Endeavour Mining Corporation (EDV), nhà sản xuất vàng hàng đầu, đã trình bày Kết quả quý IV và cả năm 2023, nêu bật một năm đạt được những thành tựu chiến lược và sức mạnh tài chính. Công ty đã đáp ứng thành công hướng dẫn sản xuất năm thứ 11 liên tiếp, sản xuất gần 1,1 triệu ounce vàng.
Endeavour Mining nhấn mạnh cam kết tăng trưởng với sự tiến bộ của các dự án có lợi nhuận cao Sabodala-Massawa và Lafigué, cả về ngân sách và đi đúng hướng.
Khám phá Tanda-Iguela ở Côte d'Ivoire nổi lên như một tài sản quan trọng, với sự gia tăng 303% trong các tài nguyên được chỉ định. Về mặt tài chính, công ty đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la EBITDA đã điều chỉnh và trả lại 266 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Endeavour Mining cũng đề cập đến việc sa thải cựu CEO do các khoản thanh toán không thường xuyên và xác nhận tăng cường kiểm soát nội bộ để ngăn chặn hành vi sai trái trong tương lai.
Những điểm chính
- Endeavour Mining đạt mục tiêu sản xuất, sản xuất gần 1,1 triệu ounce vàng trong năm 2023.
- Các dự án tăng trưởng lợi nhuận cao của công ty, Sabodala-Massawa và Lafigué, đang đúng ngân sách và đúng tiến độ.
- Phát hiện Tanda-Iguela đánh dấu sự gia tăng 303% tài nguyên được chỉ định, trở thành một trong những phát hiện quan trọng nhất của Tây Phi trong thập kỷ qua.
- Cổ đông nhận được 266 triệu đô la cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Endeavour Mining có kế hoạch giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán và đã tăng cường kiểm soát nội bộ sau khi sa thải cựu CEO vì các khoản thanh toán không thường xuyên.
- Công ty dự kiến sản lượng vàng hơn 100.000 ounce từ mỗi dự án tăng trưởng trong năm nay.
- Thành công thăm dò là một đóng góp quan trọng cho tăng trưởng hữu cơ, và công ty vẫn cam kết thăm dò và tăng trưởng theo từng giai đoạn.
Triển vọng công ty
- Endeavour Mining đang tiến gần đến việc hoàn thành các dự án tăng trưởng của mình, với Sabodala-Massawa dự kiến sẽ sản xuất vàng đầu tiên vào đầu tháng Năm và Lafigué vào quý 2.
- Trọng tâm của công ty vẫn là tăng trưởng hữu cơ, củng cố bảng cân đối kế toán và tăng lợi nhuận của cổ đông.
- Không lường trước được khả năng xử lý; Trọng tâm là tối ưu hóa tài sản và làm cho chúng hiệu quả hơn.
- Một bản cập nhật tài nguyên cho dự án Tanda-Iguela dự kiến vào cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo cáo chi phí duy trì toàn bộ (AISC) cho năm 2023 tăng do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khối lượng vàng bán ra thấp hơn, chi phí hoạt động tăng và các yếu tố bên ngoài như tiền bản quyền tăng và biến động ngoại hối không thuận lợi.
- Trữ lượng đã được chứng minh và có thể xảy ra giảm 1,3 triệu ounce, chủ yếu là do cạn kiệt khai thác và cập nhật các mô hình tài nguyên và giả định chi phí.
- Mỏ Mana đã bỏ lỡ hướng dẫn sản xuất, trong khi Sabodala-Massawa hơi bị bỏ lỡ do trọng tải quặng cao cấp thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sản lượng quý 4 vẫn ổn định ở mức 280.000 ounce, với chi phí duy trì toàn bộ được cải thiện và giá vàng thực hiện, dẫn đến EBITDA điều chỉnh cao hơn 11%.
- Dòng tiền hoạt động trước vốn lưu động tăng 103%, nguồn lực đo lường và chỉ định tăng 1,4 triệu ounce.
- Các sáng kiến ESG của công ty đã dẫn đến xếp hạng hàng đầu trong ngành và họ đã vượt quá mục tiêu tuyển dụng phụ nữ mới, đạt 22%.
Bỏ lỡ
- Mỏ Mana không đáp ứng hướng dẫn sản xuất.
- Dự án Sabodala-Massawa hơi bỏ lỡ hướng dẫn sản xuất do trọng tải quặng cao cấp thấp hơn.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Endeavour Mining dự kiến thuế tiền mặt cho năm 2024 sẽ thấp hơn một chút so với năm 2023.
- M&A không phải là ưu tiên; Công ty đang tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và tận dụng khả năng thăm dò và xây dựng mỏ.
- Công ty đang thực hiện các bước để cải thiện việc hồi hương tiền mặt, bao gồm tài chính địa phương và tài khoản vay liên công ty.
- Hướng dẫn chi phí duy trì toàn bộ cho năm 2024 là khoảng 1.850 USD/ounce.
Cuộc gọi thu nhập của Endeavour Mining cho thấy một công ty có tình hình tài chính mạnh mẽ, với sự tập trung rõ ràng vào tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông. Mặc dù có một số bỏ lỡ hoạt động và tăng chi phí, thành công thăm dò và tiến bộ dự án của công ty thể hiện một triển vọng tích cực cho tương lai. Khi Endeavour Mining tiếp tục tối ưu hóa tài sản và củng cố bảng cân đối kế toán, nó vẫn là một công ty đáng chú ý trong ngành khai thác vàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Endeavour Mining Corporation (EDVMF) đã và đang chứng minh sự kết hợp của các sáng kiến chiến lược báo hiệu giá trị lâu dài tiềm năng cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường là 4,96 tỷ USD, với tỷ lệ Giá / Sách trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 1,36, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với giá trị sổ sách của nó.
Một mẹo đầu tư quan trọng cho Endeavour Mining là tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu của sự tự tin từ ban lãnh đạo về sức khỏe tài chính của công ty và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Hơn nữa, mặc dù tỷ lệ P / E âm -16,19, cho thấy công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán rằng Endeavour Mining sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với dự đoán của công ty về sản lượng vàng hơn 100.000 ounce từ mỗi dự án tăng trưởng của mình.
Các nhà đầu tư muốn nghiên cứu sâu hơn về các chỉ số tài chính và chiến lược đầu tư tiềm năng cho Endeavour Mining có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung, với tổng cộng 10 mẹo khác được liệt kê trên nền tảng InvestingPro. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/EDVMF.
Cuối cùng, hoạt động mua lại cổ phần của Endeavour Mining, như được nhấn mạnh bởi Mẹo InvestingPro , chỉ ra cách tiếp cận chủ động đối với chiến lược phân bổ vốn của ban quản lý. Mua lại cổ phiếu thường có thể là một tín hiệu của việc định giá thấp, như nhận thức của lãnh đạo công ty. Với lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước là 21,69%, có vẻ như các nhà đầu tư có thể bắt đầu nhận ra đề xuất giá trị mà Endeavour Mining đưa ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.