USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
SAN CARLOS, Calif. - Tập đoàn tài chính Oportun (NASDAQ: OPRT), một công ty công nghệ tài chính, đã hoàn thành việc phát hành 200 triệu đô la trái phiếu được hỗ trợ bằng tài sản có lãi suất cố định. Các ghi chú, được bảo đảm bằng sự kết hợp của các khoản vay trả góp không có bảo đảm và có bảo đảm, được chia thành bốn loại: Loại A, Loại B, Loại C và Loại D.
Cơ quan xếp hạng trái phiếu Kroll (KBRA) đã chỉ định xếp hạng cho từng loại ghi chú, với Loại A nhận được AA-, Loại B A-, Loại C BBB-, và Loại D BB-. Các ghi chú đã được mua lại bởi bốn người mua ban đầu: Morgan Stanley, Goldman Sachs &Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC và Jefferies, với Morgan Stanley đóng vai trò là đại lý cấu trúc và bookrunner duy nhất, trong khi ba người sau đóng vai trò là đồng quản lý.
Tỷ lệ phiếu giảm giá bình quân gia quyền cho giao dịch ở mức 8,434%. Đáng chú ý, trái phiếu loại A có phiếu giảm giá 6,334% mỗi năm, loại B 6,546%, loại C 7,421% và loại D 12,072%. Giá cả và nhu cầu của chứng khoán hóa này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chất lượng tín dụng của các khoản vay tiêu dùng của Oportun và mô hình kinh doanh của nó, theo Jonathan Coblentz, Giám đốc tài chính của Oportun.
Việc kết thúc thành công thỏa thuận này nhằm mục đích củng cố lợi nhuận của Oportun trên thị trường hiện tại đồng thời hỗ trợ sứ mệnh hỗ trợ các thành viên cải thiện tương lai tài chính của họ. Oportun, phục vụ 2,1 triệu thành viên, đã cung cấp hơn 17,2 tỷ đô la tín dụng kể từ khi thành lập, tuyên bố đã tiết kiệm cho các thành viên hơn 2,4 tỷ đô la tiền lãi và phí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.