Vietstock - Vietstock Daily 09/04: Điều chỉnh để hạ nhiệt?
VN-Index đã có phiên điều chỉnh khá mạnh sau thời gian tăng nóng. Điều này là cần thiết cho một sóng tăng bền vững của thị trường.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 08/04/2021
- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 08/04/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.6%, đạt 1,234.89 điểm; HNX-Index tăng 0.31%, đạt 293.75 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 634 triệu đơn vị, giảm 6.3% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 13.15%, đạt mức hơn 178 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 13 tỷ đồng, mua ròng trên HNX gần 28 tỷ đồng.
- VN-Index mở cửa tăng nhẹ chừng 2 điểm, với sự hỗ trợ từ nhóm ngân hàng. Thị trường đang đi trong mùa BCTC quý 1 năm nay, cộng hưởng với thông tin từ các kỳ họp ĐHCĐ, do đó vẫn đang tiếp tục hướng đến mốc 1,250 điểm mà nhiều công ty chứng khoán cho là ngưỡng kháng cự gần nhất. Tình hình sau đó xấu dần đi, VN-Index đổi màu và giảm sâu xuống dưới tham chiếu. Tương tự những phiên gần đây, VN-Index lại tiếp tục đi ngang trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số giảm 7.49 điểm.
- Chỉ số VN30-Index đóng cửa phiên cũng giảm mạnh 5.96 điểm. So với chỉ có 6 mã tăng, rổ VN30 có đến 20 mã giảm. KDH (HM:KDH) dẫn đầu đà tăng với 1.8%, HDB (HM:HDB) tăng 1.1%, các mã tăng giá còn lại đều biến động khá nhẹ trên tham chiếu. Ngược lại, các Large Cap MBB (HM:MBB), VCB (HM:VCB), VIC (HM:VIC), BID (HM:BID) là những cổ phiếu giảm mạnh nhất.
- GVR là trụ chính của thị trường trong phiên hôm nay 08/04/2021 khi cổ phiếu này bật tăng 1.4%. Tuy nhiên, chỉ mỗi GVR là không đủ khi hàng loạt các Large Cap khác đều chìm trong sắc đỏ. Đặc biệt là VIC khi cổ phiếu này giảm gần 2%. Các cổ phiếu đầu ngành khác như VCB, BID, VHM (HM:VHM) cũng chịu áp lực bán và suy yếu dưới ngưỡng tham chiếu.
- Nhóm ngân hàng diễn biến có phần tiêu cực khi hầu hết các cổ phiếu ngành này ở trạng thái sụt giảm khiến ngân hàng nằm trong top 3 giảm mạnh nhất thị trường. Các mã như VIB, MSB, VCB, MBB, BID đều chìm trong sắc đỏ.
- Sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm bảo hiểm với 6 mã giảm, 3 mã tăng và 1 mã đứng giá. Dẫn đầu đà giảm là BIC (HM:BIC) khi lao dốc đến 2.2%, các cổ phiếu BVH (HM:BVH), PTI, AIC cùng lùi hơn 1%, BMI (HM:BMI) và PRE có mức giảm khá nhẹ.
- VN-Index đã có phiên điều chỉnh khá mạnh sau thời gian tăng nóng. Điều này là cần thiết cho một sóng tăng bền vững của thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Xuất hiện tín hiệu đảo chiều
Trong phiên giao dịch ngày 08/04/2021, VN-Index tạo mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing sau giai đoạn đi ngang ở ngay dưới vùng kháng cự 1,250-1,260 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%).
Nếu chỉ số tiếp tục xuất hiện rung lắc trong phiên giao dịch tiếp theo thì tín hiệu đảo chiều sẽ được xác nhận. Khi đó, vùng 1,180-1,210 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2021 hội tụ cùng ngưỡng Fibonacci Projection 50%) sẽ là hỗ trợ quan trọng.
Chỉ báo Relative Strength Index xuất hiện đảo chiều sau khi test lại trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) và đã rơi xuống dưới vùng quá mua (overbought). Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao.
HNX-Index - Vùng 280-285 điểm là hỗ trợ gần nhất
Trong phiên giao dịch ngày 08/04/2021, HNX-Index tiếp tục xuất hiện cây nến thân nhỏ chứng tỏ bên mua và bên bán vẫn đang khá cân bằng. Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất thể hiện sự ổn định của dòng tiền.
Mục tiêu của nhịp tăng vẫn đang là vùng 330-340 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 100%). Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo MACD cũng đã đảo chiều nên rủi ro điều chỉnh đang tăng lên. Vùng 280-285 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%) sẽ là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 08/04/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ được hạn chế.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08/04/2021
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock