🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

AAR Corp phát hành 500 triệu USD trái phiếu cao cấp

Biên tập viênEmilio Ghigini
Ngày đăng 21:04 14/02/2024
© Reuters.
AIR
-

WOOD DALE, Ill. - AAR Corp (NYSE: AIR), nhà cung cấp dịch vụ hàng không lớn, hôm nay đã công bố kế hoạch cung cấp 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029 thông qua công ty con của mình, AAR Escrow Issuer, LLC. Việc hoàn thành đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành để tài trợ một phần cho việc AAR mua lại doanh nghiệp Hỗ trợ Sản phẩm từ Tập đoàn Triumph (NYSE: TGI). Để tạo điều kiện thuận lợi cho phần còn lại của việc mua, AAR dự định sửa đổi cơ sở tín dụng quay vòng hiện có, tăng cam kết cho vay từ 620 triệu đô la lên ít nhất 795 triệu đô la. Công ty cũng sẽ sử dụng tiền mặt trong tay và các khoản vay bổ sung theo cơ sở tín dụng sửa đổi để trang trải chi phí mua lại.

Nếu việc chào bán ghi chú kết thúc trước khi việc mua lại được hoàn tất, các khoản tiền sẽ được giữ trong ký quỹ cho chủ sở hữu ghi chú cho đến khi các điều kiện đóng cửa của việc mua lại được đáp ứng. Trong trường hợp này, các ghi chú phải được chuộc lại bắt buộc đặc biệt nếu việc mua lại không đóng. Tuy nhiên, nếu việc chào bán và mua lại đóng đồng thời, thỏa thuận ký quỹ này sẽ không được áp dụng.

Trước khi hoàn tất việc mua lại, các ghi chú sẽ là trách nhiệm duy nhất của Tổ chức phát hành ký quỹ. Sau khi mua lại, Tổ chức phát hành ký quỹ sẽ sáp nhập vào AAR Corp, sau đó sẽ đảm nhận các nghĩa vụ của ghi chú, với sự bảo lãnh của các công ty con của công ty liên quan đến cơ sở tín dụng.

Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ không được đăng ký công khai và chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. người theo quy định cụ thể về chứng khoán.

Động thái này diễn ra khi AAR tiếp tục mở rộng dấu ấn toàn cầu của mình trong ngành công nghiệp giải pháp hậu mãi hàng không vũ trụ và quốc phòng. Công ty đã cảnh báo rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những dự đoán do nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.

Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ AAR Corp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.