SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), một công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 750 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện. Việc chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, cũng bao gồm tùy chọn cho người mua ban đầu để có thêm 112,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2029, sẽ không có bảo đảm và không phụ thuộc, với lãi suất phải trả nửa năm một lần. Những người nắm giữ ghi chú sẽ có khả năng chuyển đổi ghi chú của họ thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của SoFi hoặc kết hợp chúng trong một số điều kiện nhất định. SoFi có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần các ghi chú sau ngày 15 tháng 3 năm 2027 và trước ngày giao dịch dự kiến thứ 30 trước khi đáo hạn, miễn là các điều kiện giá và thanh khoản cụ thể được đáp ứng.
SoFi dự định phân bổ một phần số tiền thu được ròng để tài trợ cho các giao dịch cuộc gọi giới hạn, nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt cần thiết khi chuyển đổi. Phần còn lại của số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại Cổ phiếu ưu đãi Series 1 12,5% của SoFi, thanh toán các khoản phí liên quan và cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm trả nợ chi phí cao hơn.
Cùng với giá của việc cung cấp ghi chú, SoFi có kế hoạch tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn với một số người mua ban đầu hoặc các chi nhánh của họ và các tổ chức tài chính khác. Các giao dịch này thường sẽ làm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu khi chuyển đổi các ghi chú hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt tiềm năng mà SoFi có thể phải thực hiện, tùy thuộc vào giới hạn.
SoFi đã được thông báo rằng các đối tác quyền chọn hoặc các chi nhánh của họ có thể tham gia vào các giao dịch phái sinh khác nhau với cổ phiếu phổ thông của SoFi và / hoặc mua cổ phiếu phổ thông của SoFi xung quanh việc định giá các ghi chú, điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu hoặc các ghi chú.
Trước đợt chào bán này, SoFi đã đàm phán trao đổi với một số người nắm giữ Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 0% đến hạn vào năm 2026, trao đổi 600 triệu đô la tiền gốc của các ghi chú này lấy khoảng 61,7 triệu cổ phiếu phổ thông SoFi. Số lượng cổ phiếu cuối cùng sẽ dựa trên giá trung bình có trọng số hàng ngày của cổ phiếu phổ thông của SoFi trong một khoảng thời gian cụ thể. Sau đợt chào bán này, SoFi có thể tiến hành trao đổi bổ sung hoặc mua lại trái phiếu năm 2026 của mình.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ SoFi Technologies, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) tham gia vào thị trường ghi chú cao cấp chuyển đổi, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể đặc biệt phù hợp trong bối cảnh thông báo gần đây của SoFi.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của SoFi ở mức 8,38 tỷ USD, phản ánh quy mô và giá trị thị trường của công ty. Bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức, SoFi đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu đáng kể, với mức tăng 36,11% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho khả năng mở rộng nguồn doanh thu của công ty trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số cạnh tranh. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của SoFi vẫn mạnh mẽ ở mức 81,62%, làm nổi bật tiềm năng lợi nhuận mạnh mẽ của công ty từ các hoạt động cốt lõi.
Mặt khác, Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) của công ty trong cùng kỳ là -79,44, điều này cho thấy các nhà đầu tư hiện đang trả giá cao cho thu nhập không tồn tại, phản ánh kỳ vọng của thị trường về khả năng sinh lời trong tương lai. Điều này liên quan đến hai Mẹo InvestingPro mà các nhà đầu tư nên xem xét: SoFi dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong hoạt động tài chính của nó. Tuy nhiên, công ty đã nhanh chóng đốt tiền mặt, đây là một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư theo dõi, đặc biệt là khi công ty nhận thêm nợ thông qua việc chào bán trái phiếu chuyển đổi.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của SoFi có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/SOFI. Ví dụ, có những hiểu biết sâu sắc về biến động giá cổ phiếu của công ty, vốn khá cao. Điều này có thể có ý nghĩa đối với cả việc chào bán trái phiếu chuyển đổi và khả năng pha loãng cổ phiếu hoặc thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi. Ngoài ra, với sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, cổ phiếu của SoFi đã cho thấy khả năng phục hồi, đây có thể là một dấu hiệu đáng khích lệ cho các nhà đầu tư xem xét các ghi chú chuyển đổi của công ty.
Đối với những người muốn tận dụng bộ tài nguyên InvestingPro đầy đủ, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Điều này bao gồm quyền truy cập vào một danh sách rộng lớn các mẹo, với 6 Mẹo InvestingPro bổ sung hiện có sẵn để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về SoFi và các cơ hội đầu tư khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.