BNY Mellon (BNY) đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc trong cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024, với sự tăng trưởng đáng chú ý về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu. Giám đốc điều hành Robin Vince nhấn mạnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được cải thiện của công ty, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên 1,52 đô la. Tổng doanh thu cũng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,6 tỷ USD, nhờ phí dịch vụ đầu tư tăng 5% và doanh thu ngoại hối tăng 16%.
Sự tập trung của BNY vào các sáng kiến chiến lược, chẳng hạn như tận dụng các dịch vụ an ninh và sự phát triển của nền tảng tư vấn tài sản, Wove, đã góp phần vào hiệu suất này. Công ty cũng nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông, chi tiết hơn 900 triệu đô la vốn trả lại cho các cổ đông và tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) là 11,4%.
Những điểm chính
- BNY báo cáo EPS tăng 16% YoY lên 1,52 USD và tổng doanh thu tăng 2% lên 4,6 tỷ USD.
- Phí dịch vụ đầu tư tăng 5%, trong khi thu ngoại hối tăng 16%.
- Công ty đạt tỷ suất lợi nhuận 25% trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình và biên lợi nhuận trước thuế đạt 33%.
- BNY đã công bố những nỗ lực đổi thương hiệu và đang tập trung vào việc tăng cường các dịch vụ bảo mật, thị trường và sự giàu có của mình.
- Các nhiệm vụ quan trọng đã được bảo đảm từ các nhà quản lý tài sản, với sự quan tâm ngày càng tăng đối với nền tảng Wowe.
- Hơn 900 triệu USD vốn được trả lại cho cổ đông, với tổng tỷ lệ chi trả là 81%.
- Công ty dự kiến thu nhập lãi thuần (NII) giảm 10% YoY cho cả năm 2024 nhưng có kế hoạch giữ nguyên chi phí.
Triển vọng công ty
- BNY dự đoán quý III yên tĩnh hơn do tính thời vụ nhưng vẫn lạc quan một cách thận trọng về tương lai.
- Công ty có kế hoạch giữ nguyên chi phí và trả lại 100% hoặc hơn thu nhập năm 2024 cho cổ đông.
- Tăng trưởng dự kiến trên thị trường kho bạc, với BNY được định vị để cung cấp các giải pháp toàn cầu.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập lãi thuần giảm 6% YoY do thay đổi trong hỗn hợp bảng cân đối kế toán.
- Sự sụt giảm cơ sở tiền gửi đã tác động đến NII, do tiền gửi có lãi suất và tiền gửi thân thiện với thanh khoản.
Điểm nổi bật của Bullish
- BNY đã đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng và đang chứng kiến sự tăng trưởng về khối lượng giải phóng mặt bằng và quản lý tài sản thế chấp.
- Hoạt động kinh doanh Pershing dự kiến sẽ chấm dứt sự ra đi của khách hàng vào quý 3, với khả năng phục hồi trong việc phát triển kinh doanh.
Bỏ lỡ
- Mảng Dịch vụ bảo vệ báo cáo tổng doanh thu đi ngang YoY, mặc dù phí dịch vụ đầu tư tăng 3%.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về khả năng phục hồi của công ty trước khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai, nêu rõ tác động tối thiểu được mong đợi.
- Sáng kiến ONE BNY đã được nhấn mạnh, tập trung vào việc đóng gói các sản phẩm và lấy khách hàng làm trung tâm hơn.
- Đòn bẩy hoạt động tích cực là mục tiêu trong năm, với việc BNY triển khai thanh khoản vào các chứng khoán có lợi suất cao hơn và mở rộng tín dụng.
Cuộc gọi thu nhập quý II của BNY Mellon đã giới thiệu một công ty đang trong quá trình tăng trưởng và tối ưu hóa chiến lược, tập trung mạnh vào dịch vụ khách hàng và lợi nhuận của cổ đông. Mặc dù có một số thách thức, các giám đốc điều hành của công ty bày tỏ sự tự tin vào khả năng điều hướng bối cảnh tài chính hiện tại và tiếp tục mang lại giá trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của BNY Mellon (BK) trong quý II/2024 được làm sáng tỏ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 47,74 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) ở mức 15,52, công ty cho thấy tầm vóc tài chính mạnh mẽ. Hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 thậm chí còn hấp dẫn hơn ở mức 12,11, cho thấy mức định giá thuận lợi so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng BNY Mellon đã duy trì một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về tăng trưởng cổ tức, tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, phù hợp với cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Ngoài ra, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh tâm lý tích cực đối với hiệu suất trong tương lai của công ty.
Cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ giá bằng 99,64% mức đỉnh, làm nổi bật niềm tin của nhà đầu tư và đà tăng của cổ phiếu. Điều này được chứng thực bởi tổng lợi nhuận giá một năm đáng kể là 57,42%, điều này nhấn mạnh lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm qua.
Đối với độc giả quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/BK. Và đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các số liệu này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.