Hôm thứ Tư, Citi đã bắt đầu bảo hiểm trên Dược phẩm Crinetics (NASDAQ: CRNX) với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 68 đô la. Công ty nhấn mạnh năm đầy hứa hẹn của công ty công nghệ sinh học phía trước, được thúc đẩy bởi những phát triển quan trọng trong đường ống dẫn thuốc.
Ứng cử viên chính của Crinetics, paltusotine, đang trải qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 thứ hai cho bệnh to đầu chi, với kết quả dự kiến trong tháng này. Thành công của nghiên cứu giai đoạn 3 ban đầu đã làm giảm đáng kể rủi ro đầu tư, theo Citi.
Kết quả sắp tới từ thử nghiệm Giai đoạn 3 thứ hai, được gọi là PATHFNDR-2, có thể hỗ trợ thêm việc sử dụng paltusotine cho dân số bệnh nhân to to rộng hơn, bao gồm liệu pháp đầu tay và duy trì.
Nhà phân tích của Citi chỉ ra rằng kết quả tích cực từ thử nghiệm này có thể nâng cao tiềm năng thương mại của thuốc. Nghiên cứu Giai đoạn 3 đầu tiên, PATHFNDR-1, đã đặt nền tảng vững chắc cho sự chấp thuận của paltusotine như một liệu pháp duy trì cho bệnh to đầu chi, với khả năng ra mắt thị trường vào năm 2025.
Ngoài bệnh to đầu chi, Crinetics đang khám phá việc sử dụng paltusotine để điều trị hội chứng carcinoid (CS), một tình trạng có thể mở rộng đáng kể thị trường thuốc. Dữ liệu ban đầu cho CS rất cạnh tranh và dự kiến sẽ cập nhật chi tiết vào nửa đầu năm 2024. Nếu paltusotine được chấp thuận cho CS, nó có thể đạt được trạng thái thuốc bom tấn, thường được xác định bằng cách đạt hoặc vượt quá 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm.
Citi cũng lưu ý những kỳ vọng thấp xung quanh một hợp chất Crinetics khác, CRN04894. Bất kỳ cập nhật tích cực nào trong nửa đầu năm 2024 đều có thể tác động tích cực đến định giá của công ty, vì các dự báo hiện tại là thận trọng. Dự đoán về những diễn biến tiềm năng này, Citi đã mở một đồng hồ theo dõi chất xúc tác tăng giá đối với cổ phiếu Crinetics, báo hiệu kỳ vọng của công ty về một sự thay đổi tích cực trong hoạt động của cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.