NVIDIA (NVDA) đang có nhu cầu mạnh mẽ đối với GPU Hopper và Blackwell, theo các nhà phân tích của Morgan Stanley.
Ngân hàng đầu tư cho biết trong một lưu ý hôm thứ Ba rằng chip Blackwell của Nvidia hiện đang bước vào sản xuất số lượng lớn, với nhu cầu từ các khách hàng lớn thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho công ty.
Morgan Stanley báo cáo rằng Oracle gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng một siêu đám AI Zettascale được cung cấp bởi 131.000 Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPU Blackwell, cung cấp 2,4 ZettaFLOPS hiệu năng AI.
Yêu cầu của Oracle về việc cung cấp thêm GPU đã thúc đẩy triển vọng của Nvidia, cũng như cho các nhà cung cấp trong ngành công nghiệp bán dẫn.
"Tại một sự kiện gần đây, Oracle đã yêu cầu cung cấp thêm GPU, đó là tin lạc quan cho chuỗi cung ứng bán / hệ thống AI châu Á", ngân hàng viết.
Morgan Stanley hiện dự kiến công suất CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) của TSMC sẽ tăng lên 80.000-90.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2025, tăng so với ước tính trước đó là 70.000.
Trong ngắn hạn, nhu cầu GPU Hopper của Nvidia được cho là vẫn mạnh, làm giảm bớt lo ngại về rủi ro hàng tồn kho tiềm ẩn.
Theo Morgan Stanley, chip Hopper H200 đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nhỏ hơn và các dự án AI có chủ quyền.
Trong khi đó, chip Blackwell dự kiến sẽ chứng kiến 450.000 chiếc được sản xuất trong quý IV/2024, chuyển thành cơ hội doanh thu tiềm năng vượt quá 10 tỷ USD cho Nvidia.
Morgan Stanley cũng lưu ý rằng trong khi Nvidia vẫn đang giải quyết một số thách thức kỹ thuật với giá đỡ máy chủ GB200 của mình, những vấn đề này là một phần của quá trình gỡ lỗi thông thường cho việc ra mắt sản phẩm mới.
Hon Hai, đối tác lắp ráp của Nvidia, được cho là đang đi đúng hướng để bắt đầu xuất xưởng giá đỡ máy chủ GB200 vào cuối quý 4 năm 2024.
Morgan Stanley duy trì triển vọng lạc quan về chuỗi cung ứng AI của Nvidia, ưu tiên nó hơn các phân khúc bộ nhớ, PC và đám mây khi Nvidia tiếp tục tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với chất bán dẫn AI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.