SAN DIEGO - Regulus Therapeutics Inc. (NASDAQ: RGLS), một công ty dược phẩm sinh học, đã công bố đảm bảo thành công khoảng 100 triệu đô la thông qua việc phát hành vốn cổ phần riêng lẻ cho một nhóm các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận. Vòng tài trợ, dự kiến kết thúc vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Vòng đăng ký quá mức đã chứng kiến sự đóng góp từ cả các nhà đầu tư mới và hiện tại, bao gồm Adage Capital Partners, Deep Track Capital, Federated Hermes Kaufmann Funds, New Enterprise Associates, Octagon Capital, RA Capital Management và Vivo Capital.
Cổ phiếu của công ty đã được chào bán cho các nhà đầu tư ở mức 1,60 đô la mỗi cổ phiếu và một loại cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Loại A-6 không có quyền biểu quyết mới cũng được cung cấp ở mức 160,00 đô la mỗi cổ phiếu. Mỗi cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông, với những hạn chế chuyển đổi sở hữu nhất định.
Leerink Partners dẫn đầu vị trí là đại lý chính, với H.C. Wainwright &Co. là đại lý đồng vị trí, và Canaccord Genuity đóng vai trò cố vấn tài chính. Chứng khoán được bán trong đợt phát hành riêng lẻ này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và do đó, không thể được cung cấp lại hoặc bán lại tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Regulus Therapeutics chuyên phát triển các loại thuốc nhắm vào microRNA, tận dụng chuyên môn của mình trong việc khám phá và phát triển thuốc oligonucleotide. Công ty, có trụ sở tại San Diego, California, đã xây dựng một đường ống điều trị tiềm năng được hỗ trợ bởi một bất động sản sở hữu trí tuệ đáng kể trong lĩnh vực microRNA.
Thông cáo báo chí của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, không phải là sự thật lịch sử mà dựa trên kỳ vọng và giả định. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác nhau, bao gồm các điều kiện thị trường và việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. Regulus đã nhấn mạnh rằng những tuyên bố hướng tới tương lai này là dự đoán và các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể thay đổi đáng kể.
Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Regulus Therapeutics Inc. và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.