NASHVILLE, Tenn. - Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), một công ty công nghệ sinh học chuyên về các sản phẩm thẩm mỹ và trị liệu, đã công bố đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 16 triệu cổ phiếu có giá 6.25 đô la mỗi cổ phiếu.
Việc chào bán dự kiến sẽ huy động được 100 triệu đô la tổng số tiền thu được trước khi khấu trừ cho các khoản chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí khác. Công ty dự kiến kết thúc đợt chào bán vào hoặc khoảng ngày 6/3/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được ròng từ việc bán được dành cho việc mở rộng danh mục thẩm mỹ của Revance, bao gồm DAXXIFY® để tiêm và Bộ sưu tập chất làm đầy da RHA®. Ngoài ra, các quỹ sẽ hỗ trợ việc đưa DAXXIFY® vào các thị trường trị liệu, cũng như các mục đích chung của công ty, vốn lưu động, nghiên cứu và phát triển.
Barclays đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, đang được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ tự động nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 14 tháng 11 năm 2023.
Tài liệu liên quan, bao gồm bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo, có sẵn trên trang web của SEC. Phiên bản cuối cùng của các tài liệu này sẽ được nộp cho SEC và có thể được lấy từ Barclays Capital Inc. khi có sẵn.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này tại các khu vực pháp lý nơi việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.
Danh mục sản phẩm của Revance bao gồm DAXXIFY® (DaxibotulinumtoxinA-lanm) để tiêm và Bộ sưu tập chất làm đầy da RHA® tại Hoa Kỳ. Công ty cũng đã hợp tác với Viatris Inc. để phát triển một loại thuốc sinh học tương tự như onabotulinumtoxinA để tiêm và với Shanghai Fosun Pharmaceutical để thương mại hóa DAXXIFY® tại Trung Quốc.
Các nhà đầu tư được cảnh báo nên xem xét các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với những dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai, chẳng hạn như khả năng đáp ứng các điều kiện đóng cửa và tác động của các yếu tố kinh tế và chính trị rộng lớn hơn.
Những tuyên bố cảnh báo này phù hợp với Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.