nỗ lực cải tổ Hải quân Hoa Kỳ và số lượng tàu và tàu ngầm mà chúng tôi có.

Vì vậy, đây là một khoảng thời gian thú vị và thực sự biết về nhiều cuộc họp này, Jim, bạn đã thực sự tham gia vào tất cả các cuộc họp đó cho đến nay. Vậy tại sao tôi không chuyển giao dùi cui cho bạn chỉ trong giây lát và yêu cầu bạn cập nhật cho những người tham gia hôm nay về các hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện.

Jim Sims, Giám đốc Nhà đầu tư và Quan hệ Công chúng, IBC Advanced Alloys: Vâng. Tôi sẽ rất vui để làm vậy, Mark. Công ty hiện đang đàm phán và thảo luận liên tục với hai nhà đóng thuyền chính của Hải quân. Chúng tôi đã được phê duyệt là nhà cung cấp cho những người đóng thuyền đó, nhưng chúng tôi không bán bất cứ thứ gì trực tiếp cho họ vì mạng lưới phân phối lớn của họ. Đó là cách họ thường có được các vật liệu khác nhau của mình.

Họ đã chỉ ra với chúng tôi bây giờ, gần đây, họ muốn làm ăn trực tiếp với chúng tôi, điều đó là tốt. Điều đó cung cấp cho chúng tôi nhiều con đường hơn để có khả năng bán cho họ nhiều nguyên liệu hơn mà chúng tôi hiện đang sản xuất ngày nay. Nhưng họ cũng có một số lo ngại về sự phụ thuộc của họ và tôi có thể nói rằng Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào hợp kim đồng nhập khẩu, chẳng hạn như đồng niken. Tôi nghĩ rằng các công ty phụ thuộc hơn 90% vào nguồn cung cấp đồng niken nước ngoài. Vì vậy, đó là lý do tại sao trên con đường thứ hai và song song, chúng tôi đã thảo luận rất căng thẳng với những người ở Washington, cả chính quyền và trên Đồi Capitol, để tìm kiếm nguồn tài trợ tiềm năng từ Quốc hội để cho phép IVC mua một lò chuyên dụng, được gọi là lò nung chân không, cho phép chúng tôi tạo ra các hợp kim niken đồng chuyên dụng hơn. cả ở dạng thỏi và cả ở dạng đúc và sau đó, tất nhiên, ở dạng rèn, điều mà chúng ta hiện đang làm bây giờ.

Có rất nhiều sự quan tâm đến điều này. Tôi nghĩ rằng việc Tổng thống ký kết hoặc khởi xướng lệnh hai ba mươi hai gần đây sẽ làm nổi bật sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu đồng và hợp kim đồng từ nước ngoài. Điều đó cũng đặt IBC ngay giữa nỗ lực này. Đó là một điều tốt. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình đó trong tương lai và chúng tôi mong đợi kết quả tốt.

Mark, đó là câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi có. Vì vậy, hãy để tôi chuyển sang đóng mọi thứ. Tôi sẽ nói rằng chúng tôi đánh giá cao tất cả mọi người đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Sáng nay là một đám đông tốt, vì vậy chúng tôi đánh giá cao điều đó. Đối với những người trong số các bạn có câu hỏi nhưng không có cơ hội đưa ra câu hỏi đó, vui lòng tiếp tục và gửi chúng cho tôi tại jim.

Simsibcalloys dot com, và tôi sẽ làm việc để xoay chuyển điều đó nhanh nhất có thể. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi mong được nói chuyện với bạn trong quý tới. Và một lần nữa, bất kỳ câu hỏi hoặc suy nghĩ nào, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn.

Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Chúc một ngày tuyệt vời. Tạm biệt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.