Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, Raymond James Financial Inc. (RJF) đã công bố doanh thu và thu nhập ròng kỷ lục trong quý đầu tiên tài chính, với sự tăng trưởng đáng kể về tài sản của khách hàng dưới sự quản lý và hiệu suất mạnh mẽ trên các phân khúc của nó. Doanh thu thuần đạt 3,01 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập ròng dành cho các cổ đông phổ thông đạt 497 triệu đô la, tương đương 2,32 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Công ty cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ trong Nhóm khách hàng cá nhân, một đường ống M&A lành mạnh trong phân khúc Thị trường vốn và bảng cân đối kế toán vững chắc trong phân khúc Ngân hàng.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần trong quý là 3,01 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập ròng có sẵn cho các cổ đông phổ thông là kỷ lục 497 triệu đô la, tương đương 2,32 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Tài sản của khách hàng dưới sự quản lý tăng 9% liên tiếp lên 1,37 nghìn tỷ đô la.
- Công ty đã tuyển dụng các cố vấn tài chính chịu trách nhiệm cho 16 triệu đô la trong 12 tháng sản xuất.
- Mảng Ngân hàng tạo ra doanh thu thuần 441 triệu đô la, với biên lãi ròng là 2,74%.
- Biên lợi nhuận trước thuế của công ty trong quý là 20,9%, vượt mục tiêu 20%.
- Raymond James đã mua lại 1,4 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 150 triệu đô la trong quý và có kế hoạch mua lại ít nhất 200 triệu đô la trong quý tài chính thứ hai.
Triển vọng công ty
- Thu nhập lãi thuần kết hợp và phí RJBDP từ các ngân hàng bên thứ ba dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 5% trong quý II tài chính.
- Phân khúc thị trường vốn có hệ thống M&A lành mạnh, với hoạt động dự kiến sẽ tăng trong 6 đến 9 tháng tới.
- Mảng Quản lý tài sản chứng kiến tài sản tài chính đang quản lý tăng 9%.
- Phân khúc ngân hàng đang củng cố bảng cân đối kế toán và dự kiến nhu cầu vay sẽ phục hồi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lãi thuần mảng Ngân hàng giảm 13 điểm cơ bản so với quý trước.
- Chi phí phi comp dự kiến sẽ tăng khoảng 10% trong ba quý còn lại của năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhóm khách hàng cá nhân thể hiện sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ.
- Công ty vẫn có vốn hóa tốt với tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 là 12,1% và tổng tỷ lệ vốn là 23%.
- Sức mạnh định giá tiền gửi quét môi giới vẫn mạnh.
Bỏ lỡ
- Không có hoạt động đáng kể nào được báo cáo trong kênh ngân hàng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Paul Reilly đã thảo luận về năng suất cao và tiềm năng cho hiệu suất tốt hơn trong một thị trường mạnh mẽ.
- Reilly cũng đề cập đến tác động của đề xuất của DOL đối với các sản phẩm bảo hiểm và niên kim.
- Công ty không phải là công ty trả lương cao nhất nhưng vẫn thu hút tài năng tư vấn tài chính hàng đầu do đề xuất giá trị độc đáo của nó.
- Thay đổi bối cảnh cạnh tranh với sự xuất hiện của RIA roll-up mang lại cả thách thức và cơ hội.
Raymond James Financial Inc. đã chứng minh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng trong một thị trường biến động, lập kỷ lục về doanh thu và thu nhập ròng. Các sáng kiến chiến lược và thực tiễn quản lý vốn của công ty đã định vị tốt cho sự tăng trưởng liên tục. Ban lãnh đạo của công ty bày tỏ sự tự tin vào khả năng duy trì lợi nhuận mạnh mẽ và thu hút nhân tài hàng đầu, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng tăng từ RIA roll-up. Với vị thế vốn mạnh mẽ và tập trung vào các cơ hội tăng trưởng chiến lược, Raymond James Financial Inc. sẵn sàng điều hướng sự phức tạp của bối cảnh tài chính hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Raymond James Financial Inc. (RJF) đã cho thấy hiệu suất ấn tượng trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của mình và những hiểu biết sâu sắc hơn từ InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 24,25 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 13,01, công ty đang giao dịch ở mức bội số thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi xem xét triển vọng thu nhập của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Raymond James Financial đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 6,31% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, với biên lợi nhuận gộp là 93,48%, phản ánh khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu là lợi nhuận gộp của công ty. Ngoài ra, công ty có tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 20,47%, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 20,9% được nêu trong bài viết, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí so với doanh thu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty có lịch sử lợi nhuận, bao gồm cả trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, Raymond James Financial đã thưởng cho các cổ đông của mình bằng các khoản thanh toán cổ tức trong 39 năm liên tiếp và lợi nhuận mạnh mẽ của nó trong ba tháng qua, ở mức 23,03%, cho thấy xu hướng hoạt động ngắn hạn tích cực.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về các số liệu tài chính và dự báo trong tương lai cho Raymond James Financial, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Với đợt giảm giá năm mới đặc biệt, người đăng ký giờ đây có thể được giảm giá tới 50% khi đăng ký InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Có rất nhiều Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt, bao gồm phân tích về tỷ lệ đốt tiền mặt, thanh khoản và lợi nhuận dài hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.