WOOD DALE, Ill. - AAR Corp (NYSE: AIR), nhà cung cấp dịch vụ hàng không lớn, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029 thông qua công ty con của mình, AAR Escrow Issuer, LLC. Việc hoàn thành đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành để tài trợ một phần cho việc AAR mua lại doanh nghiệp Hỗ trợ Sản phẩm từ Tập đoàn Triumph (NYSE: TGI). Để tạo điều kiện thuận lợi cho phần còn lại của việc mua, AAR dự định sửa đổi cơ sở tín dụng quay vòng hiện có, tăng cam kết cho vay từ 620 triệu đô la lên ít nhất 795 triệu đô la. Công ty cũng sẽ sử dụng tiền mặt trong tay và các khoản vay bổ sung theo cơ sở tín dụng sửa đổi để trang trải chi phí mua lại.
Nếu việc chào bán ghi chú kết thúc trước khi việc mua lại được hoàn tất, các khoản tiền sẽ được giữ trong ký quỹ cho chủ sở hữu ghi chú cho đến khi các điều kiện đóng cửa của việc mua lại được đáp ứng. Trong trường hợp này, các ghi chú phải được chuộc lại bắt buộc đặc biệt nếu việc mua lại không đóng. Tuy nhiên, nếu việc chào bán và mua lại đóng đồng thời, thỏa thuận ký quỹ này sẽ không được áp dụng.
Trước khi hoàn tất việc mua lại, các ghi chú sẽ là trách nhiệm duy nhất của Tổ chức phát hành ký quỹ. Sau khi mua lại, Tổ chức phát hành ký quỹ sẽ sáp nhập vào AAR Corp, sau đó sẽ đảm nhận các nghĩa vụ của ghi chú, với sự bảo lãnh của các công ty con của công ty liên quan đến cơ sở tín dụng.
Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký công khai và chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. người theo quy định cụ thể về chứng khoán.
Động thái này diễn ra khi AAR tiếp tục mở rộng dấu ấn toàn cầu của mình trong ngành công nghiệp giải pháp hậu mãi hàng không vũ trụ và quốc phòng. Công ty đã cảnh báo rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán do nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.
Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ AAR Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.