Beta Technologies tìm cách huy động 825 triệu USD trong đợt IPO giữa lúc chính phủ đóng cửa

Investing.com -- Beta Technologies Inc., công ty đang phát triển máy bay điện, đang nhắm đến việc huy động tối đa 825 triệu USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng bất chấp tình trạng đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ đang diễn ra.

Công ty này dự định chào bán 25 triệu cổ phiếu với giá từ 27 đến 33 USD mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào hôm thứ Tư.

Beta Technologies đã nộp đơn đăng ký niêm yết cổ phiếu phổ thông Loại A trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "BETA." Sau đợt chào bán, công ty sẽ có hai loại cổ phiếu phổ thông, trong đó cổ phiếu Loại B có 40 quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu so với một quyền biểu quyết cho cổ phiếu Loại A.

Ông Kyle Clark, người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty, sẽ kiểm soát khoảng 63,2% quyền biểu quyết trong khi sở hữu khoảng 7,3% vốn cổ phần đang lưu hành sau IPO.

Một số nhà đầu tư nòng cốt, bao gồm các tài khoản được quản lý bởi AllianceBernstein, BlackRock và GE Aerospace, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tối đa 300 triệu USD cổ phiếu trong đợt chào bán này.

Beta Technologies thiết kế và sản xuất máy bay điện, hệ thống đẩy và cơ sở hạ tầng sạc. Máy bay điện ALIA CTOL của công ty đã hoàn thành hàng nghìn chuyến bay, bay gần 83.000 hải lý tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Công ty cho biết máy bay của họ mang lại chi phí vận hành thấp hơn 42% so với máy bay truyền thống. Cơ sở sản xuất tại Vermont của họ có thể hỗ trợ sản xuất hơn 300 máy bay hàng năm, với khả năng mở rộng.

Mô hình kinh doanh của Beta bao gồm bốn nguồn doanh thu: bán máy bay cho khách hàng quân sự và thương mại, bán pin thay thế, cung cấp hệ thống đẩy cho các nhà sản xuất khác, và bán thiết bị hỗ trợ mặt đất, chủ yếu là bộ sạc.

Công ty có lượng đơn hàng tồn đọng 331 chiếc máy bay ALIA CTOL và 560 chiếc máy bay ALIA VTOL, mặc dù họ chưa giao bất kỳ máy bay được chứng nhận nào hoặc ghi nhận doanh thu liên quan.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Jefferies, TPG Capital BD, Citigroup, Cantor, BTIG và Needham & Company đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.