LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) đã công bố kết quả tài chính quý I năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về tài sản và việc tuyển dụng thành công tài sản mới, đạt mức cao kỷ lục. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty trong quý là 4,21 đô la.
Các sáng kiến chiến lược của LPL Financial bao gồm việc giới thiệu các doanh nghiệp quản lý tài sản từ Wintrust Financial và Prudential Financial, kế hoạch mua lại Atria Wealth Solutions và ra mắt các dịch vụ mới như Dịch vụ Giám đốc Đầu tư thuê ngoài. Mặc dù doanh thu và số dư tiền mặt của khách hàng giảm nhẹ, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng và khả năng tạo ra giá trị cổ đông dài hạn.
Những điểm chính
- Tổng tài sản tư vấn và môi giới tăng lên 1,4 nghìn tỷ USD, tăng 6% so với quý trước.
- Tài sản ròng hữu cơ mới trong quý 1 là 17 tỷ USD, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng hàng năm 5%.
- Một kỷ lục hàng quý là 20 tỷ đô la tài sản được tuyển dụng đã đạt được, với tỷ lệ tiêu hao cố vấn thấp.
- EPS điều chỉnh trong quý ở mức 4,21 USD.
- Công ty đã công bố kế hoạch mua lại và giới thiệu chiến lược, bao gồm Atria Wealth Solutions, dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm nay.
- Doanh thu tiền mặt của khách hàng giảm nhẹ và số dư tiền mặt giảm, trong khi danh mục đầu tư ICA tăng số dư lãi suất cố định.
- Chi phí G&A cốt lõi là 364 triệu USD, với kỳ vọng cả năm từ 1.455 tỷ USD đến 1.490 tỷ USD.
- Việc mua lại cổ phần trị giá 70 triệu đô la đã được thực hiện vào tháng Giêng, với các đánh giá thêm sau khi mua lại Atria.
Triển vọng công ty
- LPL Financial lạc quan về việc phục vụ cố vấn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ và nâng cao giá trị cổ đông.
- Công ty đang chuẩn bị cho việc thực hiện quy tắc của Bộ Lao động (DOL) và dự kiến một giai đoạn chuyển tiếp để tuân thủ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu tiền mặt của khách hàng giảm 1 triệu đô la so với quý trước.
- Số dư tiền mặt của khách hàng kết thúc quý ở mức 46 tỷ USD, giảm 2 tỷ USD liên tiếp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty có tài sản tuyển dụng cao kỷ lục và doanh số bán hàng cùng cửa hàng vững chắc.
- Lợi suất ICA tăng lên 323 điểm cơ bản trong quý 1, tăng so với quý trước.
- Doanh thu giao dịch tăng lên 57 triệu USD trong quý 1 do khối lượng giao dịch cao hơn.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng tích cực nhưng doanh thu và số dư tiền mặt của khách hàng giảm nhẹ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc tài chính Matt Audette làm rõ rằng chi phí quảng cáo quý 1 liên quan đến Prudential là 17 triệu đô la, thấp hơn so với dự kiến 20 triệu đô la, với mức tăng 10 triệu đô la dự kiến trong quý 2.
- Công ty dự kiến chi phí quảng cáo sẽ tăng trong suốt cả năm, được thúc đẩy bởi tăng trưởng hữu cơ và chi phí tích hợp Prudential tổng cộng 325 triệu đô la.
Các động thái chiến lược và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty cho thấy một vị trí mạnh mẽ trên thị trường, tập trung vào việc mở rộng dịch vụ và duy trì tốc độ tăng trưởng hàng đầu trong ngành. Ban lãnh đạo LPL Financial vẫn tự tin vào đề xuất giá trị của họ và tiềm năng của công ty để tiếp tục thành công trong lĩnh vực tư vấn tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) đã chứng minh một hiệu suất đáng chú ý trong quý đầu tiên của năm 2024, với các sáng kiến chiến lược mở đường cho sự tăng trưởng trong tương lai. Để cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, một số chỉ số và mẹo từ InvestingPro rất đáng chú ý:
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường lành mạnh là 20,1 tỷ đô la, minh họa sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
- Với hệ số P/E đã điều chỉnh là 17,75 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, LPLA đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.
- LPLA đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 16,88% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, điều này cho thấy mô hình kinh doanh mạnh mẽ và nhu cầu thị trường đối với các dịch vụ của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- Chiến lược mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo cho thấy niềm tin vào giá trị của công ty và cách tiếp cận thân thiện với cổ đông.
- LPLA đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của LPLA, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 10 mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty. Những mẹo này có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/LPLA và đối với những người quan tâm đến đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Mã này có thể cung cấp khoản tiết kiệm có giá trị cho những người tìm kiếm các công cụ nghiên cứu và phân tích đầu tư chuyên sâu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.