LONG BEACH, Calif. - Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ: RKLB), một công ty nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ phóng và hệ thống không gian, đã kết thúc thành công đợt chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, huy động được 355 triệu đô la tiền gốc. Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2029, có lãi suất 4,25% mỗi năm, với lần thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 1/8/2024.
Việc chào bán, được tăng từ 300 triệu đô la ban đầu do nhu cầu mạnh mẽ, cũng bao gồm việc thực hiện đầy đủ tùy chọn 55 triệu đô la có sẵn cho những người mua ban đầu. Giám đốc điều hành của công ty, Peter Beck, bày tỏ rằng việc đăng ký quá mức và kết thúc giao dịch đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng thú vị cho Rocket Lab, nhấn mạnh việc tăng vốn như một minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư.
Rocket Lab dự định sử dụng số tiền thu được ròng, khoảng 300,3 triệu đô la sau khi trừ chi phí cuộc gọi giới hạn và các chi phí khác, cho các mục đích khác nhau. Điều này bao gồm hoàn trả khoảng 40 triệu đô la các khoản vay thỏa thuận tài chính thiết bị và phân bổ phần còn lại cho vốn lưu động, mua lại tiềm năng và các giao dịch chiến lược.
Các ghi chú đã được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng không thể mua lại trước ngày 1 tháng 2 năm 2027 và có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là khoảng 195 cổ phiếu phổ thông trên mỗi số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 5,13 đô la mỗi cổ phiếu. Giá chuyển đổi hiệu quả, sau khi tính đến các giao dịch cuộc gọi giới hạn, đứng ở mức 8,04 đô la.
Rocket Lab, được biết đến với phương tiện phóng Electron, cung cấp dịch vụ phóng thường xuyên ở Mỹ và đã đưa hơn 176 vệ tinh lên quỹ đạo. Công ty cũng đang phát triển tên lửa Neutron, nhằm mục đích cung cấp tải trọng lớn hơn và các nhiệm vụ liên hành tinh, đồng thời cung cấp một loạt các thành phần và công nghệ của tàu vũ trụ.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Rocket Lab USA, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ: RKLB), trong khi bắt tay vào một chương mới với việc cung cấp ghi chú cao cấp chuyển đổi thành công, cũng trình bày một triển vọng tài chính hỗn hợp theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường khoảng 2,07 tỷ USD, Rocket Lab đang điều hướng qua một bối cảnh tài chính đầy thách thức.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 236.36 triệu đô la, phản ánh mức tăng trưởng lành mạnh là 26.59%. Mặc dù vậy, các nhà phân tích không lạc quan về khả năng sinh lời của công ty trong thời gian tới, thể hiện bằng tỷ lệ P/E âm -11,89 và hệ số P/E điều chỉnh là -12,07 trong cùng kỳ. Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận giá trong một tuần cho thấy mức giảm -12,16%.
Về tính thanh khoản, Rocket Lab nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một chỉ số tích cực cho sự ổn định tài chính của nó. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một số đảm bảo về khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt.
InvestingPro Tips cho thấy sự thận trọng, vì cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần, tháng và sáu tháng qua, với mức giảm lần lượt là -12,16%, -21,11% và -35,36%. Sự biến động này là điều mà các nhà đầu tư nên xem xét, đặc biệt là trong bối cảnh công ty đang nỗ lực huy động vốn gần đây. Hơn nữa, Rocket Lab không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của những người tìm kiếm thu nhập thường xuyên.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Rocket Lab, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn trên https://www.investing.com/pro/RKLB. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm và có quyền truy cập vào phân tích và hiểu biết toàn diện có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.