SAN DIEGO - Fate Therapeutics, Inc. (NASDAQ: FATE), một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng, đã công bố giá chào bán cổ phiếu công khai và phát hành riêng lẻ đồng thời các chứng quyền được tài trợ trước.
Đợt chào bán công khai bao gồm 14.545.454 cổ phiếu phổ thông có giá 5,50 đô la mỗi cổ phiếu. Việc phát hành riêng lẻ liên quan đến các chứng quyền được tài trợ trước để mua 3.636.364 cổ phiếu với giá 5,499 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn một chút so với giá chào bán công khai do giá thực hiện 0,001 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Tổng số tiền thu được từ cả đợt chào bán bảo lãnh phát hành và phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ đạt khoảng 100 triệu đô la trước phí và chi phí. BofA Securities, Jefferies và Leerink Partners đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho giao dịch này. Việc đóng tài chính được dự kiến vào thứ Năm, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Fate Therapeutics đã tuyên bố rằng số tiền thu được ròng sẽ được phân bổ cho các thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu phi lâm sàng, chi phí sản xuất cho các ứng cử viên sản phẩm, nghiên cứu và phát triển tiền lâm sàng và các chi phí khác của công ty. Công ty tập trung vào phát triển các liệu pháp miễn dịch có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSC) cho bệnh ung thư và các bệnh tự miễn.
Chứng khoán chào bán riêng lẻ chưa được đăng ký theo Luật Chứng khoán và sẽ được bán theo quy định miễn trừ. Các chứng quyền được tài trợ trước sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư được công nhận liên kết với Redmile Group, LLC và các nhà đầu tư tổ chức khác, bao gồm Adage Capital Partners LP., Boxer Capital, Deep Track Capital, OrbiMed và Suvretta Capital.
Một tuyên bố đăng ký kệ cho chứng khoán đã được nộp cho SEC vào ngày 8 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực vào ngày 27 tháng 11 năm 2023. Chi tiết về đợt chào bán sẽ có sẵn thông qua bản cáo bạch bổ sung cuối cùng được nộp cho SEC.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Fate Therapeutics và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán và số tiền thu được dự kiến. Những tuyên bố này có thể gặp rủi ro và không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể. Công ty đã không công bố bất kỳ kế hoạch nào để cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.