Tác động của tỷ giá đến chứng khoán ra sao?
Investing.com - Cổ phiếu AMD (NASDAQ:AMD) lao dốc 9% vào giữa buổi sáng thứ Ba trong khi Nvidia (NASDAQ:NVDA) giảm 6,5% sau thông tin cho rằng Meta Platforms (NASDAQ:META) đang cân nhắc khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào chip AI của Google, có khả năng phá vỡ sự thống trị thị trường GPU.
Theo The Information, ông Google (NASDAQ:GOOGL) đã bắt đầu giới thiệu các Đơn vị Xử lý Tensor (TPU) của mình cho các khách hàng lớn bao gồm Meta và các tổ chức tài chính. Meta, hiện là khách hàng GPU lớn của Nvidia, được cho là đang xem xét đầu tư hàng tỷ đô la vào TPU của Google để triển khai trong các trung tâm dữ liệu của mình vào năm 2027, đồng thời có thể thuê chip Google từ Google Cloud sớm nhất là vào năm tới.
Cổ phiếu Google tăng 3% sau thông tin này, trong khi Broadcom (NASDAQ:AVGO), đối tác sản xuất TPU của Google, giao dịch đi ngang sau khi có sự tăng trưởng ban đầu trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.
Sự thay đổi tiềm năng trong chiến lược phần cứng của Meta đã gây ra cú sốc trong lĩnh vực bán dẫn. Cổ phiếu SoftBank Group giảm 10% giữa những lo ngại rằng mô hình AI Gemini của Google có thể gia tăng cạnh tranh đối với OpenAI, một khoản đầu tư chính của SoftBank. Cả Nvidia và AMD đều có quan hệ đối tác hiện tại với OpenAI.
Chuyên gia phân tích của Bernstein, ông Stacy Rasgon lưu ý rằng tin tức này dường như "tiêu cực gia tăng đối với câu chuyện của AMD" khi công ty đã xây dựng chiến lược của mình xung quanh việc trở thành "nguồn cung cấp thứ hai khả thi cho NVDA, và gắn liền với con ngựa của OpenAI."
Ông Rasgon đặt câu hỏi liệu các nhà đầu tư có tiếp tục nhiệt tình với các mục tiêu của AMD đến năm 2030 nếu "Gemini giả định thống trị so với ChatGPT, và TPU chứng minh là nguồn cung cấp thứ hai khả thi cho một phần lớn hơn của khách hàng AI."
Chuyên gia phân tích này khuyến nghị sở hữu cả Nvidia và Broadcom, tuyên bố rằng mặc dù "AVGO hiện đang có câu chuyện tốt," định giá của Nvidia "đang trở nên ngày càng hấp dẫn và đợt bán tháo dường như quá mức." Ông Rasgon cho biết ông sẽ là người mua cả hai cổ phiếu.
Phản ứng của thị trường nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong không gian chip AI, nơi Nvidia đã duy trì vị trí dẫn đầu nhưng hiện đang đối mặt với những thách thức từ cả đối thủ truyền thống và những công ty mới tham gia phát triển phần cứng xử lý AI chuyên biệt.