Thị trường tin chắc 99% Fed sẽ hạ lãi suất tháng 9
SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), một công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số, đã công bố định giá đợt chào bán riêng lẻ 1.25% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2029, nhằm huy động 750 triệu đô la. Việc bán được nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, với việc giải quyết dự kiến vào khoảng ngày 8 tháng 3 năm 2024.
Các ghi chú, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2029, sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của SoFi trong các điều kiện cụ thể. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 105,8089 cổ phiếu trên 1.000 đô la tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 9,45 đô la mỗi cổ phiếu.
SoFi cũng đã bao gồm một tùy chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 112,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Hơn nữa, SoFi có thể đổi các ghi chú thành tiền mặt sau ngày 15 tháng 3 năm 2027, trong một số điều kiện nhất định và chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu SoFi mua lại các ghi chú trong những trường hợp cụ thể.
Công ty ước tính số tiền thu được ròng khoảng 735 triệu đô la, tương đương 845,3 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua. Các quỹ được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua lại Cổ phiếu ưu đãi Series 1 12,5% và trả nợ chi phí cao hơn. Khoảng 78,8 triệu đô la từ số tiền thu được sẽ dành cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú.
SoFi cũng tiết lộ các giao dịch riêng tư gần đây, nơi họ đổi 600 triệu USD trái phiếu năm 2026 lấy cổ phiếu phổ thông, điều này có thể ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu phổ thông và các ghi chú mới.
Việc chào bán và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông của SoFi có thể phát hành khi chuyển đổi các ghi chú chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của SoFi nhằm quản lý nợ và vốn chủ sở hữu theo cách hỗ trợ sứ mệnh giúp các thành viên đạt được sự độc lập về tài chính. Thông tin này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ SoFi Technologies.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.