WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) hôm nay đã công bố giá ấn định cho đợt chào bán cổ phiếu công khai đầu tiên của mình với tổng cộng 15,000,000 cổ phiếu phổ thông với chi phí cố định cho công chúng là 21,00 đô la cho mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, WEBTOON đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn, có giá trị trong 30 ngày, để mua thêm tối đa 2.250.000 cổ phiếu phổ thông của mình với cùng giá với đợt chào bán công khai, trừ đi phí và hoa hồng cho việc bảo lãnh phát hành.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu được giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, với ký hiệu chứng khoán "WBTN" và việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2024, miễn là tất cả các điều kiện thủ tục tiêu chuẩn được đáp ứng.
Goldman Sachs & Co. LLC và Morgan Stanley đang đóng vai trò là nhà quản lý chính chịu trách nhiệm về sổ sách chào bán. J.P. Morgan và Evercore ISI cũng đang đóng vai trò là nhà quản lý chính với sự tham gia tích cực vào đợt chào bán. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank và HSBC đang đóng vai trò là nhà quản lý chung chịu trách nhiệm về cuốn sách. Raymond James và LionTree đang phục vụ trong vai trò quản lý hỗ trợ.
Tổng số tiền WEBTOON dự kiến nhận được từ đợt chào bán, trước khi trừ đi phí bảo lãnh phát hành và các chi phí khác liên quan đến đợt chào bán mà WEBTOON phải trả, ước tính khoảng 315 triệu đô la, không bao gồm bất kỳ cổ phiếu phổ thông bổ sung nào mà các nhà bảo lãnh phát hành có thể quyết định mua. Hơn nữa, Công ty sẽ bán riêng 2.380.952 cổ phiếu phổ thông cho một công ty con của NAVER Corporation với chi phí cố định trên mỗi cổ phiếu là 21,00 đô la, dẫn đến thêm khoảng 50 triệu đô la tiền thu được.
Một tài liệu chính thức cần thiết cho việc bán các chứng khoán này đã được đệ trình và phê duyệt vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"). Việc bán hàng này đang được tiến hành nghiêm ngặt thông qua một bản cáo bạch là một phần của tài liệu chính thức đã được phê duyệt. Khi có sẵn, bạn có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại www.sec.gov hoặc từ các nguồn sau:
- Goldman Sachs & Co., LLC, Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số 1-866-471-2526 hoặc qua email tại prospectus-ny@ny.email.gs.com
- Morgan Stanley & Co., LLC, Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 hoặc qua email tại prospectus@morganstanley.com
- J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc qua email tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com
- Evercore Group LLC, Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, qua điện thoại theo số (888) 474-0200, hoặc qua email tại ecm.prospectus@evercore.com
Thông cáo báo chí này không đóng vai trò là một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua các chứng khoán này, cũng như bất kỳ việc bán các chứng khoán này sẽ không diễn ra ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ vi phạm pháp luật trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó. Tất cả các đề nghị bán, yêu cầu chào mua hoặc bán chứng khoán sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như được cập nhật.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.