SEI Investments Co. (SEIC) đã công bố tăng cả doanh thu và thu nhập ròng trong quý IV/2023, với doanh thu đạt 485 triệu USD, tăng trưởng 6% so với năm trước và thu nhập ròng tăng 8% lên 121 triệu USD. Công ty cũng đã mua lại 1,2 triệu cổ phiếu của chính mình và vạch ra các mục tiêu chiến lược cho năm 2024, bao gồm mở rộng biên lợi nhuận và nhắm mục tiêu vào các phân khúc bán hàng mới.
Những điểm chính
- Doanh thu quý IV của SEI tăng lên 485 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập ròng trong quý tăng 8% lên 121 triệu USD.
- Công ty đã mua lại 1,2 triệu cổ phiếu với giá trung bình là 58,08 đô la, chi 69 triệu đô la.
- SEI có kế hoạch tập trung vào việc mở rộng biên độ, mở rộng toàn cầu và thâm nhập vào không gian RIA vào năm 2024.
- Ba khách hàng tái ký hợp đồng, thêm 5,2 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm.
- Các phân khúc Ngân hàng tư nhân và Nhà quản lý đầu tư cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu định kỳ.
- Altigo đã được mua lại, kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế của SEI trong không gian thay thế.
- Công ty đặt mục tiêu đầu tư vào tự động hóa và công nghệ AI để thúc đẩy đòn bẩy hoạt động.
Triển vọng công ty
- SEI tập trung vào việc tiếp tục tăng trưởng doanh số và doanh thu cho năm tới.
- Công ty dự định chuyển đổi các doanh nghiệp quản lý tài sản và nhắm mục tiêu các phân khúc mới để bán hàng.
- Mở rộng biên lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận là những ưu tiên chính của SEI trong năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu quản lý tài sản trong Ngân hàng tư nhân giảm nhẹ do tài sản bình quân thấp hơn.
- Phân khúc Cố vấn có doanh thu thấp hơn và chi phí cao hơn liên quan đến phân phối và tiếp thị.
- Mảng Nhà đầu tư tổ chức đối mặt với doanh thu ròng âm 4,2 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc Ngân hàng tư nhân đang tạo ra hoạt động kinh doanh mới và có một đường ống đang phát triển.
- Phân khúc Nhà quản lý đầu tư báo cáo tăng trưởng doanh số tích cực và tiềm năng bán chéo mạnh mẽ.
- LSV đóng góp 35,4 triệu USD lợi nhuận với phí thực hiện đáng kể.
Bỏ lỡ
- Doanh thu và chi phí trong các khoản đầu tư kinh doanh mới đi ngang hoặc giảm nhẹ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- SEI đang tích cực tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng vô cơ, đặc biệt là trong RIA và các không gian thay thế.
- Công ty đang đầu tư vào công nghệ để hỗ trợ quy mô hoạt động và cải tiến nền tảng khách hàng.
- Chiến lược dài hạn của SEI bao gồm ra mắt các doanh nghiệp hữu cơ mới và đầu tư vào tự động hóa và AI.
SEI Investments Co. đang chuẩn bị cho một năm chuyển đổi phía trước, với trọng tâm rõ ràng là mở rộng lợi nhuận, tăng trưởng chiến lược trong các phân khúc chính và đầu tư công nghệ. Cuộc gọi thu nhập gần đây của công ty nhấn mạnh cam kết mở rộng các dịch vụ quản lý tài sản và nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Với một đường ống mạnh mẽ và cách tiếp cận chiến lược để mua lại, SEI đang định vị mình để tận dụng các cơ hội thị trường và mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
SEI Investments Co. (SEIC) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý gần đây và các sáng kiến chiến lược của công ty cho năm 2024 được thiết lập để tận dụng đà này. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét triển vọng của SEIC:
Dữ liệu InvestingPro chỉ ra rằng SEIC có vốn hóa thị trường là 8,56 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực quản lý đầu tư. Hệ số P/E của công ty ở mức 18,68, cho thấy mức định giá hợp lý liên quan đến thu nhập. Ngoài ra, SEIC tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp cao 77,84% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc tạo ra thu nhập so với doanh thu.
Đi sâu vào Mẹo InvestingPro, SEIC có lịch sử thận trọng về tài chính và lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 36 năm liên tiếp. Cam kết này đối với giá trị cổ đông được bổ sung bởi thực tế là dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho sự linh hoạt trong hoạt động và tài chính.
Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự tự tin vào khả năng đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng về hiệu suất của SEIC. Cổ phiếu này cũng giao dịch với biến động giá thấp, cung cấp một lựa chọn đầu tư ổn định tiềm năng cho các nhà đầu tư bảo thủ.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của SEIC, InvestingPro cung cấp các phân tích và số liệu bổ sung. Hiện tại, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho SEIC tại https://www.investing.com/pro/SEIC, có thể được truy cập bằng đăng ký. Để làm cho điều này trở nên hấp dẫn hơn, đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những ưu đãi này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết có giá trị khi họ điều hướng bối cảnh đầu tư của SEIC trong năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.