CONSHOHOCKEN, Pa. - Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MDGL), một công ty chuyên điều trị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH), đã tăng quy mô chào bán công khai lên 600 triệu đô la, công ty công bố hôm thứ Hai. Đợt chào bán, ban đầu được đặt ở mức 500 triệu đô la, đã được tăng thêm 100 triệu đô la sau sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Công ty đang chào bán 750.000 cổ phiếu phổ thông với giá 260 đô la mỗi cổ phiếu, cùng với các chứng quyền được tài trợ trước để mua thêm 1.557.692 cổ phiếu với giá 259,9999 đô la mỗi chứng quyền. Các chứng quyền có giá thấp hơn một phần mười so với giá chào bán của cổ phiếu, có hiệu quả giống như giá cổ phiếu cho các mục đích chào bán.
Madrigal cũng cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm 346.153 cổ phiếu với giá chào bán công khai trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Tùy chọn này có khả năng gây quỹ bổ sung nếu được thực hiện.
Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành để thương mại hóa Rezdiffra™ (resmetirom) tại Hoa Kỳ và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm chi phí nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất, thương mại hóa tiềm năng bên ngoài Hoa Kỳ và các chi phí khác của công ty.
Goldman Sachs &; Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank và Citizens JMP đang quản lý sổ sách, với H.C. Wainwright &Co. đóng vai trò đồng quản lý cho đợt chào bán. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 21/3/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Madrigal's Rezdiffra™, một loại thuốc uống mỗi ngày một lần, được thiết kế để giải quyết các yếu tố chính tiềm ẩn NASH, một bệnh gan thiếu đáng kể các liệu pháp hiệu quả. Cam kết của công ty trong việc giải quyết căn bệnh này phù hợp với sứ mệnh rộng lớn hơn là phát triển phương pháp điều trị mới trong các lĩnh vực có nhu cầu y tế cao chưa được đáp ứng.
Đợt chào bán này được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo đã được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của SEC. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng cũng sẽ có thể truy cập được trên trang web của SEC khi nộp đơn.
Các chi tiết được cung cấp trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Madrigal Pharmaceuticals.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.