Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Các nhà đầu tư đã rút 38 tỷ USD đáng kể khỏi các quỹ UCITS ở châu Âu trong năm ngoái, sau khi dòng vốn chảy ra 58 tỷ USD vào năm 2022, theo dữ liệu từ Kepler Absolute Hedge. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong sở thích của nhà đầu tư trong môi trường lãi suất tăng, mang đến nhiều cơ hội đầu tư hơn.
UCITS, hay Cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng, là các quỹ đầu tư được quy định trong Liên minh Châu Âu được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ. Các quỹ này thường được quản lý bởi một số quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới và có thể là sáng tạo ban đầu hoặc bản sao của các chiến lược hiện có.
Bất chấp dòng vốn chảy ra, các công ty được theo dõi bởi Kepler đã đạt được mức tăng trung bình 4,3% vào năm ngoái, đánh dấu hiệu suất tốt thứ ba kể từ năm 2010. Tổng tài sản đang quản lý cho các quỹ UCITS do Kepler theo dõi ở mức 240 tỷ USD vào cuối năm 2023, giảm so với 278 tỷ USD vào cuối năm 2022.
Nghiên cứu chỉ ra rằng các quỹ được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng của Kepler là sự pha trộn giữa các chiến lược quản lý tài sản và quỹ phòng hộ, với quỹ UCITS vĩ mô trị giá 1,4 tỷ đô la của Graham Capital Management đứng đầu danh sách. Quỹ đặc biệt này đã báo cáo lợi nhuận 2,39% vào năm 2023, theo nghiên cứu của Societe Generale. Graham Capital Management chưa bình luận về những con số này.
Các quỹ đa chiến lược và những quỹ dựa trên các tín hiệu kinh tế vĩ mô đã trải qua những đợt mua lại đáng kể nhất, với việc nhà đầu tư rút ra lần lượt là 7,8 tỷ đô la và 7,6 tỷ đô la. Thật thú vị, có một sự quan tâm rõ rệt đối với các quỹ UCITS nhỏ hơn, với 77% người dùng trang web của Kepler đang tìm kiếm các quỹ quản lý tài sản dưới 1 tỷ đô la. Báo cáo cũng lưu ý rằng có 52 vụ thanh lý quỹ UCITS vào năm ngoái, tăng nhẹ so với năm 2022 nhưng ít hơn so với năm 2020 và 2021.
Các quỹ UCITS cung cấp một lợi thế khác biệt so với các dịch vụ quỹ phòng hộ khác bằng cách cho phép các nhà đầu tư rút tiền của họ trong một khung thời gian ngắn hơn. Vào năm 2023, 84% quỹ UCITS cho phép đổi hàng ngày, trong khi khoảng 15% yêu cầu thông báo trước một tuần để đổi quỹ.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.